市場概要
世界の冷凍機市場は、2024年の120億8,000万米ドルから2029年には154億2,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中の年平均成長率は5.0%です。ヘルスケア、データセンター、製造業などにおけるエネルギー効率の高い冷凍機に対する意識の高まりにより、市場は急成長しています。このような要因としては、都市化の進展、開発途上国を含むインフラ施設の建設が挙げられます。環境に優しい冷媒の使用や省エネルギーを推進する環境法制の着実な増加が、冷凍機の進歩を後押ししています。地域冷房システムの継続的な進歩、電子商取引や食品冷蔵によるコールドチェーンロジスティクスの台頭も市場成長の原動力となっています。また、IoT冷凍機のような新しい技術によって達成された機能性と運転効率の向上は、世界中でその使用を奨励しています。
冷凍機市場の主な成長要因の1つは、食品やヘルスケア用途におけるプロセス冷却の需要が継続的に高まっていることです。食品およびヘルスケア分野におけるプロセス冷却の需要は、品質、安全性、規制適合性を確保するために製品の温度制御に対する要求が強化されていることが原因で高まっています。食品業界では、プロセス冷却は生鮮品の保存、鮮度の向上、生産・保管・流通時の細菌汚染の防止に役立つため、非常に重要です。これは、特に調理済み食品、冷凍食品、乳製品の需要の増加によって後押しされています。また、HACCPなどの食品安全基準への準拠も、新時代の冷却システムの採用を後押ししています。ヘルスケア分野では、温度に敏感な医薬品、生物製剤、ワクチンの製造・保管にプロセス冷却が不可欠です。バイオテクノロジー分野の進歩や慢性疾患などの疾病率の増加により、製薬業界の発展は速いペースで成長しており、これが正確な冷却システムに対する需要の増加につながっています。
冷凍機市場は、システムの購入、設置、試運転に多額の費用がかかるため、初期投資要件という形で参入障壁が高くなっています。チラーは、エネルギー効率の高いコンプレッサー、可変速駆動装置、エコロジカルな冷媒を必要とするハイエンドの機械であり、これらすべてが製造コストを上昇させます。さらに、産業・商業分野での大規模プロジェクトでは、通常、より大容量の特注チラーが要求されるため、コストはさらにかさみます。このようなコストは、中小企業（SME）や予算が限られている企業にとっては大きすぎるため、このようなシステムの導入には限界があります。さらに、ポンプ、冷却塔、配管、その他必要なインフラ・システムなどの補助機器や、チラーの設置に必要な有資格の労働力も、資本支出を増加させます。また、運転効率を高めるために最新の自動化・制御システムに投資することもコスト増につながります。政府のプログラムや資金援助が存在しない新興国では、多額の初期資本支出が大きな制約となります。
環境に優しい冷凍機を開発する機会がメーカーに生まれていることは、厳しい環境規制と持続可能性を重視する冷凍機市場にとって大きなチャンスです。温室効果ガスの排出に関する世界的な懸念の高まりにより、産業界はエネルギー効率が高く、環境に優しい技術への適応を迫られています。このような冷凍機は、冷媒としてGWPの大きいHFCに大きく依存してきました。そのため、HFCの使用は徐々に廃止され、アンモニア、二酸化炭素、炭化水素などの自然冷媒を使用した、より環境に優しい選択肢に置き換えられつつあります。世界中の政府や多くの規制機関は、HFCの使用を制限するために厳しい規制を課しています。この規制により、性能を損なうことなく環境に優しい基準を満たすことができる革新的な冷凍機が求められています。メーカーはこのような冷凍機を開発し、食品・飲料、製薬、データセンターなど、持続可能性を第一の基準とする業界に販売することで、この新しい市場の需要を取り込むことができます。また、エネルギー効率を向上させる技術の進歩は、磁気軸受コンプレッサー、可変周波数ドライブ、スマート制御などの技術でエネルギー効率の高い冷凍機を設計する際に考慮することができ、二酸化炭素排出量をさらに削減すると同時に、エンドユーザーの運用コストを最小限に抑えることができます。このような節約は、環境目標を目指す企業を惹きつけると同時に、エネルギー消費を最適化します。
