市場概要
膨張性黒鉛の世界市場は、2025年の2.9億米ドルから2030年には4.2億米ドルに成長すると予測されており、予測期間中の年平均成長率は7.4%です。膨張性を向上させた膨張性黒鉛は、天然黒鉛を加工したものです。膨張性黒鉛は、天然黒鉛の加工品であり、様々なエンドユーザー別市場で汎用性の高い特性を併せ持つユニークな素材です。高温かつ特定の条件下にさらされると、その特徴的なフレーク状の層状構造が膨張し、発煙性難燃剤を生成します。この特徴により、難燃システム、フレキシブルグラファイトシート、熱管理材料への使用に適しています。膨張性黒鉛の主な用途としては、プラスチック、建材、工業製造におけるガスケットやシールの難燃剤としての役割が挙げられます。また、電池や電子機器の導電性添加剤、先端電子システムの熱インターフェース材料としても利用されています。膨張性黒鉛は、自動車産業、建築・建設産業、電子・エネルギー貯蔵産業、工業製造業、航空宇宙・防衛産業で主に利用されています。膨張性黒鉛の難燃性は、火災安全基準への準拠が重視される建築・自動車分野で特に有利です。また、電子・エネルギー貯蔵分野では、熱安定性と導電性により、電池や電子装置の部品として需要が高まっています。膨張性黒鉛市場の主な要因は、エネルギー効率の高い材料に対する需要の高まりと、厳しい環境・火災安全規制です。さらに、持続可能でハロゲンを含まない難燃剤へのシフトが、膨張性黒鉛ソリューションの需要拡大に大きく寄与しています。
推進要因：住宅、商業、工業インフラにおける厳しい火災安全規制による需要の急増
膨張性黒鉛の世界市場は、主に住宅、商業施設、産業インフラにおける高性能防火材料の採用増加によ り、大きな成長を遂げています。世界的に火災安全規制が強化される中、特に大都市中心部や高密度環境では、熱安定性と低毒性を備えた難燃性材料の使用が重視されるようになっています。膨張性黒鉛は、熱にさらされると膨張し、断熱バリアを生成して炎や煙の拡散を効果的に遅らせるというユニークな特性から、ますます好まれています。この特性により、耐火断熱材、コーティング材、有毒な煙や炎を緩和する壁の内張り材などの用途に適した、非常に汎用性の高い建築材料となっています。
さらに、ハロゲン系難燃剤が環境や健康に与える影響についての理解が深まるにつれ、政府および産業界の関係者は、より安全な非ハロゲン系難燃剤への移行を進めています。無害でハロゲンを含まない膨張性黒鉛は、このようなトレンドにシームレスに対応し、建築材料、電気筐体、産業用装置の筐体に広く採用されています。膨張性黒鉛は、規制遵守と優れた性能という2つの利点から、難燃性用途に適しています。各国において安全規制が強化される中、特に改修プロジェクトや新築プロジェクトにおい て、膨張性黒鉛の需要は堅調に推移し、国際市場でも急速な拡大が続くと予想されます。
制約：製造過程における安全性への懸念
膨張性黒鉛の製造工程に起因する安全関連の問題は、市場成長の大きな制約要因となっています。膨張性黒鉛の工業生産では、黒鉛片をインターカレートするために強酸や酸化剤を使用する必要があり ます。これらの化学処理には、急性・慢性の労働安全衛生上のリスクが伴います。例えば、酸性の蒸気の放出や腐食性物質の取り扱いは、化学火傷や呼吸器への刺激、作業員の長期的な健康への影響のリスクを高めます。
さらに、反応プロセスは発熱性が高く、厳しい温度と圧力の制御下で実施されなければなりません。これらのパラメーターをわずかに逸脱しただけでも、反応の暴走や有毒物質の放出につながる可能性があります。このような危険には、特殊な予測装置、安全インフラ、包括的な環境・産業安全規制の厳格な遵守など、多額の投資が必要です。これは、大手メーカーにとっても大きな課題であり、一方、中小企業にとっては、こうした厳しい規制や安全基準を遵守する能力がさらに制限され、事業規模の拡大が妨げられる可能性があります。酸性廃棄物や化学副産物の厳密な廃棄プロトコルが必須であるため、製造コストと継続的な操業コストの両方にさらに費用がかかります。こうした課題は、新規市場参入の妨げとなり、潜在的な投資家の足かせとなって、膨張性黒鉛の国内外市場の開拓と拡大に悪影響を及ぼします。
可能性：危険な耐火材料の使用禁止の増加
