市場概要

精密誘導弾市場は2025年に372.4億米ドルと推定され、2030年には年平均成長率5.9%で497.1億米ドルに達すると予測されています。精密誘導弾（PGM）産業は、高度な誘導技術の融合、進化する軍事ドクトリン、運用精度に対するニーズの高まりによって大きく成長する可能性があります。主な成長要因のひとつは、あらゆる領域で低被害、高効果の打撃能力を求める戦術的ニーズと新たな防衛技術の融合です。

戦闘効果の向上と即応性のある戦略的能力の絶え間ない追求は、自律目標捕捉システム、AI主導の方向性、ネットワーク対応の指揮統制基盤の導入によってさらに後押しされています。これらの技術は、単に打撃精度を向上させるために設計されているだけでなく、交戦サイクルの期間を短縮し、エッジでの意思決定を迅速に行うことを可能にしています。

さらに、無人プラットフォームや自律型プラットフォームの出現により、独立して動作し、飛行中に調整でき、限られた人間の操作だけで移動中のターゲットや時間的制約のあるターゲットに対処できるPGMの要件が確立されました。分散型作戦にスマート弾薬を組み込むことで、ロジスティクス、プラットフォームのペイロード効果、任務の柔軟性が最適化されます。

推進要因：高まる軍事近代化計画
兵器の近代化計画が世界的に急増していることが、精密誘導弾の採用と普及の主な原動力となっています。各国は一斉に、時代遅れの非誘導兵器から、精度の向上、運用の柔軟性、巻き添え被害の低減を実現するスマート弾薬へと移行しています。アメリカ、中国、インド、サウジアラビア、韓国、フランスといった国防支出上位国を筆頭に、主要国は現在、精密打撃能力を含む近代化プログラムに多額の投資を行っています。たとえば、アメリカ陸軍の長距離精密射撃（LRPF）と精密打撃ミサイル（PrSM）プログラムは、旧式の砲兵システムや戦術ミサイルシステムを、戦場での射程距離と殺傷力を高める高精度のGPS誘導式に置き換えることを目的としています。同時に、インドがエクスカリバー155ミリ誘導砲弾を、韓国が誘導ロケット・ポッド付きK239チュンムーMLRSを導入したことは、国産および輸入PGM能力への大きな動きを示しています。近代化計画には、デジタル化された火器管制システム、ドローンの統合、ネットワーク中心の戦場シナリオにおけるPGMの価値とユーティリティを高めるAI対応照準などが含まれます。これらの近代化により、センサーから射手までのタイムラインは5分未満となり、部隊は確実かつ低コストでタイムクリティカルな標的を攻撃できるようになります。さらに、NATOの相互運用性基準と統合軍のドクトリンも、多国籍作戦下での運用互換性を維持するために、同盟国に精密対応システムへの投資を促しています。軍事プランナーがネットワーク化、遠征、マルチドメイン能力を重視する一方で、PGMは将来の戦闘作戦の中心的側面と見なされるようになってきています。

制約：高い調達コストと改修コスト
PGM の普及を妨げている最大の制約の一つは、通常の無誘導兵器と比較して著しく高い取得コストとライフサイクル・コストです。PGM の精度は非常に高く、巻き添え被害もほとんど発生せず、任務遂行中の効率も高いのですが、その単価は非誘導弾の 5～20 倍にもなります。例えば、典型的な155ミリ砲弾は1,000米ドル以下ですが、M982エクスカリバーのような誘導型は1発あたり70,000米ドル以上します。このようなコスト格差は、特に発展途上国や防衛予算が少ない国、あるいは長期にわたる戦争を行い、常に高率の雇用を維持しなければならない軍隊では問題となります。先進国軍にとっても、PGMの任務コストは、経済的に効果的な量的射撃が依然として選択肢であるような、優先順位の低い任務や非戦略的任務での使用を制限しています。PGMは、購入費だけでなく、統合、試験、メンテナンスのコストも高い。特殊な保管、定期的な電子機器のメンテナンス、ソフトウェアの改訂、熱電池の処理などが必要で、ロジスティックの高度化だけでなく、全体的な所有コストにも貢献します。これらのライフサイクル要件は、訓練を受けた人材、安全な施設、デジタル・サポート・システムを必要とし、運用年数に応じて総所有コストを増加させます。

