市場概要

 

顔料分散市場は、2025年の433億米ドルから2030年には530億米ドルに達すると予測され、予測期間中の年平均成長率は4.1%です。顔料分散液市場は、塗料・コーティング、自動車セクター、包装、プラスチック、繊維などの主要エンドユーザー別産業からの需要増に牽引され、力強い成長を遂げています。特にインドや中国のような発展途上国では、建設活動の活発化と都市化が進み、装飾用塗料や工業用塗料のニーズが高まっているため、顔料の使用量が増加しています。自動車分野では高性能コーティングの需要が伸びており、包装分野は電子商取引と持続可能性のトレンドにより急速に拡大しています。地域別ではアジア太平洋地域が市場をリードしており、ヨーロッパと北米は規制政策に後押しされて環境に優しい低VOCディスパージョンに注力しています。

推進要因：拡大する建設業界
建設業界の拡大は、塗料・コーティング業界との直接的な関係により、顔料分散市場の最も重要な推進要因のひとつです。家庭用および商業用セクターが成長するにつれて、装飾用塗料の需要が増加します。このため、塗料において非常に高い着色力と安定した性能を持つ顔料分散液のニーズが高まっています。

アジア太平洋地域では、インドが、政府の政策、都市化、人口増加、外国直接投資（FDI）の増加に支えられ、堅調な不動産成長を遂げています。インドの住宅市場は23年度に住宅販売が48％急増。都市開発への100%直接投資など、税制優遇や政策緩和が住宅需要をさらに押し上げ、塗料・顔料分散市場に直接利益をもたらしています。中国では、第14次5ヵ年計画期間中の都市化とインフラ整備が建築活動を促進し、顔料分散体のさらなる需要を生み出しています。ベトナムやインドネシアなどの東南アジア諸国でも、都市部への移住、人口増加、経済発展により、急速に家庭用住宅が拡大しています。

中東では、アラブ首長国連邦とサウジアラビアが国家改造計画の一環として大規模な住宅計画を立ち上げており、塗料・顔料分散セクターにとって大きなチャンスとなっています。さらに、ヨーロッパと北米では、積極的なグリーンビルディング規制とエネルギー効率の高い建設慣行が、環境に優しい顔料分散体の需要を継続的に押し上げています。

制約：原材料価格の変動
原料価格の変動は顔料分散液市場の成長にとって大きな障害です。顔料分散液は、二酸化チタン（TiO2）、カーボンブラック、有機中間体、金属酸化物などの主要原料に依存しており、そのほとんどは石油化学サプライチェーンやエネルギー市場と密接な関係があります。これらの原材料は、世界的な需要主導の価格変動、地政学的緊張、エネルギーコストの上昇の影響を受けやすい。例えば、2024年から2025年にかけて、建設、プラスチック、コーティングなどのセクターからの需要増加により、二酸化チタンのコストが上昇しました。高グレードの合成ルチルの入手が制限され、抽出コストが上昇したため、価格が8%から15%上昇し、生産者に影響を与えました。同様に、カーボンブラックの価格は原油価格や天然ガス価格の変動に影響されるため、メーカーが安定した価格を維持するのは困難です。このような変動は在庫管理を複雑にし、供給契約を混乱させ、エンドユーザーと生産者双方の利益率を圧迫します。コストに敏感な市場では、このような変動により、買い手がより安価な代替品を選んだり、消費を抑えたりする可能性があります。こうした継続的な変動は市場の安定を妨げ、拡張性を制限し、最終的には高性能顔料分散体の普及を妨げます。

機会：新興市場の成長
急速な工業化、都市化、消費者基盤の拡大により、新興国の成長は顔料分散液産業の大きな原動力となっています。中国、インド、ブラジル、メキシコ、インドネシア、ベトナムなどの国々は、建設、自動車、包装、繊維、消費財などの分野で力強い成長を遂げています。生活水準が向上し、可処分所得が増加するにつれて、装飾塗料、自動車用コーティング剤、プラスチック製品、印刷パッケージの需要が増加し、鮮やかな色彩、滑らかな仕上げ、優れた性能を提供するための高度な顔料分散技術に依存しています。さまざまな政府のインフラ・プロジェクトは、これらの分野への100%外国直接投資（FDI）などの政策と相まって、建設活動や工業化を後押しし、塗料やコーティング剤のさらなる需要を生み出しています。例えば、インドの「Make in India」、中国の「Belt and Road Initiative」、東南アジアのインフラ投資は、着色剤入り製品の消費を促進しています。さらに、これらの市場で環境規制が施行されるにつれ、持続可能な水性着色剤ディスパージョンへのシフトが進み、新たな成長機会が生まれています。経済の拡大、地域の製造業の成長、付加価値の高い製品に対する需要の組み合わせにより、新興経済圏は海外進出を目指す顔料分散液メーカーにとって将来性の高い市場として位置づけられています。