特に臭素化化合物や塩素化化合物などのハロゲン系難燃剤に関する規制が厳しくなっています。これらの物質はこれまで、建材、電子機器、繊維、自動車部品など、さまざまな用途に利用されてきました。しかし、これらの化合物が高温にさらされると有毒ガスや難分解性汚染物質を放出し、環境や人体に重大なリスクをもたらすことが研究により実証されています。これらの知見を考慮し、欧州化学物質庁（ECHA）、アメリカ環境保護庁（EPA）、中国の様々な機関を含む規制当局は、このような材料に対して厳しい規制と段階的廃止イニシアチブを実施しています。その結果、メーカーやエンドユーザーは、より安全で持続可能な代替材料を積極的に求めるようになり、その代表的な選択肢として膨張性黒鉛が浮上しています。膨張性黒鉛は非ハロゲンで環境に優しい難燃剤であり、高温にさらされると膨張するというユニークな特性で知られています。この膨張により保護絶縁炭化層を形成し、有毒ガスの発生を防ぎながら効果的に延焼を抑制します。その結果、繊維、木材加工、建築、プラスチック加工などの業界で採用されることが増えており、進化する規制の要求や安全性への配慮に対応した有利なソリューションとして位置づけられています。
課題 サプライチェーンの混乱と地政学的リスク
膨張性グラファイト市場は、難燃剤、フレキシブル・グラファイト製品、エネルギー貯蔵ソリュー ションへの用途拡大により、大幅な成長を遂げようとしています。しかし、サプライチェーンの混乱や地政学的緊張によって深刻化する大きな課題に直面しています。膨張性黒鉛の原料の生産と調達は限られた国に集中しており、三極的なリスクを生み出しています。この集中により、市場は一方的な輸出禁止、政治的抗争の激化、国際貿易政策の変化に対して非常に脆弱になっています。例えば、中国の輸出政策が変更されたり、新たな関税が導入されたりすると、膨張性黒鉛の世界的な供給と価格設定に直ちに広範な影響が及ぶ可能性があります。さらに、ロシアとウクライナの紛争やアメリカの主要港の混雑に端を発したサプライチェーンの混乱は、国際的なサプライチェーンの脆弱性を浮き彫りにし、世界中のメーカーに高品質の黒鉛材料をタイムリーに供給することを複雑にしています。
地政学的な不安定さがこの状況をさらに複雑にし、新たな生産設備への投資の障壁を高め、電子、自動車、建設などの川下産業の調達戦略に不安定さをもたらしています。このような予測不可能な環境は、持続可能な成長を目指すサプライヤーとエンドユーザーの双方にとって不可欠な、長期的な市場計画と価格設定の安定性を損ないます。運賃の値上げやコンテナ不足を含む物流コストの上昇は、現在の課題をさらに悪化させ、膨張性黒鉛市場の継続的な拡大にとって大きな障害となっています。そのため、こうした複雑な状況を乗り切るための多様な調達戦略と地域的なサプライチェーンの強靭性の強化が急務となっています。
主要企業・市場シェア
この市場で著名な企業には、老舗で財務的に安定した膨張性黒鉛メーカーがあります。これらの企業は、この市場で数年間事業を展開しており、多様な製品ポートフォリオと強力なグローバル販売・マーケティングネットワークを持っています。この市場で著名な企業には、SGL Carbon（ドイツ）、NeoGraf（アメリカ）、Yichang Xincheng Graphite Co. (中国）、Graphit Kropfmühl GmbH（ドイツ）、Nacional de Grafite（ブラジル）、Qingdao Xinghe Graphite Co. (Ltd.（中国）。
用途別では、難燃剤分野が予測期間中に最も高いCAGRを記録
膨張性黒鉛市場では、予測期間中、数量ベースで難燃剤が最も高い年平均成長率（CAGR）を示すと予測さ れています。この成長の主因は、世界的な意識の高まりと、火災安全基準に関する厳格な規制遵守です。膨張性黒鉛は、火気や高温にさらされたときに卓越した特性を発揮します。この特性により、最も効果的で無害、ノンハロゲン難燃剤のひとつに数えられています。膨張性グラファイトの環境面での利点により、建築・建設分野、特に断熱パネル、壁の内張り、耐火ドア、保護コーティングへの応用が広がっています。都市開発が加速し、先進国市場と発展途上国市場（特にアジア太平洋地域）の両方でインフ ラプロジェクトが急増するにつれて、最高レベルの防火安全基準に適合する材料への需要が急速に高 まっています。ヨーロッパや北米などの先進地域では火災安全規制が強化されているため、メーカー各社は従来のハロゲン系難燃剤から膨張性黒鉛のような環境に優しく安全な代替品への移行を迫られています。より安全で持続可能な材料を求める世界的な動きや、消費者製品から有害物質を排除するよう求める消費者や規制当局の圧力の高まりが、この需要をさらに後押ししています。膨張性黒鉛は、低毒性、熱安定性の向上、幅広いポリマーとの相溶性により、進化する火災安全性要件に効果的に対応しています。これらの要因が、難燃剤用途の堅調な成長に寄与しています。
