市場概要

世界のOTRタイヤ市場は、2025年の36億6,000万米ドルから2032年には年平均成長率6.2%で55億8,000万米ドルに成長すると予測されています。OTRタイヤは、オフハイウェイ車両の重量に耐え、路面をしっかりとトラクションするように設計されています。建設活動や採掘作業の増加、倉庫の増加、人件費の高騰による農業の機械化の進展が、世界市場を牽引しています。建設・採掘活動の増加に伴い、OHVの世界販売本数はここ数年堅調に伸びており、OTRタイヤの需要を増加させています。

DRIVER: インフラ整備と建設・採掘活動の拡大
世界的なインフラ、建設、鉱業の拡大は、OTRタイヤ市場の成長の重要な触媒です。インドでは、2025年の連邦予算で高速道路、鉄道、都市インフラの開発に1380億米ドルが割り当てられ、官民パートナーシップ（PPP）を重視してプロジェクトの実施を促進しています。ヨーロッパでは、都市化と持続可能なインフラ構想の推進が建設機械用タイヤの需要を促進しています。さらに、アフリカや中南米などの地域では、重要な鉱物の需要増に対応するために採掘事業が活発化しており、運搬トラックやローダー専用のOTRタイヤの需要が高まっています。掘削機、ブルドーザー、鉱業用運搬トラックを含むオフハイウェイ車の世界需要は、インフラと建設活動の急速な成長により急増しています。

さらに、排出ガスの削減とコスト面の利点から、鉱業ではオフハイウェイ電気自動車の採用が増加しています。オーストラリア、ヨーロッパ、アメリカなどの主要市場では、電気式OHEVへの移行を後押しする規制の変更が行われています。オーストラリアは、広範な脱炭素化戦略の一環として、オフハイウェイ電気自動車を含む電気自動車の導入を促進するため、新車両効率基準のようなイニシアチブを実施しています。同時に、ヨーロッパの厳しい排ガス規制は、特に都市環境において、掘削機やローダーなどのハイブリッドおよび電気式建設機械の統合を加速させています。

RESTRAINT：統合された先進センサーベース技術の実用化
センサーベースのOTRタイヤ技術や高度なモニタリングシステムの採用は、タイヤの寿命を延ばし、交換頻度を減らすことで、OTRタイヤ市場を大幅に抑制しています。Goodyearのヘビーデューティー用途向けProactive Solutions TPMSのような技術は、タイヤの空気圧と温度をリアルタイムで監視し、タイヤの寿命を72%も縮める可能性のある空気圧不足の問題を効果的に軽減します。ブリヂストンのB-TAGとミシュランのMEMS Evolution3システムは、予測分析を活用してメンテナンススケジュールを最適化することで、OTRタイヤの寿命を10～15%延長し、年間のタイヤ故障件数を削減しました。これらの技術革新は、フリートオペレーターにとって大幅な運用コストの削減につながる一方で、同時に交換需要を低下させることで市場の成長を阻害しています。例えば、グッドイヤーのTPMSシステムは、タイヤ交換を最小限に抑えることで、ホイールローダー1台あたり年間3,400～4,500米ドルのコスト削減が可能です。

OTRタイヤの技術的進歩は持続可能性と費用対効果を改善し、交換間隔が長くなってタイヤの寿命がOEMの間で競争上の焦点になるにつれて、市場拡大の鈍化に寄与します。

機会：持続可能な製造技術への注力
OTRタイヤ市場のOEMは、環境目標を達成し、コストを削減し、進化する消費者の嗜好に合わせるために、持続可能な手法を採用するようになってきています。例えば、ブリヂストン（アメリカ）やミシュラン（フ ランス）は、二酸化炭素排出量を削減し、資源効率を高めるた めに、タンポポゴムやもみ殻由来のシリカなど、リサイクル素材 やバイオベース素材を取り入れています。リトレッドや熱分解のような循環型経済イニシアチブは、埋立廃棄物を減らしながら資源の再利用を促進します。例えば、ノキアンタイヤは2030年までにリサイクルまたは再生可能な原材料を50％使用することを目指しており、持続可能性がタイヤ業界のイノベーションと長期的な収益性を促進することを実証しています。