課題 廃棄処理と廃棄物管理の問題
顔料ディスパージョン市場では、溶剤をベースとした危険な処方が使用され続けているため、廃棄と廃棄物管理の問題がますます重要になっています。コーティング、インク、プラスチック、および工業用途向けの従来の顔料分散液のほとんどは、VOC、重金属、および合成添加剤を含んでおり、これらは世界的な環境法の下で有害物質として分類されています。不要なディスパージョン、洗浄溶剤、汚染容器、副産物の適切な廃棄は、健康リスクや環境汚染を防ぐため、厳格な手順に従わなければなりません。コンプライアンス違反は、罰金や環境破壊、企業の評判の低下につながります。

EU廃棄物枠組み指令、REACH法、アメリカEPA有害廃棄物規制、中国やインドの同様の法律など、国際的な規制が強化される中、製造業者は業務上の負担の増大に直面しています。製造業者は、適切な廃棄物処理施設や排出抑制装置に多額の投資を行う必要があります。これらの要件はコストがかかるだけでなく、特に施行や廃棄物インフラがまだ発展途上にある発展途上市場では、オペレーションを複雑化させます。

溶剤ベースの分散液は、水ベースの分散液に比べて有害な廃棄物を多く発生させます。包装、自動車、建設などの業界において持続可能性が最優先事項となるにつれ、廃棄物処理の際にも、循環型経済の目標に沿った、より環境にやさしく影響の少ない処方を開発するよう製造業者に求める圧力が高まっています。

主要企業・市場シェア

 

顔料分散市場は、メーカー、原料サプライヤー、流通業者、政府、エンドユーザー業界を含む複雑なエコシステムを有しています。この市場の有力企業には、顔料分散製品の老舗で財務的に安定したメーカーが含まれます。これらの企業は、数年前からこの市場で事業を展開しており、多様な製品ポートフォリオと強力なグローバル販売・マーケティングネットワークを持っています。

装飾用塗料とコーティングは、予測期間中、顔料分散液市場で最も急成長するアプリケーション・セグメントになると思われます。
装飾用塗料とコーティングは、顔料分散液にとって最も重要で急成長している用途分野です。これは、家庭用、商業用、および施設建設において広く使用されているためです。装飾用塗料は、カラフルな外観による美的利点だけでなく、耐候性、紫外線保護、耐摩耗性を提供します。顔料分散液は、屋内外の装飾仕上げに必要な鮮やかな色彩、不透明性、不浸透性を提供するため、ここでは非常に重要です。

装飾用塗料の需要は、都市化、個人消費の増加、リフォームやリノベーションの増加、特にインド、中国、ブラジル、東南アジアなどの新興経済国の動向に密接に関連しています。例えば、インドの住宅セクターは、政府の政策、外国直接投資の流入、中産階級の増加によって活況を呈しており、装飾塗料、ひいては顔料分散体の需要を牽引し続けています。これらのディスパージョンは、均一な色分布を可能にし、耐候性を向上させ、塗布を容易にするため、水性および溶剤系の両方に不可欠です。

環境規制や消費者の嗜好の変化も、水性で低VOCの装飾塗料市場を後押ししており、環境的に持続可能な顔料分散体の需要を高めています。高性能水性ディスパージョンなどの分散剤技術の進歩により、装飾塗料はグリーンビルディング基準を維持しながら高い着色力と光沢保持力を達成できるようになりました。持続可能性が購買決定における重要な要素となるにつれ、装飾塗料における顔料分散技術は世界的に安定した成長が見込まれています。