フッ素系温室効果ガスに関する規制は、チラーシステムの設計、製造、採用に直接的な影響を与えます。冷凍機の冷媒としてよく使用されるハイドロフルオロカーボンのようなFガスは、地球温暖化係数が非常に高い。環境への配慮として、モントリオール議定書のキガリ修正条項を含む多くの国際協定や、欧州連合のFガス規制のような地域ガイドラインは、高GWP冷媒の段階的削減を命じ、これらのシステムの低GWPおよび自然代替品への移行を促しています。新たな法規制により、メーカーはアンモニアや二酸化炭素、ハイドロフルオロオレフィン（HFO）などの代替冷媒を搭載するためにチラーを再製作する必要がありますが、システムコンポーネントのバリエーションや安全性の変更という点で、しばしば独自の課題が生じます。これらは、研究開発および製造に関連するコストを増加させ、専門知識の必要性を高め、中小メーカーの経営資源を圧迫します。これらに加え、自然冷媒は圧力が高くなったり、安全基準が厳しくなったりすることが多いため、運転、製造、メンテナンス関連の課題も発生します。エンドユーザーにとって、これらの規制は適合システムへの移行コストを増加させるため、特にコストに敏感な市場では、新しい冷凍機への投資が抑制される可能性があります。低GWP冷媒の希少性や、設置やメンテナンスに熟練した技術者がいないことが、導入プロセスをより困難なものにしています。そのため、これらの規制は環境の持続可能性を提供する一方で、メーカーと消費者に技術的・経済的な障壁をもたらし、市場の成長と規制要件への対応の複雑さを阻害しています。
冷凍機市場のエコシステムは、原料サプライヤー、メーカー、流通業者、エンドユーザー別産業で構成されています。原材料サプライヤーは、冷凍機の製造に必要な材料を供給します。原材料は、商業、プラスチック、食品・飲料、化学・石油化学、ゴム、医療・製薬、印刷、レーザー切断、代替エネルギーなどのエンドユーザー別産業で幅広い用途を持つさまざまな供給源からメーカーによって加工されます。製品の流通は、冷却のための持続可能なソリューションを市場にもたらす鍵となります。エンドユーザー別では、商業、プラスチック、化学・石油化学、食品・飲料、ゴム、印刷、レーザー切断、医療・製薬、代替エネルギーメーカーなどが、環境への悪影響を最小限に抑えながら冷却を行うためにこれらの製品を使用しています。
水冷式チラーは、高効率、高信頼性、および各業界のさまざまな用途に対応する能力により、市場をリードしています。水冷式チラーでは、冷却剤は水であり、空冷式チラーユニットよりも優れた放熱を可能にする冷却塔が組み合わされています。それは高い冷却容量を要求する産業設定、大きい商業建物およびデータ センタおよび多くのより多くの場所で使用されます。水冷却されたスリラーは消費されるエネルギー量を減らし、こうして熱い気候区域でランニング・コストを、特に削減するのを助けます。水冷式チラーは高負荷の下でも安定した性能を維持し、長期的な大規模冷却に適しています。また、食品・飲料、製薬、化学産業の急成長により、水冷式冷凍機のニーズがさらに高まっています。これらの産業では、製造、貯蔵、包装の各部門で、プロセスに応じた温度制御が行われています。アジア太平洋地域における都市化の進展、空港、ショッピングモール、スマートシティ開発などのインフラプロジェクトへの大規模投資も、水冷式冷凍機の採用拡大に貢献しています。加えて、水効率の高い技術や環境に優しい冷媒の改良により、環境への懸念が払拭され、水冷式冷凍機の市場地位がさらに高まっています。従って、高効率、拡張性、多様な用途への適合性などの特性を持つ水冷式チラーは、全体として市場をリードしています。
