市場概要
2023年に86.5億米ドルとなった世界の超音波市場は、年平均成長率6.8%で堅調に成長し、2024年には93.2億米ドル、2030年には138.7億米ドルに達すると予測されています。超音波市場は、いくつかの重要な要因によって大きな成長を遂げています。主な要因の1つは、心血管疾患、癌、筋骨格系障害など、高度な診断ツールを必要とする慢性疾患の有病率の上昇です。さらに、非侵襲的でリアルタイムの画像診断技術に対する需要の高まりや、病状の早期発見に重点を置く傾向が強まっていることも、市場をさらに後押ししています。
人工知能の統合、3Dおよび4Dイメージング、ポータブル超音波装置の開発などの技術進歩により、超音波技術の汎用性とアクセシビリティが向上しています。その結果、医療機関での利用が広がっています。
過去10年間で、画像診断では、集束超音波やポータブル・小型化プラットフォームからスマートフォンベースの超音波装置まで、超音波の急速な技術革新が見られました。技術的に進歩した超音波装置は、従来のプラットフォームよりも優れた画質、使いやすさ、費用対効果で、より迅速な診断結果を可能にします。
AIは、画質の向上、高度な診断サポート、ワークフローの合理化により、超音波検査を大幅に強化することが期待されています。主なアプリケーションには、所見の自動特性評価、人間の視覚能力を超える定量的または予測的データの抽出、画像内の構造の自動検出またはセグメンテーションなどがあります。超音波検査におけるAI主導型イノベーションの範囲は、今後さらに拡大すると予想されます。AIを活用したポータブル超音波診断装置の一例として、バタフライ・ネットワーク社の「Butterfly iQ+」があります。これは、人工知能を用いて画像診断による診断を支援するハンドヘルド装置で、スマートフォンやタブレットに接続して携帯性と操作性を高めるように設定されています。2023年7月、富士フイルムは、多忙な処置担当者のワークフロー効率を向上させるために設計されたPOCUS(ポイントオブケア超音波)システム、ソノサイトSTを発表しました。Sonosite STは、Sonosite PXおよびSonosite LXシステムと同じトランスデューサファミリーをユーティリティとして使用し、異なる装置間のシームレスな統合を実現します。
超音波診断装置に関連する高額な費用と、保守、校正、修理のための継続的な費用は、小規模な医療機関にとって大きな課題となっています。このような経済的負担は、特に発展途上国において、超音波診断施設へのアクセスを制限し、超音波診断サービスの公平な配分と提供を妨げます。
集束超音波のような高度な超音波技術のコストが高いことと、小規模な医療提供者が直面する予算の制約が相まって、再生品の超音波装置が好まれるようになっています。例えば北米では、3D/4D超音波システムの新品価格は通常20,000米ドルから75,000米ドルですが、再生品は5,000米ドルから40,000米ドルで購入できます。
さらに、超音波スキャンを実施し、解釈するために訓練を受けた人員が必要なため、全体的なコストが高くなります。
GEヘルスケア、フィリップスヘルスケア、シーメンス・ヘルティニアスなどの超音波診断装置メーカーも、このようなエンドユーザー層に対応するため、再生品を手頃な価格で提供することに注力しています。
画像診断装置の小型化のトレンドは、特にポータブルでコンパクトなプラットフォームの開発と商品化において、超音波市場の著しい進歩につながっています。これらの装置は、プライマリ・ケアや外来診療、さらには自宅など、病院外での使用に必要な柔軟性を提供します。POC(ポイント・オブ・ケア)超音波装置は、外傷、日帰り手術、自己管理による妊娠検査、在宅医療など、緊急時や危機的状況での利用が増加しています。
このようなPOCシステムに対する市場の有望な見通しにより、多くのプレーヤーが製品開発と商品化のみに注力しています。2024年3月には、手頃な価格のポケット超音波装置が広く利用できるようになったため、米国の研修医プログラムにPOCUS(Point-of-Care Ultrasound)トレーニングを拡大することが必要であるとの記事が掲載されました。現代の「ラエンネック聴診器」に相当するこの機器は、臨床技術や医師と患者の関係を脅かすものと見なすべきではなく、診断精度を向上させ、患者ケアを強化する可能性があるため、受け入れるべきものです(出典:PubMed)。