予測期間中、顔料分散市場において最大のエンドユーザー別セグメントは建築・建設です。
建築・建設分野は、建築用塗料、コーティング剤、プラスチック、建材に広く使用されているため、顔料分散液の重要なエンドユーザー別市場であり、世界需要の大きな割合を占めています。顔料分散体は、視覚的な魅力と耐久性を高める上で重要な役割を果たします。その使用により、色の一貫性、紫外線安定性、過酷な環境条件への耐性が向上します。近年、特に発展途上国における業界の急成長が、顔料分散体の需要を大きく牽引しています。例えばインドでは、国内の不動産セクターが引き続き好調で、23年度の住宅販売額は48%増の420億米ドル、販売戸数は36%増でした。2023年にはインドの主要都市だけで55万8,000戸以上の住宅が完成しました。タウンシップ開発への100%直接投資や有利な税制改革など、政府の政策による支援が住宅需要をさらに押し上げました。中国の第14次5カ年計画でも持続可能な都市化が強調され、エネルギー効率が高く、見た目にも美しい建物の開発が加速しています。世界的には、都市化、スマートシティ構想、建築・建設投資の増加が、色安定性の高い高性能塗料・材料に対する旺盛な需要を牽引しています。このような建築ブームは、特に消費者や建設業者が耐久性があり、鮮やかで、環境に優しいソリューションを求めていることから、顔料分散市場の長期的な成長を維持すると予想されます。

アジア太平洋地域は、中国、インド、日本、東南アジア諸国などの主要国における急速な工業化、都市化、インフラ整備により、世界の顔料分散市場を支配しています。特に建設、自動車、包装、繊維、電子などのエンドユーザー別産業の成長により、塗料、コーティング剤、インク、プラスチックに使用される高性能顔料分散液の需要が大幅に高まっています。インドでは不動産セクターが隆盛を極めており、住宅販売と竣工は近年新たな高みに達しています。不動産への100％外国直接投資（FDI）や税制優遇措置などの政策が、都市の成長をさらに加速させています。同様に、持続可能な都市化とスマートシティ構想のための中国の5ヵ年計画は、高度なコーティングと着色剤の使用を増加させています。さらに、この地域では、中産階級の増加、所得水準の向上、産業投資の増加を背景に、自動車製造と包装の需要が力強い伸びを示しています。また、環境意識の高まりと規制の厳格化も、水性で環境に優しいディスパージョンの採用を促進しています。大規模な消費者基盤、コスト効率の高い製造、原材料への容易なアクセス、支持的な規制や政策により、アジア太平洋地域は市場成長の主要な推進力として主導的な地位を占めています。

2025年3月、スダルシャン・ケミカル・インダストリーズ社（SCIL）はホイバッハ・グループの買収を完了し、世界19拠点で事業を展開する顔料のグローバルリーダーを確立しました。統合された会社は、広範で技術的に高度な顔料ポートフォリオを提供し、ヨーロッパやアメリカなどの主要市場での存在感を強化します。
2023年1月、BASFはインドネシアのメラク・サイトにおけるポリマー・ディスパージョンの生産能力を拡大するための投資を発表しました。この拡張は、東南アジア、オーストラリア、ニュージーランド全域における新しい製紙工場と高品質のパッケージング部門の成長によって、スチレンブタジエンとアクリルディスパージョンの需要増に対応することを目的としています。メラク工場は、主要原料サプライヤーと顧客の近くに戦略的に位置し、この地域の需要を支える上で重要な役割を果たしました。
2023年1月、キャボットコーポレーションは、デジタル印刷用途の需要拡大に対応するため、マサチューセッツ州ヘイバーヒルにあるインクジェット生産施設を拡張しました。この拡張により、アナログ印刷からデジタル印刷への移行をサポートする水性インクジェット分散液の生産能力が増強され、デザインのカスタマイズ性の向上、市場投入の迅速化、廃棄物の削減による持続可能性の向上などのメリットがもたらされます。また、同施設の最近のアップグレードには、作業効率を向上させ、水の使用量を削減する製造装置とプロセスの強化も含まれています。この投資により、キャボットは、幅広い製品ポートフォリオと信頼性の高いグローバル供給により、急速に進化するインクジェット市場により良いサービスを提供できるようになります。
2021年1月、DIC株式会社は、BASF社のグローバル顔料部門であるBASFカラーズ＆エフェクト（BCE）の買収を成功裏に完了しました。この戦略的な動きにより、両社の技術、製品群、製造能力、サプライチェーン、顧客サービスネットワークを統合することで、両社の強みが融合し、グローバルなサービス提供の向上と顧客ニーズへのより良い対応が可能になります。