スクリュー冷凍機は、効率性、耐久性、様々な用途への適用性により、市場を支配しています。スクリューコンプレッサーは、高い冷却負荷を高い信頼性で処理することができます。スクリューコンプレッサーの設計は、連続運転によるスムーズな動作を保証するため、大容量の冷却を必要とする工業プロセスや商業用途に適しています。スクリュー冷凍機は、さまざまな負荷条件でも安定した性能を発揮します。そのため、スクリューコンプレッサーの寿命は著しく長く、メンテナンスコストは大幅に低くなります。これが、正確な温度制御が不可欠な食品・飲料、医薬品、化学産業などの重要な用途にスクリュー冷凍機が選ばれてきた決定的な理由です。スケーラビリティとエネルギー効率も、スクリュー冷凍機の人気の理由です。スクリュー冷凍機には空冷式と水冷式があり、それぞれのニーズや冷却条件、設置場所に応じて使い分けることができます。スクリュー冷凍機は高温で効果的に動作するため、非常に効果的な冷却システムを必要とするアジア太平洋地域のような場所に適しています。また、スクリュー冷凍機は可変速駆動や環境に優しい冷媒などの最新技術により、エネルギー効率と持続可能性を向上させ、より環境に優しい冷却ソリューションへの世界的な流れに沿うことができます。これらすべての要因により、スクリュー冷凍機はチラー市場のトップランクに位置し、産業および商業用冷却の多様な要件を満たしています。
300 の kW のスリラーの下でスリラーの市場の広範な位置を握ります。それは企業および商業セクターを渡るほとんどの小-中型の適用と合います。サイズおよびエネルギー使用効率の経済性のためにスリラーへの採用のための普及した範囲は冷却要求の適当なレベル、小さいオフィス、小売店、病院の心配、レストラン、または教育機関のあらゆる形態を用いる設備に役立つのにかなり使用されます。新興国における都市化の進展と中小企業の増加は、この容量帯のチラーの需要に大きく貢献しています。このような企業では、設備投資をあまりせずに業務要件を満たす、費用対効果の高いコンパクトな冷却ソリューションが求められます。さらに、拡張性と柔軟性を備えたモジュール式冷却システムの採用が増えていることも、300kW未満のチラーの隆盛を支えています。技術的な進歩も、この容量レンジの利用拡大に重要な役割を果たしています。このセグメントの最新型チラーには、エネルギー効率の向上、スマート制御、世界的な持続可能性目標と規制基準に準拠したグリーン冷媒が搭載されています。これらの機能は、企業がエネルギー消費を最適化し、環境フットプリントを最小限に抑えるのに役立ちます。また、住宅用および軽商業用HVACシステムの需要の高まりにより、小容量の冷凍機の使用も増加しています。設置が簡単で、メンテナンスの必要性が低いため、小規模なシステムでの使用に適しています。300 kW以下のチラーは費用対効果に優れています。
オフィス、店舗、ショッピングモール、ホテル、病院、教育機関など、幅広い商業用途で冷却ソリューションの需要が高まっており、快適で信頼性の高い冷却システムが生産性、エネルギー管理、快適性に不可欠な役割を果たしています。発展途上国の商業ビルは、都市化や工業化に伴い増加し続ける世界人口に対応するため、より洗練されたものになり始めています。世界的な気温の上昇に加え、室内の空気の質と快適性の維持が重視されるようになったことも、高度なチラー技術に対する需要を押し上げています。チラーは、大規模なビルで安定した温度レベル、湿度管理、空気品質を確保し、居住者や設備にとって快適な環境を実現する上で非常に重要です。また、商業施設では、可変冷媒フロー（VRF）システム、空冷式チラー、水冷式チラーなど、正確な温度制御と低エネルギー消費を実現するエネルギー効率の高いチラーシステムの採用が進んでいます。
アジア太平洋地域は、急速な工業化、都市化、エネルギー効率に優れた持続可能な冷却ソリューションに対する需要の高まりにより、チラーの最大市場となっています。同地域は、特に中国、インド、日本、韓国で過去に大きな経済成長を遂げたため、商業、工業、住宅の各分野で高レベルの冷却システムへの需要が高まっています。この市場成長は、食品・飲料、製薬、化学、製造プロセスなどの産業の拡大によって大きく後押しされています。データセンターや商業ビルの建設が増加したことで、世界市場における空調ソリューションの需要がさらに高まっています。
主要企業・市場シェア