可能性：精密誘導弾の小型化。
精密誘導弾の小型化は、精密打撃能力の作戦範囲を拡大する大きな可能性を提供。軍事作戦が非対称的な脅威、分散した戦力構造、UAVベースの任務へと発展するにつれ、大型でハイエンドの運搬プラットフォームを必要とせず、巻き添え被害を最小限に抑えながら高精度を達成できる、軽量で小型のPGMに対するニーズが高まっています。小型化されたPGMは5～50kgのオーダーで、軽飛行機、無人航空機（ドローン）、浮遊弾薬、さらには人が持ち運べる発射装置からの配備が可能です。例えば、小口径爆弾（SDB）II / GBU-53/Bは重量93kgと軽量ですが、70km以上の距離までマルチモードの精度を提供します。MBDA Enforcer (7 kg)、Raytheon Pyros、UVision Hero-30などの開発中の他のシステムは、2メートル未満のCEPでISRや攻撃任務を遂行するために軽量PGMがどのように使用できるかを示しています。例えば、F-15は20個以上のSDBを搭載することができ、ミッションあたりの攻撃密度を高めることができます。また、小規模な国や特殊作戦部隊にも市場を開放し、より小型でコストの低いプラットフォームからスマート弾を配備できるようになります。

課題：保管とライフサイクルの課題
精密誘導弾のライフサイクル管理においては、貯蔵期間と貯蔵の制約が運用上およびロジスティクス上の大きな問題となります。一般的な無誘導兵器とは異なり、PGMには慣性測定ユニット（IMU）、サーマルバッテリー、マイクロエレクトロニクス、アクチュエーター、組み込みソフトウエアなどの繊細な部品が組み込まれており、これらはすべて、環境条件、化学的安定性、または陳腐化によって時間とともに弱まっていきます。すべてのPGMは、5年から10年の間に認定された賞味期限を有し、その間にコンポーネントの検査、再認定、または交換が必要となります。サーマルバッテリーのような重要なコンポーネントは、1回限りの非充電式で、保管中に化学的に劣化するため、ミッションの即応性を維持するためには交換が必要です。MEMSベースの慣性センサー、航空機内部に設置されたジャイロスコープ、ナビゲーション・モジュールは、長期間温度や湿度にさらされると、校正や信頼性が低下します。PGMを気候制御された安全な保管施設に保管することは、特に酷暑の地域や後方支援不足の地域において、コストとインフラの必要性を増大させます。前方展開地域や移動ユニットに保管される備蓄品の場合、それらを適切に保護することはさらに難しくなります。保管状態が悪いと、ミッションクリティカルで一刻を争う任務において、故障や性能低下を引き起こし、運用に多大な影響を及ぼします。

主要企業・市場シェア

Northrop Grumman（アメリカ）、RTX（アメリカ）、General Dynamics Corporation（アメリカ）、BAE Systems（イギリス）、Lockheed Martin Corporation（アメリカ）、MBDA（フランス）、Israel Aerospace Industries（イスラエル）、QinetiQ（イギリス）、Boeing（アメリカ）、Aselsan AS（トルコ）、Thales Group（フランス）、Leonardo S.p.A（イタリア）は、精密誘導弾市場の主要企業の一部です。

発射プラットフォームに基づくと、予測期間中、精密誘導弾市場で最も高い市場シェアを占めるのは航空機搭載型セグメントです。
予測期間中、空中発射部分が精密誘導弾市場を支配する見込み。空中発射型PGMは、地上発射型や海上発射型と比較して、高い支援能力、応答性、精度を有しているため、戦術的・戦略的作戦の両方で選択される兵器となっています。