効果的で正確な疾病管理戦略を重視する患者の増加や、市場における製品の入手可能性の上昇に伴い、POC超音波診断装置の発売により、超音波診断市場の成長は増加すると予想されます。
超音波検査を効果的かつ正確に評価するために、医師は超音波検査士に大きく依存しています。正確な疾患診断に不可欠な超音波装置の最適な使用には、技術的スキルと実地経験が不可欠です。撮影された画像の精度が低いと、誤った解釈につながったり、繰り返し超音波検査を行う必要が生じたりします。十分な訓練を受けた超音波検査士は、スキャンされた画像を解釈し、専門機関が要求する医学的異常を記録する上で重要な役割を果たします。
米国には約65,000人の超音波検査士がいますが、医療業界では患者のニーズに応えるため、資格のある専門家に対する需要が高まっています。労働統計局によると、2024年までにさらに27,600人の超音波検査士が必要になる見込みです。しかし、業務量の増加や反復作業に伴う身体的ストレスにより、多くの経験豊富な超音波検査士が退職しているため、業界は労働力の課題に直面しています(出典:GEヘルスケア)。
コラボレーションは超音波検査士の役割に不可欠な要素です。画像についてセカンドオピニオンを求めたり、手技について相談したりすることで、自信を育み、ワークフローを改善し、エラーや診断漏れのリスクを最小限に抑えます。コラボレーション機能を実装することで、画像処理技術を強化し、より効率的にし、不必要な遅延を減らすことができます。
主要企業・市場シェア
超音波業界には、超音波装置のメーカー、医療従事者、研究機関、規制機関など、膨大な数の関係者が関わっています。超音波技術の主な参加者は、超音波装置を製造する企業、医療サービスプロバイダー、研究者で構成され、その他の企業は、これらの製品に関する規制や法律の施行に重点を置いています。この市場で注目すべき企業には、フィリップスヘルスケア(オランダ)、GEヘルスケア(米国)、キヤノンメディカルシステムズ(日本)、シーメンス・ヘルティニアーズ(ドイツ)、富士フイルム(日本)、ホロジック(米国)、Samsung Electronics Co. (韓国)、Esaote S.p.A.(イタリア)、Chison Medical Technologies Co. (Ltd.(中国)、MobiSante Inc.(米国)、Clarius(カナダ)、MedGyn Products, Inc.(米国)、Promed Technology(中国)、Neusoft Corporation(中国)など。
診断用超音波は、その安全性、汎用性、費用対効果のユニークな組み合わせにより、医療用画像診断市場で最大のシェアを占めています。放射線に依存する他の画像モダリティとは異なり、超音波検査は非侵襲的で有害な副作用がないため、妊婦や小児、頻繁なモニタリングを必要とする患者などの敏感なグループに特に適しています。
リアルタイムでダイナミックな画像を提供できる超音波の能力により、産科、心臓病学、筋骨格系の画像診断、救急医療など、さまざまな医療分野で広く使用されています。2D、3D、4Dイメージング、血流測定用ドップラー超音波、造影超音波などの技術の進歩により、診断精度が向上し、特に胎児異常や心血管障害のような複雑な症例への応用が広がっています。
さらに、超音波技術は他の画像診断法よりも一般的に安価であり、特にCTスキャンやMRIと比較して運用コストを考慮すると、より安価です。この手頃な価格により、大中規模の病院から小規模の診療所や遠隔地に至るまで、より多くの医療施設で活用することができます。
安全性、汎用性、手頃な価格、技術革新など、これらすべての要素が、医療画像診断市場における超音波診断の継続的な優位性につながっています。
ポイントオブケア(POC)超音波システムは、患者のそばで直接、リアルタイムの診断画像を提供できるため、超音波市場で最も高い成長率を示しています。この機能は、緊急時や集中治療中に迅速な判断を下すために極めて重要です。
