市場規模

 

 

2024年のグローバル航空貨物市場規模はUSD 319.4億ドルと評価されました。今後、IMARC Groupは2033年までに市場規模がUSD 492.7億ドルに達し、2025年から2033年までの期間に年平均成長率（CAGR）4.9%で成長すると予測しています。アジア太平洋地域は現在、市場を支配しており、2024年に39.5%を超える大きな市場シェアを占めています。この市場は、国境を越えた迅速かつ効率的な貨物輸送の需要の増加と、拡大する電子商取引セクターに主に牽引されています。さらに、世界各国での貨物輸入・輸出の増加と、継続的な技術革新も航空貨物市場のシェア拡大を後押ししています。

世界の航空貨物市場は、電子商取引（EC）の急速な成長により牽引されています。ECは商品の迅速な配送を要求しているためです。インドでは、ECユーザーの数は2029年までに5億1,600万人に達すると予測されており、ユーザー浸透率は2024年の22.1%から2029年には34.0%へと、業界調査によるとより安定した推移を示す見込みです。1ユーザーあたりの平均売上高（ARPU）はINR 14,121と予測されています。政府電子市場（GeM）は、2022-23年度に過去最高の総商品価値（GMV）USD 201.1億ドルを記録しました。グローバル化と越境貿易の拡大も、効率的な航空貨物サービスの需要を後押ししています。自動化やデジタル追跡などの技術革新は、オペレーションの効率性と信頼性を向上させます。医薬品や鮮度保持が重要な業界などでの迅速な配送に対する消費者ニーズの高まりも、市場をさらに拡大しています。さらに、新興市場の経済成長と国際サプライチェーンの拡大が、このセクターの成長を後押ししています。また、持続可能な航空ソリューションにおけるイノベーションの進展は、航空貨物市場の見通しを明るくしています。

米国は主要な地域市場として際立っており、特に医療業界における医薬品や医療用品の時間厳守配送の需要拡大が主な要因です。国境を越えた貿易の拡大とサプライチェーンの効率化ニーズが、市場成長をさらに後押ししています。2022年、知的財産（IP）の利用に関連する支払いは年間USD 1兆ドルを超え、2010年以降5.5%の堅調な年間成長率を維持しています。米国が世界全体のIP輸出でほぼUSD 1,300億ドルを占める中、国境を越えた貿易の変化が市場の拡大を後押ししています。IP取引の成長は、技術と知識への世界的な需要の高まりを反映しており、これは米国航空貨物輸送のパフォーマンスに影響を与えています。IPと商品の迅速な移動に不可欠な役割を果たすためです。さらに、AIやIoTなどの技術革新は、オペレーション効率と貨物追跡能力を向上させています。さらに、オムニチャネル小売の台頭と消費者の迅速な配送への期待が高まることで、航空貨物需要が拡大しています。空港や貨物施設へのインフラ投資も、業界の発展を支える重要な役割を果たしています。

航空貨物市場動向：
国際貿易の拡大

国際貿易活動の拡大と、国境を越えた貨物輸送の効率化に対する需要の高まりが、航空貨物市場製品の需要を主に牽引しています。さらに、企業や組織が複数の国から部品、原材料、完成品を調達する傾向の増加や、高級品、新鮮な農産物、花、電子機器、医薬品など、腐敗しやすい高価値貨物の広範な移動も、航空貨物市場の成長を促進しています。例えば、2023年8月、中国の深セン宝安国際空港（SBI）は、1月から7月までの期間で越境ECの取扱量が2倍に増加し、空港の運営に貨物便が導入されたことを受け、残りの5ヶ月間でもさらなる成長が見込まれています。SBIは7ヶ月間で国際EC貨物93,000トンを処理し、前年同期比101%の増加を記録しました。さらに、空港を通じた貨物の移動に伴う倉庫需要に対応するため、特別経済区（SEZ）、自由貿易区（FTZ）、保税倉庫が今後重要な役割を果たすと見込まれています。