空中PGMは、戦闘機、爆撃機、攻撃ヘリコプター、無人航空機など、さまざまな機種で使用されています。これらのプラットフォームは、長距離や拒否された地域でターゲットを攻撃する能力を持ち、SEAD、近接航空支援、戦略的阻止、テロ対策などの任務を遂行します。高高度からの発射は射程距離と精度を向上させ、戦場での効果を最大化すると同時に、脅威にさらされるリスクを低減します。ステルス性を維持し、巻き添え被害を減らしながら殺傷力を高めるために精密誘導弾に大きく依存する第4.5世代および第5世代航空機の配備が世界的に拡大していることも、航空部門に拍車をかけています。さらに、UAVの攻撃任務への適用拡大により、精密誘導を備えた小型・軽量のPGMに対する需要が高まっています。

JDAM、ストームブレイカー、小口径爆弾のような空中投下型爆弾ファミリーは、信頼性と汎用性に関して、その水準を引き上げ続けています。これらのプラットフォームは、マルチモードシーカー、射程距離延長キット、ネットワーク対応機能でアップグレードされることが多く、現代および将来の戦争に適用できるようになっています。世界中の空軍がスタンドオフ能力、相互運用性、および応答速度の速い照準に重点を置いているため、空挺セグメントは精密交戦のための最も機動的で拡張可能な舞台であり続け、金額と数量においてPGM市場の最前線に位置しています。

射程距離別では、短射程（50km）セグメントが予測期間中最大の市場シェアを占めると予測されます。
短距離（50km）精密誘導弾市場は、その幅広い用途、手頃な価格、およびほとんどの種類の紛争における戦術的重要性により、市場を支配するものと思われます。このカテゴリーに分類される弾薬は、通常型紛争だけでなく非対称型紛争環境においても、スピード、精度、巻き添え被害の最小化が不可欠な、一刻を争う最前線に近い脅威への対策に最適です。

短距離 PGM には、誘導砲、遊撃弾、レーザー誘導ロケット、軽空対地爆弾などの武器が含まれ、その一部は榴弾砲、回転翼航空機、戦術 UAV、軽攻撃車両などの既存のプラットフォームで使用することができます。現在の戦場でのニーズ、特に市街戦、対反乱戦、国境戦では、小規模なユニットで発射でき、高い精度を提供し、巻き添えを最小限に抑える兵器が求められています。短距離PGMは、これらすべてのカテゴリーに、より低い物流コストと迅速な再装填で対応できるため、分散した機動集中型の作戦に非常に適しています。

また、低コストの誘導キットやモジュール式弾頭が入手しやすくなっていることも、特に予算が乏しい地上部隊の近代化を優先する国々での採用に拍車をかけています。これらのシステムは、歩兵部隊、砲兵連隊、UAVオペレーターによる配備が増加しており、戦術的な端で精密打撃能力を提供しています。

軍事戦略がますますネットワーク対応、低フットプリント、高精度の戦争に向かう傾向にある中、短距離セグメントは不可欠となります。制約された交戦範囲内で決定的な効果を生み出すその能力は、世界のPGM市場で引き続き数量と影響力を推進することを保証します。

製品別では、戦術ミサイル・セグメントが予測期間中に最大の市場シェアを占めると予測されています。
戦術ミサイルは、高精度、長距離、多様な攻撃オプションを広範な任務条件で提供することから、精密誘導弾市場で主導権を握ることになります。短距離誘導ロケットと長距離ミサイル防衛システムの間に挟まれた戦術ミサイルは、到達距離、ペイロード、精度、展開の柔軟性の完璧な比率を保持し、伝統的な軍備紛争と統合軍備紛争の両方の状況で最も内側の材料としての地位を維持しています。

これらのシステムは通常、地上、海上、空中のプラットフォームから発射され、司令部施設、防空施設、移動式発射装置、重要なインフラストラクチャーなど、価値の高い、または時間的に重要な標的との精密な交戦を提供します。これらのシステムの使用は、深部攻撃、A2/AD制圧、戦場阻止などの主要な軍事的任務を容易にします。