より費用対効果が高く、改善された医療サービスに対する需要の高まりが、POC超音波の採用をさらに後押ししています。医療システムがコストを削減しながら質の高い医療を維持しようと努力する中、即時に画像診断が行えるため、患者の移送や長い待ち時間が不要になります。また、この効率化によりワークフローが強化され、全体的なコスト削減にも貢献します。
POC超音波検査は、FAST検査などの外傷評価、心嚢液貯留の評価、内出血や体液貯留を検出するための心機能チェックなど、迅速な評価に不可欠です。さらに、画質の向上やAIベースの分析など、POC超音波診断装置の技術的進歩により、モバイル機器との統合が可能になり、その人気はさらに高まっています。
非侵襲的な診断法を求める傾向は、先進国市場と新興国市場の両方でPOC超音波の成長を加速させています。さらに、予防医療と早期診断を重視する傾向が強まっているため、さまざまな医療分野でPOC超音波の利用が拡大し、市場に大きな成長機会が生まれています。
ポイントオブケア(POC)超音波システムは、患者のそばで直接リアルタイムの診断画像を提供できるため、超音波市場で最も高い成長率を示しています。この機能は、緊急時や集中治療中に迅速な判断を下すために極めて重要です。
より費用対効果が高く、改善された医療サービスに対する需要の高まりが、POC超音波の採用をさらに後押ししています。医療システムがコストを削減しながら質の高い医療を維持しようと努力する中、即時に画像診断が行えるため、患者の移送や長い待ち時間が不要になります。また、この効率化によりワークフローが強化され、全体的なコスト削減にも貢献します。
POC超音波検査は、FAST検査などの外傷評価、心嚢液貯留の評価、内出血や体液貯留を検出するための心機能チェックなど、迅速な評価に不可欠です。さらに、画質の向上やAIベースの分析など、POC超音波診断装置の技術的進歩により、モバイル機器との統合が可能になり、その人気はさらに高まっています。
非侵襲的な診断法を求める傾向は、先進国市場と新興国市場の両方でPOC超音波の成長を加速させています。さらに、予防医療と早期診断を重視する傾向が強まっているため、さまざまな医療分野でPOC超音波の利用が拡大しており、その結果、POC超音波市場に大きな成長機会が生まれています。
アジア太平洋地域は、経済成長、医療サービスへのアクセス向上、中国、インド、東南アジア諸国などの先進的診断ソリューションへの需要増加により、超音波市場のCAGRが最も高くなっています。急速な都市化と工業化は、政府のイニシアティブと資金援助に支えられ、医療分野の著しい発展に寄与しています。加えて、慢性疾患や生活習慣病の蔓延、頻繁な画像診断を必要とする高齢化も市場の成長を後押ししています。
病気の早期発見、予防医療、低侵襲処置への注目の高まりが、超音波技術の需要をさらに促進しています。携帯型超音波診断装置やハンドヘルド超音波診断装置の革新、3D/4DイメージングやAI対応診断ツールの進歩により、超音波診断装置は都市部でも農村部でも、より身近で手頃な価格になっています。
さらに、アジア太平洋地域、特にインド、タイ、シンガポールなどの国々における医療観光セクターの活況は、高度な画像診断モダリティの採用拡大に寄与しています。また、現地のニーズに合わせた費用対効果の高い超音波診断システムを提供する国内外の市場プレイヤーの存在も、市場への浸透を後押ししています。医療従事者や患者の間で超音波の利点に対する認識が高まり、医療への民間投資が増加していることから、アジア太平洋地域は世界の超音波市場で最も急成長している地域であり続けるでしょう。
製品の発売 2024年9月、GEヘルスケア(米国)は、新しいポイントオブケア超音波(POCUS)ソリューションであるVenue Sprintとともに、強化されたVenue超音波システムを発売しました。Venue Sprintは、先進のVenueソフトウェア、AI搭載ツール、優れた画質、ワイヤレスプローブ機能を統合した携帯性に優れた超音波診断装置で、Vscan Airハンドヘルドシステムと互換性があります。
会社分割: 2023年9月、Hologic(米国)はSSI超音波イメージング事業をSSH Holdings Limited(英国)に190万米ドルで売却する最終契約を締結。