急速に高まる迅速配送サービスの需要

電子商取引の拡大とオンライン小売チャネルの普及により、当日配送や翌日配送などの迅速な配送オプションへの需要が急増しており、これが航空貨物市場の成長を後押ししています。例えば、航空貨物事業の16%を占めるグローバルなEC業界は、2022年の3.5兆ドルから2025年までに7兆ドルに増加すると予測されています。さらに、電子機器、医薬品、ファッション衣料品、自動車部品などの短寿命製品における時間厳守の配送需要の増加も、グローバル市場を後押ししています。例えば、アジア太平洋航空協会（AAPA）は、航空貨物部門が医療機器や物資の輸送に活発に活用されていると指摘しています。予測では、ECセクターは2026年までにUSD 4.4兆ドルに達する大幅な拡大が見込まれています。さらに、IATAは国際ECの80%が航空輸送に依存しており、セキュリティ、効率性、透明性の向上により、国境を越えたショッピングを大幅に簡素化していると報告しています。

急速なイノベーションと技術革新

航空貨物における継続的な技術革新、例えば高度な追跡システムの活用や、透明性と運営効率の向上を目的とした自動化とデジタル化のトレンドは、市場成長にポジティブな影響を与えています。最近の業界報告書によると、デジタル化は今後5年間で世界全体のGDP成長の70%を牽引すると予想されています。さらに、人工知能（AI）を貨物積載やルートの最適化、潜在的な課題の特定、需要予測に活用する取り組みが、航空貨物市場の分析を推進しています。例えば、2023年4月にはデジタル航空貨物マーケットプレイスに新たな機能が導入され、輸入を管理する物流企業が他国に拠点を置く代理店から輸出荷物の手配を迅速に行えるようになりました。この進歩は、電話やメールでの見積もり取得という従来の長時間かかるプロセスを効率化します。さらに、ルフトハンザ・カーゴのような企業はデジタル技術に多額の投資を行い、e-bookingプラットフォームを含むシステムをAPI経由で利用可能にする取り組みを進めています。これにより、他社が在庫にアクセスできるようになります。また、2023年5月、フェデックスは顧客の排出量を追跡するツール「FedEx Sustainability Insights」を発表しました。このクラウドベースのソリューションは、FedExネットワークから取得したほぼリアルタイムのデータを活用し、個々の追跡番号およびFedEx.comアカウントのCO2排出量を推定します。

航空貨物業界のセグメンテーション：
IMARC Groupは、グローバル航空貨物市場の各セグメントにおける主要なトレンド分析を提供し、2025年から2033年までのグローバル、地域、国別の予測を掲載しています。市場はサービス、目的地、最終ユーザーに基づいて分類されています。

サービス別分析：

貨物
エクスプレス
郵便
その他
2024年に市場シェアの約74.1%を占める貨物セグメントが市場をリードしています。貨物は、国際的・国内的に効率的、信頼性が高く、コスト効果の高い貨物輸送を提供するため、最も好まれるサービスタイプです。さらに、貨物輸送は貨物の適切な取り扱いと梱包を支援し、危険物、 Fragile 物、または特殊な取り扱いが必要な貨物を適切に保護し、固定します。例えば、Cargojetは航空機を増便することで、DHL Expressとの拡大契約を獲得しました。両社はACMI、CMI、チャーター、ドライリースを含む5年間の協力協定を発表し、さらに2年間の延長オプションを付帯しています。カナダのカーゴジェットは既にDHL向けに12機の航空機を運用しており、5機の767Fを追加導入し、DHLの「予想される貨物量」に対応するため、ピークシーズンに米州での容量を18%拡大し、ベトナムから米国への週1便のサービスを開始しました。さらに、カーゴジェットは最近、6機の777の購買・改造契約を締結し、2026年までに8機を追加導入する予定です。