ネットワークベースのターゲティング、デュアルモードシーカー、GPS/INSガイダンスの使用拡大により、戦術ミサイルの殺傷力と汎用性も向上しています。これらの機能により、コースの中間更新、飛行中の再照準、電子戦環境への耐性が可能になります。戦術ミサイルはまた、そのプラットフォームの柔軟性と相互運用性からも人気があります。HIMARSやVLSのようなプラットフォームは、さまざまな種類のミサイルを発射することができるため、統合された戦力構造に有効です。地域的緊張の高まりと国境を越えた抑止態勢は、戦略レベルの交戦に進むことなく、信頼性の高い迅速対応の精密打撃を提供するシステムに対する需要も押し上げています。

北米は、戦略的ドクトリン、ハイテク産業能力、継続的な防衛技術革新の組み合わせにより、精密誘導弾の世界市場を支配する好位置にあります。精密弾薬は、単に戦術兵器としてだけでなく、スケーラブルでネットワーク化された低コラテラルな戦力投射を可能にするものとして、アメリカとカナダの防衛戦略の中心的存在です。

この地域は、幅広いPGMシステムの開発、製造、維持をエンドツーエンドで可能にする、成熟した垂直統合型の防衛産業基盤を享受しています。大手防衛関連企業は、政府の研究開発機関や調達組織と緊密に連携しながら、次世代誘導システム、モジュール式ペイロード、AIを活用した照準に継続的に投資しています。これにより北米は、ますます厳しくなるグローバル環境において、技術的優位性とサプライチェーンの強靭性を維持しています。

北米はまた、精密戦争の教義および運用基準を確立しています。マルチドメイン作戦、センサーとシューターの統合、自律型攻撃能力などのアイデアは、この地域で、そしてますます同盟国で、大規模に考案され、検証され、実施されています。そのため、北米の技術や標準はNATOやインド太平洋市場全体において強力な輸出レバレッジと相互運用性の利点を有しています。

2025年4月、ノースロップ・グラマンはアメリカ陸軍向けにM1156精密誘導キット（PGK）を供給する契約を獲得しました。このキットは、標準的な155 mm砲弾をGPS誘導弾に変換し、精度を高めて巻き添え被害を軽減します。PGKは、さまざまな戦闘シナリオで砲撃の精度を向上させるよう設計されています。
ロッキード・マーチンは2025年3月、アメリカ陸軍向けに誘導多連装ロケットシステム（GMLRS）を製造する34億3000万米ドルの契約を獲得しました。この契約は、備蓄の補充と継続的な軍事作戦の支援を目的としています。
2025年1月、レイセオンはルーマニアにレーダー、コントロールステーション、ミサイルを含むパトリオット防空・ミサイル防衛システムを追加供給する9億4,600万米ドルの契約を獲得。これはルーマニアにとって3件目のパトリオット発注となり、ルーマニアの国防能力を強化するものです。
2024年10月、ボーイングはJDAMとレーザーJDAMの能力を強化するために6億米ドルの契約を獲得しました。この契約は、技術サービス、統合、維持管理を対象とし、2035年9月まで延長されます。また、イスラエル、シンガポール、フィリピン、インドネシア、トルコなどの国への対外軍事販売も含まれます。
2024年5月、GD-OTSは、誘導ミサイルMK 82ディレクタおよびMK 200ディレクタ・コントロール・ユニットの製造・出荷を受注し、5,320万米ドルを受領しました。この契約は、アメリカ海軍とオーストラリア政府の対外軍事販売プログラムを支援するものです。