世界各国の政府は、OEMが持続可能なOTRタイヤを製造するために従わなければならない厳しい環境規制を実施しています。例えば、欧州のグリーンディールは、2030年までに温室効果ガス排出量を55％削減することを義務付けており、タイヤメーカーに低炭素生産技術の採用を促しています。アメリカでは、環境保護庁（EPA）が大気浄化法に基づき、製造時の排出量を削減するための基準を義務付けています。インドの拡大生産者責任（EPR）ガイドラインは、メーカーに使用済みタイヤのリサイクルを義務付けています。これらの規制は、OEMがOTRタイヤの持続可能な製造にシフトする動機付けとなっています。この規制は、メーカーが市場の需要に応えつつ罰則を回避するために、持続可能な材料やプロセスを革新する動機付けとなっています。

課題：高い研究開発費と規制への対応
OTRタイヤの製造には、その特殊な設計要件と運用の複雑さから、多額の研究開発投資が必要です。タイヤの燃費効率と過酷な地形での耐久性を向上させるためには、スチールコードの補強や高度なゴムコンパウンドに関する広範な研究が必要です。TPMSやセントラルタイヤインフレーションシステム（CTIS）のような技術を統合すると、タイヤ1本あたり15～30米ドルの開発費が追加されます。トレッドパターンやサイドウォールの強度など、タイヤのパラメータを特定の車両や地形のニーズに適合させる必要があるため、多様な用途（鉱業と農業など）に対応するためのカスタマイズは、研究開発費をさらに増大させます。Bank of Ayudhya Public Company Limitedによると、2022年には天然ゴム価格が20％、石油系原材料が40～50％高騰し、研究開発予算に直接影響を与えるため、原材料の変動がこうしたコストをさらに増大させるとのことです。

厳しい排出ガス規制はOTRタイヤOEMに大きな影響を与えており、特にユーロ7のような規制が導入されたことで、タイヤの排出ガスも含まれるようになりました。これらの規制は、マイクロプラスチックやPM10粒子など、タイヤ摩耗中に放出される粒子状物質に対処するもので、環境汚染の一因となっています。国立衛生研究所が発表した研究によると、タイヤ摩耗粒子は特定の条件下で最大0.22mg/kmの排出ガスを放出する可能性があり、規制当局はタイヤの素材と性能により厳しい制限を課すよう求めています。その結果、OEMは最適化されたトレッドパターン、耐久性のあるコンパウンド、転がり抵抗の低減を実現した低排出ガスタイヤを開発するため、研究開発に多額の投資を行っています。しかし、こうした技術革新は生産コストと複雑さを増大させるため、OEMは規制の要求を満たしながら収益性を維持することが課題となっています。

主要企業・市場シェア

OTRタイヤ市場の主要プレーヤーは、最新技術、多様なポートフォリオ、グローバルな販売網を有しています。主な市場プレーヤーには、Continental AG（ドイツ）、Bridgestone Corporation（日本）、Michelin（フランス）、The Yokohama Rubber Co. (日本）、Pirelli & C. S.p.A（イタリア）など。

予測期間中、ラジアルタイヤセグメントが最大になると予測。
ラジアルタイヤは、その高い性能と耐久性によりOTRタイヤ市場を支配しています。ラジアルタイヤは、コードプライを進行方向に対して90～90度の角度で配置する優れた構造設計を採用しており、地面との接地面積が大きくなっています。この設計により、トラクション、安定性、耐荷重性能が向上し、建設現場、鉱山、農地などの厳しい地形で走行する車両にとって重要な性能を発揮します。さらに、ラジアルOTRタイヤはその構造上、バイアスOTRタイヤよりも10～30%コスト高です。ヨーロッパや北米などの先進国では、ラジアルタイヤが市場の70%以上を占めています。一方、アジア太平洋地域やその他の地域などの新興市場では、その利点からラジアルタイヤへの移行が徐々に進んでいます。性能特性が最適化され、寿命が長く、燃料消費量が削減されるラジアルタイヤは、今後も市場を支配し続けるでしょう。

農業用トラクターはOTRタイヤの用途として最も急成長しています。
農業用トラクター用途は、世界的な食糧需要の増加、農業の機械化、農業装置の近代化に対する政府の支援により、OTRタイヤ市場で最も急成長している分野です。インド、中国、アメリカ、ブラジル、ドイツ、トルコなどの国が農業用トラクターの販売量が最も多い。アジア太平洋地域では、農地が少ないため31～70HPのトラクターの需要が高いのに対し、アメリカでは30HP未満のトラクターの需要が高く、ヨーロッパ諸国では農地が広いため130HP以上のトラクターの需要が高くなっています。例えば、Deere & Companyの5100MLトラクターは、前車軸に12.5/80-18 12PRタイヤサイズ、後車軸に19.5L-24 10PR R4タイヤサイズで提供されています。さらに、高馬力の農業用トラクターには、世界的にフロントとリアアクスルに同サイズのOTRタイヤが装着されています。