目的地別分析：

国内
国際
国際輸送は2024年に約85.1%の市場シェアを占め、市場をリードしています。国際航空貨物輸送は、遠隔地や大陸間の貨物輸送に必要な接続性と速度を提供するため、グローバルサプライチェーンで人気を博しています。さらに、医薬品、高級品、電子機器、時間厳守が必要な製品など、高価値で腐敗しやすい商品の輸送需要の増加も、このセグメントの市場成長を後押ししています。例えば、アマゾン、アリババ、JD.comなどのオンラインショッピング大手が支配するドアツードア配送市場でより大きなシェアを獲得するため、一部のグローバルキャリアが取り組みを進めています。ドバイを拠点とするエミレーツ航空は「エミレーツ・デリバーズ」を、ルフトハンザは「ヘイデイ」を、ブリティッシュ・エアウェイズの親会社であるIAGは「ゼンダ」をそれぞれ展開しています。さらに、国際航空運送協会（IATA）によると、2023年7月の航空貨物業界は前月比20.7%の増加を記録し、2023年2月以降、安定した成長を維持しています。

エンドユーザー別分析：
個人
商業
商業部門は2024年に約88.5%の市場シェアを占め、市場をリードしています。製造業者、小売業者、卸売業者など、商業エンドユーザーが製品を効率的に輸送するために航空貨物を利用していることが、市場成長を後押ししています。例えば、ATAのECモニターによると、航空貨物の18%がEC関連貨物であり、消費者の行動変化に伴いこの割合はさらに増加すると予想されています。航空貨物業界は、グローバルなネットワーク、柔軟な輸送能力、デジタル化イニシアチブを強みとし、EC成長を支援する体制が整っています。これらのイニシアチブは、輸送中のオペレーション効率と荷物の可視性を向上させることを約束しています。

地域別分析：
北米
アメリカ
カナダ
アジア太平洋
中国
日本
インド
韓国
オーストラリア
インドネシア
その他
ヨーロッパ
ドイツ
フランス
イギリス
イタリア
スペイン
ロシア
その他
ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ
その他
中東・アフリカ
2024年、アジア太平洋地域は39.5%を超える最大の市場シェアを占めました。これに加え、政府機関や主要企業が空港インフラの近代化や新規ネットワークの構築に投資を拡大していることも、この地域の航空貨物市場成長を後押ししています。例えば、多くのアジア太平洋諸国は航空会社に旅客機を一時的に貨物輸送用に改造するよう奨励しました。標準的な旅客機ATR72-600は1.7メートルトンの貨物しか運べませんが、貨物機改造モデルは最大8メートルトンを運ぶことができ、地域の需要と運用条件を考慮すると、太平洋諸国に適しています。さらに、韓国航空は高水準の貨物需要に対応するため、エアバスとボーイングが最近発表した新型ワイドボディ貨物機の導入を検討しています。長期的な強い貨物需要を受けて、エアバスはA350貨物機、ボーイングは777X貨物機の発売を決定しました。

地域別主要ポイント：

米国航空貨物市場分析
2024年時点で、米国は北米航空貨物市場の約84.10%を占めています。米国航空貨物市場は、電子機器、医薬品、鮮度保持が必要な製品など、時間厳守が求められる製品の迅速かつ効率的な配送需要の増加に牽引されています。ECの拡大も重要な要因であり、消費者が迅速な配送を期待する中、小売業者と物流企業が航空貨物を利用することで、より迅速な配送を実現しています。IMARC Groupの報告によると、2024年の米国EC市場規模はUSD 1,087.54億ドルに達し、2025年から2033年までの期間に年平均成長率（CAGR）6.80%で成長すると予測されています。さらに、グローバルサプライチェーンの拡大により、国際間での信頼性が高く安全な貨物輸送の需要が増加しており、航空貨物輸送が最も迅速で効率的なソリューションとして注目されています。ジャストインタイム在庫管理の重視と在庫の迅速な補充の必要性は、航空貨物市場の需要をさらに後押ししています。さらに、自動化、リアルタイム追跡、AIを活用した物流などの技術革新は、航空貨物サービスの効率性と信頼性を向上させ、企業にとってより魅力的な選択肢となっています。世界経済の回復、特にパンデミック後の回復は、貿易量の増加を促し、航空貨物需要の拡大に寄与しています。さらに、航空会社と貨物代理店との提携、空港インフラや貨物取扱施設への投資は、米国航空貨物市場の容量と競争力を継続的に向上させています。