顔料分散市場の主なプレーヤーは以下の通り。

BASF SE (Germany)
DIC Corporation (Japan)
Sudarshan Chemical (India)
Vibrantz (US)
Cabot Corporation (US)
Heubach GmbH (Germany)
Penn Colors (US)
Pidilite (India)
Lanxess (Germany)
DyStar Industries (Singapore)
Achitex Minerva S.p.A (Italy)
Aralon Color GmbH (Germany)
Chromatech Inc. (US)
DCL Corporation(Canada)
AUM Farbenchem (India)

 

【目次】

 

はじめに
22

研究方法論
26

要旨
33

プレミアムインサイト
36

市場概要
39
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミックス DRIVERS- 建設産業の拡大- プラスチックおよび包装産業の成長- 新興国における都市化と工業化 RESTRAINTS- 厳しい環境規制- 原料価格の変動 OPPORTUNITIES- 持続可能性と環境コンプライアンスに対する世界的な関心の高まり- 包装における美観の重要性の高まり- ナノ顔料と高性能分散技術の革新 CHALLENGES- 廃棄処理と廃棄物管理への懸念

業界動向
46
6.1 ポーターのファイブフォース分析 買い手の交渉力 供給者の交渉力 新規参入の脅威 代替品の脅威 競争相手の激しさ
6.2 バリューチェーン分析 原材料供給業者 製造業者 販売業者 エンドユーザー
6.3 マクロ経済指標 世界のGDP動向
6.4 価格分析 平均販売価格動向（地域別
6.5 貿易分析 輸入シナリオ（HSコード321290） 輸出シナリオ（HSコード321290）
6.6 エコシステム分析
6.7 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
6.8 技術分析 主要技術- 高速分散- 超音波分散
6.9 2025-2026年の主要会議・イベント

顔料分散液市場、顔料の種類別
58
7.1 はじめに
7.2 有機顔料 AZO顔料- 塗料、印刷インキ、プラスチック、繊維製品での需要増が市場を牽引 PHTHALOCYANINE顔料- 卓越した堅牢度、強い色度、優れた耐久性が市場を押し上げる HIGH-PERFORMANCE顔料- 優れた耐光性と熱安定性が需要を促進 OTHER ORGANIC PIGMENTS
7.3 無機顔料 二酸化チタン- 費用対効果が市場の成長を促進する 二酸化鉄- インフラ開発の高まりが需要を促進する カーボンブラック- ゴムおよびプラスチック用途で幅広い需要が成長を支える その他無機顔料

顔料ディスパージョン市場、ディスパージョン種類別
63
8.1 導入
8.2 水性ディスパージョンは揮発性が低く市場成長を促進
8.3 溶剤型ディスパージョンは耐性を強化した優れた耐久性が成長を促進

顔料分散体市場、用途別
67
9.1 はじめに
9.2 自動車用塗料・コーティング 自動車産業の成長が需要を押し上げる
9.3 装飾用塗料・コーティング：住宅建設の急成長が市場を牽引
9.4 工業用塗料・コーティング 産業化が市場成長を支える
9.5 デジタル印刷産業の成長が市場を牽引するインキ
9.6 優れた耐候性と耐紫外線性、高い耐光性が市場を押し上げるプラスチック
9.7 その他の用途

顔料分散体市場：エンドユーザー別
73
10.1 はじめに
10.2 建築・建設 建設部門の力強い成長が成長を促進
10.3 自動車 消費者需要の増大と電動モビリティへの世界的シフトが市場成長を牽引
10.4 流通、輸送、保管中の商品の包装保護が市場を牽引
10.5 新興国における紙・印刷需要の増加が市場を活性化
10.6 繊維の均一な発色、優れた洗濯堅牢度、鮮やかな色合いが需要を促進
10.7 その他のエンドユーザー別産業

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