エンドユーザー別では、電子・エネルギー貯蔵分野が予測期間中最高のCAGRを記録
予測期間中、膨張性黒鉛市場において最も高い年平均成長率（CAGR）を記録すると予想されるのは、電子・エネルギー貯蔵分野です。この成長は、高度な熱管理ソリューショ ンに対する需要の高まりとエネルギー貯蔵技術の革新によるものです。膨張性黒鉛は、卓越した導電性、熱伝導性、難燃性を特徴とし、電子産業に不可欠な材料です。これらの特性により、膨張性黒鉛は高性能電子装置の熱インターフェース材料、ヒートシンク、保護ケーシングの製造に最適です。電子部品の小型化と高性能化が進むにつれ、効率的な放熱が性能の最適化と過熱防止に最も重要であるため、膨張性黒鉛の需要はさらに高まっています。同時に、エネルギー貯蔵分野、特に電気自動車(EV)、再生可能エネルギーシステム、携帯電子機器に使用されるリチウムイオンバッテリーは、かつてない成長を遂げています。膨張性黒鉛は、その安定性、導電性、熱暴走防止性能の高さにより、電池の負極用途に採用されつつある軟質黒鉛の製造において、主要成分として重要な役割を果たしています。
クリーンエネルギーインフラストラクチャーと電動モビリティに対する世界的な投資は歴史的な水準に達しており、その結果、高容量で安全かつ耐久性の高い電池に対する需要がかつてないほど高まっています。さらに、グリーンテクノロジーとエネルギー貯蔵ソリューションを提唱する政府の取り組みも、この傾向に拍車をかけています。電子工学の革新と持続可能なエネルギーへの移行が相まって、電子工学とエネルギー貯蔵の分野で は膨張性黒鉛の需要が大きく伸びています。
予測期間を通じて、膨張性黒鉛市場の数量で最も高い年間平均成長率（CAGR）を示すと予想されるのはアジ ア太平洋地域です。この成長の背景には、急速な産業発展、火災安全規制の強化、エネルギー貯蔵および電子部門の急速な拡大があります。中国、インド、韓国、日本などの主要国は、膨張性黒鉛の主要な消費者である自動車、建設、電子、工業 製造など、さまざまなエンドユーザー別産業で製造能力を拡大しています。
インドのような発展途上国では都市化と工業化が加速しており、家庭用、商業用、工業用インフ ラにおける防火安全対策の強化に対する需要が高まっています。この傾向は難燃材料、特に膨張性黒鉛の市場成長を促進しています。さらに、アジア太平洋地域における電気自動車(EV)の普及と再生可能エネルギーへの 取り組みの高まりは、負極材や熱管理システムにおいて膨張性黒鉛が重要な役割を果たす高度電池の 需要をさらに押し上げています。非ハロゲン系難燃剤やバイオベースの持続可能な代替物質を建築、建設、電子の各分野で推進す る政府の積極的な取り組みは、市場ダイナミクスにプラスに寄与しています。天然黒鉛の埋蔵量が豊富であること、応用産業が拡大していること、規制や経済情勢が良好であることから、アジア太平洋地域は今後数年間、世界の膨張性黒鉛市場で最大のシェアを獲得する見通しです。
2024年7月、Evion Groupは、合弁パートナーであるPanthera Graphite Technologiesが、Technografit GmbHと、今年中の生産需要に対応するため、1,000トンの黒鉛精鉱を追加取得する契約を締結したと発表しました。これは、すでに現地で生産中の原料に追加されるものです。取得する黒鉛は主に固定炭素（FC）含有率90～95％のラージ／ジャンボフレークで、インド向けCIF価格はFC含有率によって変動します。合弁会社は、特定のバイヤーからの短期的な需要に対応するために購入される可能性のある低品位黒鉛についても、より安価な価格設定を確保しています。この合意は、世界的な黒鉛精鉱不足の深刻化に対処するための重要な一歩と位置付けています。