もう一つの重要な要因は、アジア太平洋地域における都市化の進展です。発展途上国の拡大により、快適な室内環境を維持するための冷却システムへのニーズが高まっています。さらに、アジア太平洋地域の多くの国々では、気温が上昇し、気象パターンが変動しているため、空調および冷却ソリューションの利用を増やす必要があります。政府はまた、エネルギー効率と環境に優しい冷凍機に関して、地域全体でより大きな環境規制を課しており、企業が先進技術を開発することを後押ししています。持続可能な冷却技術の重要性とともに、手頃な価格で製造が可能であることから、アジア太平洋地域は冷凍機の中心的な市場となっています。このような状況下、同地域は冷凍機市場において世界的に最前線に位置づけられ、絶大な成長と発展を遂げています。
2024年9月、Trane Technologiesはバージニア州チェサピークを拠点とするHVACディストリビューター兼サービス会社であるDamuth Services, Inc.を買収しました。この買収により、ダマス社の従業員約240名がTrane Technologiesの業務に加わり、バージニア州沿岸部、ノースカロライナ州北東部、バミューダにおけるTrane Technologiesの業務が強化されました。この買収により、ダムースは既存の顧客関係や市場での地位を獲得し、それを基盤に地域展開を強化しました。
2024年5月、Carrier Indiaは、インドのさまざまな産業分野の中でも鉄道や地下鉄向けに、インド製の30 RB空冷式モジュール式スクロールチラーを発売しました。この製品はグルグラムの工場で製造されており、インドの鉄道や様々な産業向けに世界トップクラスの冷却効率と信頼性を誇ります。このチラーは、1つのモジュールに最大16台のユニットを搭載できるように設計されており、インドの気候変動で必要とされる10～48℃の温度範囲でスムーズな性能を発揮します。
2024年1月、ダイキンUKは住宅暖房サービス網を支えるため、英国有数のガスサービス会社であるロバート・ヒース・ヒーティング社を買収。この買収は、特に空気熱源ヒートポンプの利用拡大を通じて、英国の低炭素ソリューションへの移行を推進することが目的。この買収は、HVAC-R市場における包括的なソリューション・プロバイダーとなることを目指すダイキンの姿勢を強化し、ダイキンのサービスに対する顧客体験を向上させるものです。
2024年1月、ミシガン州グランドラピッズで商業用製造事業を拡大するトラン・テクノロジーズplcは、急成長するデータセンターやハイテク市場で需要の高い空冷式冷凍機を製造する3つ目の施設を開設したばかり。これにより、同社は地域の空冷式冷凍機の製造能力を倍増させました。この移転により、同地域での事業規模は大幅に拡大し、ほぼ4倍のフットプリントとなりました。
チラー市場は、幅広い地域で事業を展開する少数の大手企業によって支配されています。チラー市場の主要プレーヤーは以下の通り。
DAIKIN INDUSTRIES, Ltd. (Japan)
Trane Technologies plc (Ireland)
Carrier (US)
Johnson Controls Inc. (Ireland)
Mitsubishi Electric Corporation (Japan)
Smardt Chiller Group, Inc. (Canada)
Drake Refrigeration Inc. (US)
PolyScience (US)
LG Electronics (South Korea)
Dimplex Thermal Solutions (US)
Thermax Limited (India)
【目次】
はじめに
24
研究方法論
28
要旨
37
プレミアムインサイト
41
市場概要
44
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミックス 動的要因- 食品およびヘルスケア用途におけるプロセス冷却の需要拡大- 冷凍機の技術進歩- インフラ整備の急増 制約要因- 初期設備投資が高額- システムの設置およびメンテナンスが複雑 機会- 環境に優しい冷凍機を製造するメーカーにとっての新たな機会- エネルギー効率の高い持続可能な冷却ソリューションに対する需要の高まり 課題- フッ素系温室効果ガスに関する規制- エネルギー消費量の高さ