アジア太平洋地域は世界のOTRタイヤ市場をリードしており、中国、インド、日本、韓国などが大きく貢献しています。中国やインドのような国々では、オフハイウェイ車の電動化のために都市化が急速に進んでおり、OTRタイヤを装着した大型装置の需要が高まっています。アジア太平洋地域では、建設・採掘用トラクターと農業用トラクターの売上が最も高く、80馬力以上のホイールローダー、バックホーローダー、農業用トラクターの売上が高くなっています。25～30インチOTRタイヤの市場シェアは、建設・鉱山用と農業用トラクター用が最も高い。

アジア太平洋地域のインフラ整備への投資がOTRタイヤの需要を増加させています。アジア開発銀行が2025年3月に発表した記事によると、この地域の国々は2020年から2035年にかけてインフラ整備に毎年43兆米ドルを投資し、インフラ整備の要求に応えるとしています。また、この地域の鉱業は、中国やインドなどの新興国が牽引しています。これらの国々は人口が多く、金属や鉱物に対する旺盛な国内需要があります。

2024年9月、ミシュランはニューホランド社との独占パートナーシップの一環として、コンバインCR11用にVF900/65R46 CFOとVF800/70R46 CFOの2つの新しいタイヤサイズを発売しました。ミシュランのULTRAFLEXテクノロジーを採用したこれらのタイヤは、土壌圧縮を低減し、燃費を最適化し、生産性を向上させます。新サイズはフットプリントを23%拡大し、接地圧を7%低減し、10km/hのサイクルロードボーナスを提供します。
2024 年 4 月、ミシュランはローダーとアーティキュレートダンプトラック用に設計された MICHELIN XTRA DEFEND E4** L4** タイヤレンジを発売しました。この新しいタイヤは最大25,400kgの耐荷重と最大時速14kmのスピードを提供し、採石場での生産性の高いサイクルに適しています。サイズは6種類あり、金属質量を50％増加させることで堅牢性を高め、ローダーやダンプトラックの汎用性を向上させています。また、このタイヤはリトレッドにも対応しており、費用対効果を高めています。
2024年3月、ブリヂストンアメリカスはテネシー州ナッシュビルで開催されたAGG1 Expoで、新しいVZT 25インチ建設用タイヤを発表しました。このタイヤはローダーやグレーダー向けに設計されており、耐久性とトラクションを向上させています。また、生産性を向上させ、作業コストを削減するためのエンジニアリングソリューションも展示しました。ブリヂストンは、E8バリューを通じた持続可能性へのコミットメントを支持し、このイベントに参加しました。
2024年3月、Pirelli & C. S.p.A.は新しい農業用OTRタイヤ「Pirelli PHP」を発売しました。このタイヤは農業用に特別に設計されたもので、この分野におけるピレリの豊富な経験を活用しています。このタイヤは、より高い燃料節約、より長い持続時間、より低い土地の圧縮、より高い安全性と快適性、そしてより改善された力の伝達を提供します。このタイヤは欧州市場向けに特別に設計されました。

OTRタイヤ市場トップ企業リスト

OTRタイヤ市場は、幅広い地域で存在感を示す少数の大手企業によって支配されています。OTRタイヤ市場の主要企業は以下の通り。

Continental AG (Germany)
Bridgestone Corporation (US)
Michelin (France)
the Yokohama Rubber Co., Ltd. (Japan)
Pirelli & C. S.p.A. (Italy)
The Yokohama Rubber Co., Ltd. (Japan)
Trelleborg Wheels System (Sweden)
Titan International Inc. (US)
Nokian Tyres plc. (Finland)
CEAT (India)
Magna Tyres (Netherlands)
The Carlstar Group, LLC. (US)
Triangle Tire Co. (China)
Apollo Tyres Ltd. (India)
Double Coin Tire Group Ltd (China)
Techking Tires (China)
JK Tire & Industries Ltd (India)
Linglong Tire (China)
Belshina (China)
MRF Tyres (India)
Qingdao Rhino Tire Co., Ltd. (China)
Otani Tire Co. Ltd. (Thailand)
Balkrishna Industries Limited (India)