精密誘導弾市場のトップ企業リスト

精密誘導弾市場を支配しているのは以下の企業です：

Northrop Grumman (US)
RTX (US)
General Dynamics Corporation (US)
BAE Systems (UK)
Lockheed Martin Corporation (US)
MBDA (France)
Israel Aerospace Industries (Israel)
QinetiQ (UK)
Boeing (US)
Aselsan AS (Turkey)
Thales Group (France)
Leonardo S.p.A (Italy)

 

【目次】

はじめに
15

研究方法論
20

要旨
25

プレミアムインサイト
30

市場概要
35
5.1 はじめに
5.2 市場の流動性 – さまざまな脅威から国家を防衛するための防衛計画の必要性の増大 – 巻き添え被害を最小限に抑えるための精密誘導弾の需要の増大 – 兵站の負担を軽減するための高度な精密誘導弾の採用 – 精密誘導ミサイル防衛システムのC2システムの高度化 – ミサイル探知システムの必要性の増大 – 制限事項 – 武器移転に関する厳しい規制 – 製造コストの高さ – 多くの国で高度な精密誘導弾の代わりに通常戦システムを調達。多くの国において、先進精密誘導弾の代わりに通常兵器システムを調達すること 可能性 – 弾薬の小型化 – 軍事作戦における AI 採用の増加 – 新世代の防空・ミサイル防衛システムの開発 – ハイブリッド精密誘導弾の開発 課題 – 大型精密誘導弾の統合に関する問題
5.3 エコシステム分析
5.4 バリューチェーン分析
5.5 価格分析 主要プレイヤー別種類別平均販売価格帯（2024年） 地域別平均販売価格動向（2019～2024年
5.6 関税と規制の状況 関税データ（HSコード：9306） – 爆弾、手榴弾、魚雷、地雷、ミサイルおよび類似の軍需品とその部品 規制機関、政府機関、その他の組織 主要規制
5.7 2025年米国関税の影響-精密誘導弾市場導入 主要関税率 価格影響分析 国・地域への影響-アメリカ-ヨーロッパ-アジア太平洋地域 最終用途産業への影響
5.8 貿易分析（2019-2024年） 輸入シナリオ 輸出シナリオ
5.9 技術分析 主要技術 – MMW レーダーシーカー（Ka 帯） – 光ファイバージャイロスコープ（FOG） – 画像支援 INS/GPS（iGPS） – アクティブ RF シーカー（X 帯） – SWIR センサー統合レーザー指定 – デジタルシーンマッチングエリア相関（DSMAC） 副次的技術 – 電気光学ターゲットシステム（EOTS光学照準システム（EOTS）- 自律目標認識（ATR）アルゴリズム- 量子強化ナビゲーション- 極超音速滑空機ブーストグライド技術- 戦闘管理コマンド制御（BMC2）プラットフォーム 副次的技術- 窒化ガリウム（GaN）ベースの RF コンポーネント- AI を活用したミッション計画- 群プロトコル
5.10 ケーススタディ
5.11 主要ステークホルダーと購入基準 購入プロセスにおける主要ステークホルダー 購入基準
5.12 2024-2026年の主要会議とイベント
5.13 投資と資金調達のシナリオ
5.14 AIの影響
5.15 精密誘導弾顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
5.16 運用データ
5.17 総所有コスト（TCO）
5.18 部品表（BOM）
5.19 ビジネスモデル
5.20 技術ロードマップ
5.21 マクロ経済見通し 北米 ヨーロッパ アジア太平洋 中東 その他の地域