アジア太平洋航空貨物市場分析
アジア太平洋地域の航空貨物市場は、同地域がグローバルな貿易ネットワークへの統合が進むとともに、製造業の拠点としての戦略的地位を強化していることから拡大しています。電子機器、高級品、医療用品など、高付加価値で時間厳守が求められる商品の需要増加により、迅速な配送手段として航空貨物の依存度が高まっています。特に食品や医薬品などの腐敗しやすい商品向けの冷チェーン物流の採用が拡大していることも、航空貨物需要をさらに後押ししています。最近の業界報告書によると、アジア太平洋地域のコールドチェーン市場規模は年平均成長率（CAGR）11.52%で拡大しており、2033年までに4969億米ドルに達すると予測されています。さらに、地域貿易協定（RCEPなど）の急速な発展は、国境を越えた貨物の移動を円滑化し、航空貨物需要を後押ししています。地域内の低コスト航空会社の拡大も市場成長を支えており、より柔軟な航空貨物ソリューションを提供しています。一方、物流管理のためのデジタルプラットフォームの台頭は、航空貨物プロセスを最適化しています。

ヨーロッパ航空貨物市場分析
ヨーロッパの航空貨物市場は、複数の主要要因により著しい成長を遂げています。グローバルなECの拡大は、企業と消費者が迅速で信頼性の高い商品配送を期待するようになったため、航空貨物需要に大きな影響を与えています。オンラインショッピングの増加は、物流企業が厳しい納期に対応するため、航空貨物輸送を迅速な選択肢として採用する動きを加速させています。欧州委員会の調査によると、2024年に16歳から74歳までの回答者の77%がオンラインで商品やサービスを購入または注文したと回答しています。さらに、同年にインターネットを利用した個人の46%が衣類、アクセサリー、靴を購入または注文しました。さらに、グローバルなサプライチェーンの拡大と効率的な越境貿易の必要性が、航空貨物サービスの需要をさらに高めています。欧州は国際貿易のハブとしての戦略的な立地に加え、自動車、テクノロジー、製薬業界など強力な製造業セクターを有しており、これらが航空貨物市場の成長を後押ししています。フランクフルト、パリ・シャルル・ド・ゴール、アムステルダム・スキポールなど主要空港を擁する堅固なインフラも、貨物のスムーズな取り扱いと輸送を支えています。さらに、欧州連合（EU）の環境持続可能性への重点は、燃料効率の良い航空機の採用と環境に優しい物流実践の促進を後押ししています。

ラテンアメリカ航空貨物市場分析
ラテンアメリカの航空貨物市場は、医薬品や鮮度保持が重要な高価値・時間厳守の貨物に対する迅速で信頼性の高い配送サービスへの需要増加により成長しています。さらに、ブラジルやメキシコなどの国におけるECの成長は、消費者がより迅速な配送を期待する中で、航空貨物量の大幅な増加をもたらしています。国際貿易局（ITA）によると、ブラジルのECセクターは14.3%の成長を遂げており、2026年までに2,000億ドルに達すると予測されています。さらに、ラテンアメリカが農業製品などの商品輸出国としての地位を確立していることが、グローバルな貨物輸送における航空貨物需要を後押ししています。地域貿易協定やサプライチェーンのレジリエンス向上への注力は、国際貿易需要に対応するため航空貨物サービスの利用拡大を促進し、業界全体の拡大に貢献しています。

中東・アフリカ航空貨物市場分析
中東・アフリカ地域の航空貨物市場は、地域における非石油部門への政府の重点的な取り組みにより牽引されています。例えば、サウジアラビアの貿易黒字は2024年4月にSR 414億（USD 110.4億）に達し、非石油輸出は36%増加しました。さらに、自由貿易地域や物流ハブの設立による、この地域の物流およびサプライチェーンネットワークの拡大も、市場の成長に貢献しています。さらに、この地域は、医療、テクノロジー、製造などの産業に重点を置いた経済の多角化に注力しており、航空貨物ソリューションのニーズが高まっています。

 

 

競合状況

 

 