2023年2月、CDIプロダクツは、オハイオ州とノースカロライナ州に施設を持つ黒鉛ベースのシーリング製品メーカー、EGCエンタープライゼス社を買収しました。この買収は1月31日に最終決定され、CDIの世界的な事業範囲、業務上の専門知識、サービスの提供を拡大することを目的としています。この買収は、発電、産業、航空宇宙・防衛、水処理分野で成長するCDIの戦略に沿ったもので、同時に柔軟なグラファイト能力を強化するものです。また、この買収は、ヒューストンとシンガポールでの生産拡大をサポートし、CDIのポートフォリオに熱管理ソリューションを追加します。
2022年8月、SGLカーボンは2024年までに半導体業界向けの黒鉛製品生産を大幅に拡大することを計画。同社は、グラファイト・ソリューションズ事業部の中期戦略の一環として、今後2年間で2桁万ユーロ中盤の金額を投資する予定です。この拡張は、需要の高まりに対応し、世界的なデジタル化の流れをサポートするものです。
2021年10月、Evion GroupとMetachem Manufacturingは、効率的な輸送アクセスを確保するため、インドの経済特区（SEZ）で膨張性黒鉛を生産する折半出資の合弁会社を設立しました。この合弁事業はオーストラリアの環境・ガバナンス基準に則り、両パートナーはそれぞれ2名の取締役を任命します。当初はEvion Groupが黒鉛精鉱を供給し、後に同社のManiryプロジェクトから調達する一方、Metachem社は必要な技術と専門知識を提供します。
膨張性黒鉛市場の主要企業は以下の通り。
SGL Carbon (Germany)
NeoGraf (US)
Yichang Xincheng Graphite Co., Ltd. (China)
Graphit Kropfmühl GmbH (Germany)
Nacional de Grafite (Brazil)
Qingdao Xinghe Graphite Co., Ltd. (China)
James Durrans Group (UK)
QINGDAO YANXIN GRAPHITE PRODUCTS CO., LTD. (China)
Evion Group (Australia)
Asbury Carbons (US)
Nippon Kokuen Group (Japan)
Shijiazhuang ADT Carbonic Material Factory (China)
CDI Products (US)
LKAB Minerals (Sweden)
Georg H. LUH GmbH (Germany)
【目次】
はじめに
1
研究方法論
23
要旨
43
プレミアムインサイト
56
市場概要
87
5.1 導入 市場ダイナミクス 推進要因 阻害要因 機会 課題
5.2 世界のマクロ経済見通し
5.3 供給／バリューチェーン分析
5.4 エコシステム／市場マップ
5.5 ポーターの5つの力分析
5.6 価格分析 主要企業の平均販売価格動向（セグメント別） 平均販売価格動向（地域別） 指標価格分析（正確な価格設定が得られない場合
5.7 規制情勢 規制機関、政府機関、その他の組織 規制の枠組み
5.8 2025-2026年の主要会議・イベント
5.9 主要ステークホルダーと購入基準 購入プロセスにおける主要ステークホルダー 購入基準
5.10 特許分析
5.11 技術分析 主要技術 隣接技術
5.12 ケーススタディ
5.13 貿易分析 輸出シナリオ 輸入シナリオ
5.14 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
5.15 投資と資金調達のシナリオ
5.16 AI/GENの影響
膨張性黒鉛市場、フレークサイズ別
110
6.1 導入
6.2 中・大型フレーク
6.3 ジャンボフレーク
膨張性黒鉛市場、用途別
121
7.1 導入
7.2 難燃剤
7.3 導電性添加剤
7.4 軟質黒鉛
7.5 その他
膨張性黒鉛市場、エンドユーザー別
129
8.1 導入
8.2 電子・エネルギー貯蔵
8.3 自動車
8.4 建築・建設
8.5 工業製造
8.6 航空宇宙・防衛
8.7 その他
…
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レポートコード：MM 9450