産業動向
70
6.1 導入
6.2 技術トレンド
6.3 メガトレンドの影響
6.4 技術革新と特許分析
6.5 サプライチェーン分析

精密誘導弾市場、製品別
90
7.1 導入
7.2 戦術ミサイル空対地使用例：MBDA のブリムストーン精密打撃ミサイル 地対地使用例：ロッキード・マーティンのオプファイアーズ（ダーパ・ロッキード
7.3 迎撃ミサイル 移動式防空迎撃ミサイルのユースケース：IAIによるバラク8＆ラファエル・マンパッド迎撃ミサイルのユースケース：Mbdaによるミストラル3
7.4 誘導ロケット地対地ユースケース：ヒマーズ（gmlrsロケット）（ロッキード・マーチン社） 空対地ユースケース：FZ275LGR（タレス社
7.5 誘導弾薬 誘導迫撃砲の使用例：ノースロップグラマン社の XM395 精密迫撃砲 誘導砲弾の使用例：RTX 社の M982 エクスカリバー 滑空爆弾の使用例：ボーイング社の GBU-39/B SDB-I
7.6 魚雷 海面下対地用ユースケース：レオナルド社製ブラックシャーク 海面対地用ユースケース：タレス社製ミュー90インパクト 海面対海中用ユースケース：Mbda社製ミラス
7.7 回収可能な浮遊弾の使用例：エルビット・システムズのスカイストライカー 消耗品の使用例：居合のハロップ

精密誘導弾市場、システム別
130
8.1 導入
8.2 誘導・誘導システム 慣性航法システム（ins）の使用例：RTX 社のエクスカリバー M982 全地球測位システム（gps）の使用例：jdam（共同直接攻撃弾）は gps 誘導キットに依存 地形輪郭マッチング（tercom）レーダーの使用例：トマホーク巡航ミサイルは地形に基づく誘導に tercom を使用
8.3 目標捕捉システム eo/ir 使用例：ブリムストーン II（MBDA）は、画像赤外線（iir）- iirホーミング- eo/irホーミングレーザー／ライダーを使用 使用例：カッパーヘッド 155mmレーザー誘導砲弾-能動的-半能動的レーダー 使用例：アスター 30 ミサイル（MBDA）-能動的ホーミング-半能動的ホーミング-受動的ホーミング（対放射線） マルチモード 使用例：GBU-53/B Sdb II は、ミリ波レーダー＋iir＋sal を使用
8.4 推進システム 固体の使用例：AGM-114ヘルファイアは固体ロケットモーターを使用 液体の使用例：R-27（AA-10アラモ）は液体燃料エンジンを使用 ハイブリッドの使用例：DrdoのHSTDVはハイブリッド推進を探求 ラムジェットの使用例： 流星（MBDA）空対空ミサイルは、可変流量ダクテッド・ラムジェットを使用 スラムジェットの使用例：ダルパによる極超音速空気呼吸兵器コンセプト ターボジェットの使用例：AGM-86B ALCMは、ウィリアムズF107ターボジェットを使用 電気使用例：ウォーメイト（WB電子）は、電気モーターを使用
8.5 弾頭 ブラスト弾頭の使用例：トマホーク・ブロック IV はユニット式ブラスト弾頭を使用 連続ロッド弾頭の使用例：AIM-120 アムラーム D バリアントは連続ロッドを使用 フラグメンテーション弾頭の使用例：ナサムは近接融合型フラグメンテーション弾頭を使用 運動エネルギー貫通弾頭の使用例：チャンプは運動衝撃を使用： チャンプはバンカーを破壊するために運動衝撃を使用 サーモバリック／形状装薬 使用例：ブリムストーン（MBDA）はタンデム形状装薬を使用 スマートサブミニッション 使用例：センサーフューズ兵器（CBU-105、テクストロン）
8.6 電源オルタネータ 使用例：AGM-86 ALCM 小型化オルタネータ 使用例：FIM-92 スティンガー 火力電池またはリチウム電池を使用

精密誘導弾市場、発射プラットフォーム別
160
9.1 導入
9.2 陸上
9.3 海軍
9.4 航空機

精密誘導弾市場、速度別
180
10.1 導入
10.2 副音速
10.3 超音速
10.4 極超音速

精密誘導弾市場：作動様式別
200
11.1 導入
11.2 自律型

精密誘導弾市場、射程距離別
220
12.1 はじめに
12.2 近距離（50km未満）
12.3 中距離（50～300km）
12.4 長距離（300～1000km超）
12.5 拡張航続距離（1000 km超）

…

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レポートコード：AS 7138