5.3 ポーターのファイブフォース分析 新規参入の脅威 代替品の脅威 供給者の交渉力 買い手の交渉力 競争相手の強さ
5.4 主要ステークホルダーと購買基準 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 購買基準
5.5 マクロ経済指標 世界のGDP動向
産業動向
56
6.1 はじめに
6.2 バリューチェーン分析
6.3 規制環境 規制環境 規制環境-北米-ヨーロッパ-アジア太平洋地域 基準 基準基準 基準-インド季節エネルギー効率比（ISEER）-ASHRAE基準90.1-Air-conditioning, Heating, and Refrigeration Institute (ARI) 規制機関、政府機関、およびその他の機関
6.4 貿易分析 輸入シナリオ（HSコード841869） 輸出シナリオ（HSコード841869）
6.5 生態系分析
6.6 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
6.7 ケーススタディ分析 ダイキンはルミニス・ヘルス・ドクターズ・コミュニティ・メディカル・センターにマグニチュード磁気軸受遠心チラーを提供 トラン・テクノロジーズはジェプタ・クリード蒸留所にチラーを提供 キャリアはグリーンスピード・インテリジェンス搭載のアクアフォース 30 xwv 水冷チラーを開発
6.8 技術分析 主要技術 – 可変速ドライブ – スマート制御と自動化 補足技術 – 可変冷媒フロー – 自然冷媒
6.9 主要会議とイベント（2024-2025年
6.10 特許分析方法論 文書の種類別 過去10年間の公開動向 特許の法的地位に関する洞察 管轄分析 上位出願者
6.11 冷凍機市場におけるAI/GEN AIの影響
6.12 投資と資金調達のシナリオ
6.13 価格分析 平均販売価格動向（地域別）（2020～2023年 主要企業の平均販売価格動向（媒体別）（2020～2023年
冷凍機市場、冷却媒体別
76
7.1 導入
7.2 フルオロカーボン クロロフルオロカーボン ハイドロフルオロカーボン
7.3 無機化合物
7.4 アンモニア
7.5 フレオン
チラー市場、媒体別
79
8.1 導入
8.2 空冷式チラーは多様な環境下で効果的に温度を制御
8.3 水冷式チラー 優れたエネルギー効率と冷却負荷管理能力
8.4 液冷式チラーは繊細な機器を熱損傷から保護
チラー市場、容量別
83
9.1 導入
9.2 300 kw 未満では効率的に稼動し、全体的なエネルギー消費量を削減
9.3 300～700 kw 堅牢な設計とコスト効率の高いソリューション
9.4 701～1,500 kw 大規模商業ビルで使用され、快適な室内冷却を確保
9.5 1,500kw以上 大規模な産業および商業用途の重要な冷却に使用
チラー市場、種類別
87
10.1 導入
10.2 スクロール・チラー コンパクト設計で低騒音
10.3 スクリュー・チラー 高効率で大きな冷却負荷に対応可能
10.4 遠心式冷凍機 高効率で大きな冷却負荷を処理可能
10.5 小さいおよび中容量のプロセス冷却のために広く利用された往復冷凍機
10.6 太陽または地熱エネルギーシステムで広く好まれる吸収式冷凍機
チラー市場、エンドユーザー別
96
11.1 導入
11.2 データセンターと病院における商業用チラーの需要急増
11.3 製造工程における金型や溶融プラスチックの冷却におけるプラスチ ックの効率性
11.4 栄養保存と低温殺菌における食品・飲料需要の増加
11.5 熱管理の必要性が高まる化学・石油化学分野の冷凍機需要
11.6 ゴム押出成形と射出成形で広く好まれるゴム
11.7 生物学的・医学的試料の温度調節を行う医療・製薬分野
11.8 印刷 インク温度の調整と印刷品質の維持
11.9 レーザー切断 安定したビーム品質の確保とレーザー切断工程中の過熱防止
11.10 太陽熱システムで冷却水を再循環させるためのチラー需要が増加する代替エネルギー
11.11 その他のエンドユーザー別産業
…
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