買収: 2024年7月、GE Healthcare(米国)がIntelligent Ultrasound Group Plc(英国)を買収。同社は、ワークフローを改善し、ユーザビリティを合理化するために設計された技術で機能を強化し、最終的に臨床医と患者の両方に利益をもたらすよう、これらのソリューションを同社の超音波ポートフォリオ全体に統合する予定。
拡大: 2022年11月、Canon(米国)はCanon Healthcare USA, Inc. この戦略的な動きにより、キヤノンは影響力のある米国の医療市場における地位を強化し、医療事業の拡大を加速。
超音波市場の主要プレーヤー
Philips Healthcare (Netherlands)
GE Healthcare (US)
Canon Medical Systems Corporation (Japan)
Siemens Healthineers (Germany),
FUJIFILM Corporation (Japan)
Hologic Inc. (US)
Samsung Electronics Co., Ltd. (South Korea)
Mindray Medical International Limited (China)
Esaote SPA (Italy)
Chison Medical Technologies Co., Ltd. (China)
MobiSante Inc. (US)
Clarius (Canada)
MedGyn Products, Inc. (US)
Promed Technology (China)
Neusoft Medical Systems Co., Ltd. (China)
White Eagle Sonic Technologies. Inc. (US)
Shenzhen Wisonic Medical Technology Co., Ltd. (China)
Youkey Medical (China)
Butterfly Network, Inc. (US)
ALPINION MEDICAL SYSTEMS (South Korea)
EDAN Instruments, Inc. (China)
EchoNous Inc. (US)
TELEMED, Medical Imaging Equipment Design & Manufacturing (Lithuania)
SonoScape Medical Corp (China)
SIUI (China)
【目次】
はじめに
32
研究方法論
37
要旨
51
プレミアムインサイト
56
市場概要
60
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス DRIVERS- 慢性疾患の有病率の増加- 低侵襲手術に対する患者の嗜好の高まり- 超音波装置の技術進歩の高まり- 官民の投資、資金調達、助成金の増加 RESTRAINTS- 不利な償還- 高い運用コスト OPPORTUNITIES- 治療用超音波装置の用途の拡大- 新興市場での成長- POC超音波装置の開発 CHALLENGES- 改装済み装置に対するエンドユーザーの嗜好の高まり- 熟練した超音波検査士の不足
5.3 業界動向 内視鏡超音波ワイヤレスシステムとポータブルシステム
5.4 バリューチェーン分析
5.5 サプライチェーン分析 有力企業 中小企業 エンドユーザー
5.6 ポーターの5つの力分析 新規参入の脅威 サプライヤーの交渉力 バイヤーの交渉力 代替品の脅威 競合ライバルの激しさ
5.7 主要ステークホルダーと購買基準 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 購買基準
5.8 特許分析
5.9 貿易データ分析 輸入データ 輸出データ
5.10 主要会議・イベント(2024-2025年
5.11 アンメットニーズと主要なペインポイント
5.12 エコシステム分析
5.13 Gen AIが超音波市場に与える影響
5.14 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド/混乱