 

【目次】

はじめに
36

研究方法論
42

要旨
57

プレミアムインサイト
60

市場概要
68
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミックス DRIVERS- インフラ整備と建設・鉱業活動の成長- 機械化へのシフト- オフハイウェイ機器レンタル市場の拡大 RESTRAINTS- 未組織市場からの低価格タイヤの入手可能性- 先進センサーベースの統合技術の商業化 OPPORTUNITIES- 持続可能な製造技術への注力- リトレッド工法の採用増加- 全地形対応車と多目的地形対応車の販売増加 CHALLENGES- 高い研究開発コストと規制対応
5.3 OTRタイヤのエコシステムへのAIの影響
5.4 貿易データ分析 輸入- ドイツ- フランス- メキシコ 輸出- 中国- タイ- ドイツ- 日本
5.5 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
5.6 ケーススタディ分析 タイヤの故障を防止するためのアトラスタイヤ空気圧モニタリングシステムの統合 露天採掘におけるブリヂストンのマスターコアOTRタイヤはソフトウェアプログラムを使用してリトレッド性を改善
5.7 特許分析
5.8 サプライチェーン分析
5.9 エコシステム分析
5.10 OTRタイヤの標準化に関する規制の状況 規制機関、政府機関、その他の組織のトラフィックコードと星評価
5.11 価格分析 平均販売価格動向（地域別） 平均販売価格動向（用途別
5.12 主要ステークホルダーと購買基準 購買プロセスにおける主要ステークホルダー
5.13 技術トレンド 主要技術 – インテリジェントタイヤ – 建設機械用先進OTRタイヤ – 精密技術 – 軌跡温度測定システム – 接触面積情報センシング – エアレスOTRタイヤ 補完技術 – 天然ゴム代替技術 補完技術 – タイヤ管理ソフトウェア – タイヤ空気圧モニタリングシステム
5.14 主要会議とイベント
5.15 投資シナリオ
5.16 部品表分析
5.17 OEM分析 プライ定格 vs. EQUIPMENT TYPE プライ定格と装置の種類別- プライ定格と装置の種類別、2024年 リム径と装置の種類別- リム径と装置の種類別、2024年 リム径対装置タイプ（2024年） リム径対装置タイプ（2024年） 出力（HP）対フロントオールタイヤ（2024年 フロントOTRタイヤのプライレーティング-出力（HP）とフロントOTRタイヤのプライレーティングの比較、2024年
5.18 主要OEMによる今後の投資
5.19 2025年アメリカ関税導入 主要関税率価格影響分析 アメリカ、ヨーロッパ、アジア太平洋地域の主要な影響
5.20 用途レベルの影響 農業用トラクター 建設・鉱山用装置 全地形対応車 産業用車両

OTRタイヤ市場、種類別
122
6.1 導入
6.2 都市開発が進む連結ダンプトラックが市場を牽引
6.3 アスファルトフィニッシャー 道路インフラプロジェクトが市場を牽引
6.4 スマートシティプロジェクトにおけるバックホーローダーの増加が市場を牽引
6.5 採掘作業や道路整備への投資が市場を牽引するモーターグレーダー
6.6 リジッドダンプトラックの土木・採石用途が市場を牽引
6.7 汎用性の高さから、マスト型RTよりもRT-テレスコープの需要が高い
6.8 スキッドステアローダーの大型用途での需要増加が市場を牽引
6.9 土木機械の需要が増加するホイール式掘削機が市場を牽引
6.10 80馬力未満のホイールローダー 鉱業およびインフラプロジェクトにおける民間および公共部門による投資の増加が市場を牽引
6.11 80馬力超のホイールローダー 新興国における鉱業の活況が市場を牽引
6.12 農業用トラクター：近代的農業活動への関心の高まりが市場を牽引
6.13 その他の種類別装置
6.14 業界の洞察

農業用トラクターのタイヤ市場：出力別
147
7.1 導入
7.2 30馬力未満は狭い土地での農業活動に最適
7.3 31～70 hp 政府補助金、ローン免除、農家に高出力トラクターの購入を奨励する政策
7.4 71-130 hp 干草、酪農、農場、ローダー作業に広く使用。
7.5 131-250 hp 農産物の需要増と機械化が市場を牽引
7.6 >250 hp 農業契約と大規模組織農業への注目の高まりが市場を牽引
7.7 業界の洞察

