市場規模
2024年のグローバル金属缶市場規模はUSD 678億ドルと評価されました。今後、市場は2033年までにUSD 817億ドルに達すると予測されており、2025年から2033年までの期間に年平均成長率（CAGR）2.1%で成長すると見込まれています。北米は現在、市場を支配しており、2024年に32.7%を超える大きな市場シェアを占めています。市場成長の主な要因は、包装食品・飲料の需要増加、持続可能性のトレンド、リサイクル可能性、利便性、および包装技術革新です。
市場は、特にソフトドリンク、ビール、エナジードリンク部門における包装飲料と食品製品の需要増加に牽引されています。消費者の利便性が高く、携帯可能で長期保存可能な包装への嗜好が、この需要を後押ししています。持続可能性のトレンドも重要な要因であり、金属缶（特にアルミニウム）は100%リサイクル可能で、他の素材に比べて環境への影響が低いことから、注目されています。包装技術の発展、例えば軽量缶や印刷技術の向上は、コスト効率の向上と製品の魅力向上に貢献しています。製造業者と消費者の両方がエコフレンドリーで持続可能な実践に注力する傾向は、リサイクル可能で耐久性のある素材への移行を後押ししています。さらに、オンライン食品・飲料配達サービスの拡大も金属缶の需要をさらに促進しています。
米国では、パッケージド飲料、特にソフトドリンク、ビール、エナジードリンクの需要拡大が市場を牽引しています。「持ち運びの利便性」と「耐久性・リサイクル可能な包装」への傾向は重要な要因です。持続可能性への懸念から、メーカーはより環境に優しい素材を採用する動きが加速しており、リサイクル可能なアルミニウムが人気を集めています。例えば、2024年10月、PPGは「200万缶リサイクルコンテスト」の一環として、米国でのアルミニウム飲料缶の回収運動に参加することを発表しました。このコンテストは、リサイクル教育団体「Recycling is like Magic」、小学校、スクラップヤード、アルミニウム缶メーカーおよびサプライヤーとのパートナーシップで実施され、学生にリサイクルの重要性を学ぶよう促すものです。さらに、食品・飲料のEC（電子商取引）とダイレクト・トゥ・コンシューマー（DTC）サービスの拡大は、信頼性が高く保護機能に優れた金属缶の需要をさらに増加させています。
金属缶市場動向：
加工食品の需要拡大
パッケージド食品と加工食品の需要が急増していることは、金属缶市場成長の主要な要因の一つです。これらの製品は、特に現代の忙しい生活スタイルにおいて消費者にとって利便性を提供するためです。例えば、米国農務省（USDA）が最近発表した報告書によると、インドの食品加工産業は同国総国内総生産（GDP）の13%を占めています。さらに、インドの首相と連邦内閣は、製造能力の向上と輸出拡大を目的とした食品製品向けの生産連動型インセンティブ（PLI）制度を承認しました。金属缶は、果物、野菜、スープ、ソース、即食食品など、多様な加工食品の包装ソリューションとして最適です。棚持ち性、開封の容易さ、分量調整が可能で、消費者にとって便利な選択肢となっています。さらに、金属缶は加工食品の安全で衛生的な包装オプションを提供し、保管や輸送中の汚染や改ざんから製品を保護します。これに加え、飲料の需要増加が金属缶市場のシェアを拡大しています。例えば、飲料業界の主要なプレイヤーであるコカ・コーラの2023年第4四半期の売上高は7%増加しました。
リサイクルへの注目が高まる
金属は品質を損なうことなく容易にリサイクル可能です。さらに、環境問題の深刻化と、廃棄物埋立地の削減を目的とした消費者の意識の高まりが、金属缶市場の需要を後押ししています。米国環境保護庁（EPA）によると、2018年のアルミニウム飲料缶のリサイクル率は50.4%で、67万トンがリサイクルされました。これはアルミニウム缶の廃棄物削減における大きな潜在性を示しています。金属缶市場における最近の主要な動向の一つは、リサイクルインフラと技術への大規模な投資です。さらに、政府や規制当局はリサイクルと廃棄物削減に関する厳格な規制や目標を設定するなどの重要な取り組みを進めています。例えば、2023年10月、アジア太平洋地域最大のビール会社であるバドワイザー・ブリューイング・カンパニー・APAC・リミテッドは、中国で「Can-to-Can」リサイクルイニシアチブを立ち上げました。このプログラムは、リサイクルされるアルミニウム缶の割合を増加させることを目的としています。多くの金属缶メーカーも、包装材にリサイクル素材の使用目標を含む持続可能性目標を設定しています。これにより、リサイクル金属の需要が拡大しています。さらに、廃棄物を最小限に抑え、資源効率を最大化することを目指す「循環型経済」の概念が、リサイクル需要を後押ししています。例えば、インドで初めて実施された飲料包装素材の分析調査（エネルギー・リソース研究所（TERI））によると、アルミニウム缶は完全な循環型経済を支え、そのほとんどが最も低い全球温暖化係数（GWP）を有することが明らかになりました。