世界の航空貨物市場は競争が激しく、主要企業はネットワークの拡大、業務効率の向上、および先進技術の採用に注力しています。多くの企業が、貨物追跡の改善、ルートの最適化、およびサプライチェーン管理の効率化のために、デジタルプラットフォームに投資しています。また、持続可能性も優先課題であり、低燃費航空機や代替エネルギーソリューションによる二酸化炭素排出量の削減に取り組んでいます。特に E コマースや時間的制約の厳しい業界からの需要の高まりに対応するため、企業は機材の容量を増強し、戦略的提携を結んでいます。さらに、市場での地位を強化し、業界の変化する需要に対応するため、配送の迅速化や顧客に合わせた物流ソリューションなど、顧客中心のサービスを優先しています。

このレポートでは、航空貨物市場の競合状況を包括的に分析し、以下の主要企業の詳細なプロフィールを紹介しています。

American Airlines Inc.
ANA Cargo Inc.
Bolloré Logistics
Cargolux Airlines International S.A.
Delta Air Lines Inc.
Deutsche Bahn AG
Deutsche Post AG
DSV A/S
Expeditors International of Washington Inc.
FedEx Corporation
Hellmann Worldwide Logistics SE & Co. KG
Kuehne + Nagel International AG
Nippon Express Co. Ltd.
Qatar Airways
United Parcel Service Inc.

最新ニュースと動向：
2025年2月：日本通運株式会社（日本通運ホールディングス株式会社の関連会社）は、ニコン株式会社との間で、SAF（持続可能な航空燃料）対応の航空貨物輸送サービス供給に関する提携契約を締結しました。この提携の一環として、日本通運は、ニコンの航空貨物輸送において使用されたSAFの量に基づいて、CO2削減証明書をニコンに提供します。ニコンが国際展開を拡大する中、日本通運は航空貨物輸送に関する同社の環境配慮型取り組みを継続的に支援していきます。
2025年2月：国際的なオペレーションとサプライチェーンサービスの大手プロバイダーであるJASは、オランダを拠点とする航空、海上、道路貨物輸送ソリューションの確立されたサプライヤーであるInternational Airfreight Associates B.V.（IAA）の買収を成功裏に完了しました。この買収は、JASの国際輸送ネットワークを大幅に強化し、特に時間厳守が求められる鮮度保持製品業界における重要な市場へのアクセスを改善します。
2025年1月：国際貨物輸送分野のグローバルリーダーであるFreightosは、オランダのGSA Euro Cargo Aviation（ECA）との提携により、ノルウェー航空UKの輸送部門であるNorwegian Cargoが、世界最大の航空貨物予約プラットフォームであるWebCargo by Freightosに正式に参加したことを発表しました。この提携により、Norwegian Cargoは初のデジタル予約ツールを統合し、輸送会社は同社の広範なネットワークにアクセス可能となり、リアルタイムでのeBookingが可能になります。
2025年1月：北米、欧州、アジア間の迅速かつ高品質な輸送に特化した国際航空貨物運航会社であるフィンエアー・カーゴが、ユニシスのカーゴ・ポータル・サービス（CPS）プラットフォームに参加しました。CPSは、国際航空会社に信頼性の高いマルチキャリア航空貨物予約ゲートウェイへのアクセスを提供し、オペレーションの効率化を実現します。この提携により、フィンエアーの貨物拠点と路線がより容易にアクセス可能かつ可視化されます。
2024年12月：台湾の主要航空会社であるチャイナエアラインズ（CI）は、IBS SoftwareのiCargoソリューションを航空貨物管理インフラに成功裏に統合しました。チャイナエアラインズは、この最先端のデジタル技術サービスを組織構造に統合することで、デジタル化推進において重要な進展を遂げ、世界トップ15の航空貨物プロバイダーの一つに数えられるようになりました。

 

 

【目次】

 

 

1 序文
2 範囲と方法論
2.1 研究の目的
2.2 関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次データソース
2.3.2 二次データソース
2.4 市場推定
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法論
3 執行要約
4 導入
4.1 概要
4.2 主要な業界動向
5 世界の航空貨物市場
5.1 市場の概要
5.2 市場の実績
5.3 COVID-19 の影響
5.4 市場予測
6 サービス別市場分析
6.1 貨物
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 速達
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 郵便
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 その他
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
7 目的地別市場分析
7.1 国内
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 国際
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測

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