農業用トラクタートラック市場、出力別
162
8.1 導入
8.2 131～250 馬力で大規模農業での採用が増加し、市場を牽引
8.3 荒地での使用が増加する250馬力超が市場を牽引
8.4 業界の洞察

産業機器用タイヤ市場：種類別
169
9.1 はじめに
9.2 電子商取引で活況を呈するフォークリフトが市場を牽引
9.3 狭い場所や屋外の長いルートでも排気ガスを出さない牽引車が成長を牽引
9.4 コンテナハンドラーは倉庫需要の急増が成長を牽引
9.5 産業洞察 OTRタイヤ市場：種類別

OTRタイヤ市場：種類別
177
10.1 導入
10.2 タイヤ種類別 vs. 装置種類別 装置種類別
10.3 ラジアルタイヤはバイアスタイヤよりもトレッド寿命が長く、燃費が良く、高速走行時の乗り心地が滑らかであることが成長を牽引
10.4 農業分野での重機導入が増加するバイアスタイヤが成長を牽引
10.5 堅牢な産業用オートメーションが市場を牽引
10.6 業界の洞察

OTRタイヤ市場、リムサイズ別
186
11.1 導入 OTRタイヤのリムサイズ vs. EQUIPMENT TYPE 種類別
11.2 14～24インチ住宅用および商業用建築プロジェクトが成長を牽引
11.3 25-30インチ：農業分野での需要増加が成長を牽引
11.4 31-50インチ インフラ整備が成長を牽引
11.5 50インチ以上の大型リムが市場を牽引
11.6 業界の洞察

建設機械用タイヤ市場：種類別
196
12.1 はじめに
12.2 過酷な作業条件下でのラジアルタイヤの適応性と回復力が成長を牽引
12.3 重荷重への対応力と短距離での安定性が成長の原動力
12.4 建設業界における空気入りタイヤからソリッドタイヤへのシフトが市場を牽引
12.5 業界の洞察

OTRタイヤのリトレッド市場、プロセス別
205
13.1 導入
13.2 手頃な価格でリトレッドするためのプリキュアのニーズが市場を牽引
13.3 モールドキュアは、よりきれいな仕上げ外観に対する需要の増加が市場を牽引
13.4 業界の洞察

OTRタイヤのリトレッド市場、用途別
213
14.1 はじめに
14.2 建設・鉱山機械：建設活動の増加が市場を牽引
14.3 ゴムコストの上昇と原材料価格の変動が市場を牽引する農業用トラクター
14.4 業界の洞察

OTRタイヤのアフターマーケット：種類別
220
15.1 導入
15.2 建設中の迅速な積み下ろしの必要性が高まる連結ダンプトラックが市場を牽引
15.3 アスファルトフィニッシャ アジア太平洋地域でインフラ投資が増加し、市場を牽引
15.4 マテリアルハンドリングの効率向上に対するバックホーローダーのニーズが市場を牽引
15.5 道路建設と維持管理におけるモーターグレーダーの急増が市場を牽引
15.6 レンタルビジネスにおけるモータースクレーパー需要の増加が市場を牽引
15.7 リジッドダンプトラック、鉱業におけるタイヤ交換とメンテナンスのニーズが市場を牽引
15.8 高リフト能力への需要が高まるRTlt-Telescopeが市場を牽引
15.9 新興国における観光産業の活況が市場を牽引するスキッドステアローダー
15.10 ホイール掘削機の柔軟性と低重量が市場を牽引
15.11 80馬力未満のホイールローダーが高層インフラプロジェクトでの利用増加で市場を牽引
15.12 80馬力超のホイールローダーが電子商取引の成長で市場を牽引
15.13 産業洞察

OTRタイヤ市場、用途別
242
16.1 はじめに
16.2 低偏平タイヤへの需要が高まる建設・鉱山機械が市場を牽引
16.3 農業用トラクターは世界的に低出力と高出力の需要が均衡しており、市場を牽引
16.4 建設業界ではより高いトラクションと耐久性が求められる産業用装置が市場を牽引
16.5 農業活動での全地形対応車の使用増加が市場を牽引 業界の洞察

…

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レポートコード：AT 5918