5.15 主要技術分析 造影超音波(CEUS)- ポータブルおよびハンドヘルド超音波装置 副次的技術- エラストグラフィ- フルオロスコピー 副次的技術- PET/CT
5.16 症例分析 壁壊死に対する大口径内腔適合金属ステント 超音波検査を用いた先天性低リンパチア症の出生前診断 術後の直腸周囲膿瘍ドレナージ
5.17 規制分析 北米- 米国- カナダ ヨーロッパ アジア太平洋- 日本- 中国- インド 規制機関、政府機関、その他の組織
5.18 投資と資金調達のシナリオ
5.19 価格分析 平均販売価格動向(地域別) 平均販売価格(上位3用途)(主要プレーヤー別
5.20 保険償還シナリオ
超音波市場、技術別
103
6.1 導入
6.2 DIAGNOSTIC ULTRASOUND 2D ULTRASOUND- 低侵襲手術への需要の高まりが2D超音波の使用を増加させる 3D & 4D ULTRASOUND- 3D超音波技術による診断の向上が市場成長を後押し DOPPLER ULTRASOUND- 心臓病学と血管におけるアプリケーションの拡大が市場成長を後押し CONTRAST-ENHANCED ULTRASOUND- 高度な超音波システムによる診断画像の向上が需要を後押し
6.3 THERAPEUTIC ULTRASOUND HIGH-INTENSITY-FOCUSED ULTRASOUND- HIFUによるがん治療の向上が市場の成長を促進 EXTRACORPOREAL SHOCKWAVE LITHOTRIPSY- ESWLの高度な技術とテクノロジーによる尿路結石治療の向上が市場を促進
超音波市場、ディスプレイ別
132
7.1 はじめに
7.2 市場の成長を支えるカラー超音波の需要拡大
7.3 モノクロ超音波による診断精度の向上が需要を牽引
超音波市場、携帯性別
142
8.1 はじめに
8.2 トロリー/カート型超音波診断装置 トロリー型超音波診断装置による患者体験の向上が市場成長の原動力に
8.3 小型/ハンドヘルド超音波診断装置 外傷/救急症例の増加が市場成長を促進
8.4 POC超音波装置は操作性と臨床効果が向上し、POC超音波装置の需要を後押し
超音波市場、用途別
156
9.1 導入
9.2 慢性疾患の増加による放射線科/一般画像診断の用途拡大
9.3 循環器内科 主要なヘルスケア市場における心血管疾患の有病率の上昇が成長を牽引
9.4 産婦人科 産婦人科分野での超音波aiの広範な採用が市場を後押し
9.5 泌尿器科 様々な泌尿器科疾患の診断と治療における超音波の幅広い利用が市場を牽引
9.6 予測期間中に最も高い成長を目撃する血管アプリケーション分野
9.7 整形外科・筋骨格系 変形性関節症の有病率の上昇が市場成長を牽引
9.8 痛み管理のためのポータブル超音波の採用拡大が成長を後押し
9.9 新生児死亡率対策として小児用超音波の使用が増加し、成長を促進
9.10 その他の用途
超音波市場、コンポーネント別
188
10.1 導入
10.2 トランスデューサー/プローブ カーブリニア/コンベックスアレイプローブ – カーブリニア/コンベックスアレイ超音波プローブによる診断の強化が市場を押し上げる リニアアレイプローブ – リニアアレイ超音波システムによる高解像度パワーが需要を牽引 フェーズドアレイプローブ – 高度なイメージング機能が市場成長を牽引 その他プローブ
10.3 ワークステーション 診断手順の増加がワークステーションの需要を促進
10.4 その他のコンポーネント
超音波市場、エンドユーザー別
204
11.1 導入
11.2 病院、手術センター、診断センターにおける癌罹患率の増加が市場成長を促進
11.3 産科センターでは、産婦人科アプリケーションへの高度な超音波システムの採用が増加し、市場成長を牽引
11.4 外来センターでは手術件数の増加が市場成長を促進
11.5 研究助成金の増加が市場成長を促進する研究・学術機関
11.6 その他のエンドユーザー
…
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レポートコード:MD 2885