アルコール飲料と非アルコール飲料の消費増加
食品飲料（F&B）業界において、アイスティー、エナジードリンク、アルコール飲料、ソーダ、炭酸飲料など多様な製品の包装材として金属缶の採用が拡大していることは、金属缶市場収益を牽引する主要因の一つです。さらに、金属缶市場統計によると、ヨーロッパ地域におけるビールや炭酸飲料などのアルコール飲料と非アルコール飲料の消費量増加も、重要な成長要因となっています。例えば、Barth-Haas Groupの報告によると、2021年にヨーロッパの金属缶市場で最も多くのビールを生産したのはドイツで、生産量は8,500万ヘクトリットルを超え、イギリスのおよそ2倍でした。さらに、環境問題への懸念の高まりが、エコフレンドリーな缶の需要を拡大しています。
金属缶産業のセグメンテーション：
IMARC Groupは、市場の各セグメントにおける主要なトレンド分析に加え、2025年から2033年までのグローバル、地域、国別の予測を提供しています。当社のレポートでは、市場を素材タイプ、製造方法、缶のタイプに基づいて分類しています。
素材タイプ別分析：
アルミニウム
鋼
錫
アルミニウムは2024年に約74.5%の市場シェアを占め、市場をリードしています。アルミニウム缶の需要は、市場プレイヤーが新たな製造インフラの設立に投資を拡大し、増加する注文に対応しアルミニウム缶の不足を解消するため、増加しています。例えば、2021年9月、ボール・コーポレーションは米国ネバダ州に新しいアルミニウム飲料包装工場の建設を開始しました。この多ライン工場の生産は2022年末に開始されました。さらに、消費者におけるアルミニウム包装の持続可能性やリサイクルの容易さ（品質やエネルギー効率に影響を与えない点）に関する意識の高まりは、業界プレイヤーに金属缶市場における機会を継続的に提供すると予想されます。
製造方法別分析：
2ピース金属缶
3ピース金属缶
2ピース金属缶は、2024年に約69.5%の市場シェアを占め、市場をリードしています。2ピース缶の需要は市場で増加しており、キアン・ジュ・カン・ファクトリーとベハドのような企業が、加工乳製品や蒸発乳製品、甘味練乳の包装に一般的に使用されるDWI鋼缶の製造と販売を選択しているためです。これらの缶は多用途性に富み、多様な用途に活用できるため、このセグメントの市場成長に寄与しています。
缶の種類別分析：
食品
野菜
果物
ペットフード
その他
飲料
アルコール飲料
非アルコール飲料
エアロゾル
塗料とニス
化粧品と個人用ケア
医薬品
その他
その他
飲料が2024年に約76.5%の市場シェアを占め、市場をリードしています。金属缶は飲料を腐敗や漏れ、汚染から保護するために広く使用されており、これがセグメントの成長を主に牽引しています。金属缶市場の概要によると、このセグメントの成長に大きく寄与するもう一つの要因は、特に若年層における炭酸飲料の需要増加です。飲料市場はさらにアルコール飲料と非アルコール飲料に細分化されています。ミレニアル世代におけるアルコール飲料の好みが高まり、可処分所得の増加が、このセグメントの市場成長を後押しすると予想されます。
地域別分析：
北米
アメリカ
カナダ
アジア太平洋
中国
日本
インド
韓国
オーストラリア
インドネシア
その他
ヨーロッパ
ドイツ
フランス
イギリス
イタリア
スペイン
ロシア
その他
ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ
その他
中東およびアフリカ
2024年、北米は32.7%を超える最大の市場シェアを占めました。北米の金属缶市場は、高度に発達したインフラと、それに伴うリサイクル産業が主要な要因となっています。この地域の成長は、主要な市場プレイヤーの存在によりさらに加速されています。これらの製造メーカーは、持続可能な包装ソリューションの生産に向けた戦略的取り組みを強化しており、これが地域市場にポジティブな影響を与えています。さらに、カナダを含む各国での缶詰食品の需要拡大が、予測期間中に北米の金属缶市場を牽引し続ける見込みです。
主要な地域別ポイント：
米国金属缶市場分析
2024年、米国は市場シェアの65.40%以上を占めました。米国の金属缶市場は、飲料と食品が主要な分野を占める世界的な産業において重要な役割を果たしています。金属缶の需要は最近特に高まっており、特にアルミニウム缶の需要が顕著です。これは、環境意識の高い消費者にとって有益なリサイクル可能な素材特性が要因です。産業データによると、2023年に米国で出荷されたアルミニウム缶は、ビールなどのアルコール飲料やソフトドリンク向けに約1505億缶に上りました。持続可能性と軽量包装への消費者傾向は、このタイプの缶の市場拡大を後押しするもう一つの重要な要因です。市場主要メーカーのボール・コーポレーションとクラウン・ホールディングスは、エコフレンドリーなソリューションと軽量設計の革新を通じてアルミニウム缶の生産改善に積極的に投資しています。最後に、米国は国内製造能力と堅固なインフラを保有しており、飲料業界向けに安定した金属缶の供給を可能にしています。即飲飲料の消費増加と環境意識の高まりが市場を後押しし、米国は金属缶業界で世界トップの地位を維持しています。
欧州金属缶市場分析
欧州の金属缶市場は、環境配慮型包装ソリューションの需要増加により、安定したペースで成長しています。産業報告書によると、欧州ではアルミニウム飲料缶の73%と鋼製包装の85.5%がリサイクルされており、金属は最もリサイクルされる包装材料となっています。ただし、PETなどのポリマーベースの包装代替品との競争が課題となっています。飲料業界における需要の主要な構成要素は、炭酸飲料とビールです。欧州市場は、リサイクル可能性を理由にアルミニウム缶の採用拡大へと移行しています。実際、欧州アルミニウム箔協会は、2023年にアルミニウム缶の75%がリサイクルされたと報告しています。さらに、持続可能性と循環型経済に関する政府規制が製造業者に環境配慮を促しており、欧州は持続可能な金属包装の世界市場でリーダー地位を確立しています。
アジア太平洋地域金属缶市場分析
アジア太平洋地域の金属缶市場は、都市化が進むこと、消費者の嗜好の変化、可処分所得の増加により急速に成長しています。産業報告書によると、最大の生産国兼消費国である中国は、2023年に地域全体の金属缶生産量のほぼ45%を占めました。需要の主要な要因は飲料業界、特にアルミニウム缶を使用したソフトドリンク、ビール、エナジードリンクです。インドも成長を遂げており、飲料業界の拡大を背景にアルミニウム缶の輸入が急増しています。さらに、持続可能なトレンドとリサイクルを支援する政府政策が、アルミニウム缶の需要をさらに加速させています。メーカーは、需要の増加に対応しコスト優位性を活かすため、この地域での生産施設への投資を拡大しており、アジア太平洋地域はグローバルな金属缶産業の主要な拠点となっています。
ラテンアメリカ金属缶市場分析
ラテンアメリカ金属缶市場は、飲料消費の増加と中間層の拡大を背景に好調です。この市場は、地域最大の経済大国であるブラジルが牽引しています。産業報告書によると、2023年にブラジルのアルミニウム缶市場は販売量が1.65%増加し、年間生産総量は323億缶に達しました。ブラジルの一人当たり消費量は12缶パックで165個に上り、特にビール部門におけるアルミニウム缶の強い国内需要を示しています。ブラジルの金属缶産業は、2024年に経済状況の改善と個人消費の傾向、特に非アルコール飲料やフレーバー付き飲料の新商品展開を背景に拡大が見込まれています。同国はリサイクル率95%を超える世界有数のリサイクル大国であり、これは市場における持続可能性とコスト効率の重要な要因となっています。年間400億缶までの生産能力を有し、ブラジルはラテンアメリカ金属缶業界における重要なプレイヤーとしての地位を維持しています。
中東・アフリカ金属缶市場分析
中東・アフリカ地域では、金属缶の採用が徐々に進んでいます。市場の成長は、医療システムの改善と医療研究への投資拡大に支えられています。サウジアラビア、アラブ首長国連邦（UAE）、南アフリカなどの国々は、医療インフラの近代化と高度な治療へのアクセス向上により、この進展を牽引しています。産業報告書によると、UAEの市民と居住者は平均して年間60缶以上のアルミニウム飲料缶を消費しており、年間総消費量は約6億6,000万缶に上ります。地域の市場発展は、慢性疾患の意識高まりと効果的な治療オプションの必要性にも影響を受けています。
競争環境
市場は極めて競争が激しく、ボール・コーポレーション、アルダール・グループ、クラウン・ホールディングス、シルガン・ホールディングスなどが業界をリードしています。これらの企業は、環境配慮型包装への消費者需要に対応するため、製品革新、持続可能性、技術革新に注力しています。主要な戦略には、合併・買収、飲料・食品企業との提携、缶設計の改善に向けた研究開発への投資が含まれます。再利用可能で軽量な素材への移行は、競争をさらに激化させています。さらに、新興企業は地域的な成長機会、特に新興市場での拡大に注力しています。規制圧力と持続可能な包装に対する消費者の嗜好の変化が、競争環境を形作っています。例えば、2024年11月、ブラジルアルミニウム缶製造協会（Abralatas）とデジタルコンテンツプラットフォームのWorld of Cansは協力協定を締結しました。この提携は、World of Cansが作成した技術コンテンツをAbralatasを通じて新たな配信チャネルとして提供し、ユーザーにブラジルのアルミニウム缶産業へのアクセスを可能にすることを目的としています。
市場調査報告書は、競争環境の包括的な分析を提供しています。主要な企業の詳細なプロファイルも掲載されています。市場における主要なプレイヤーの一部は以下の通りです：
Amcor plc
Ardagh Group S.A.
Ball Corporation
CPMC Holdings Limited
Crown Holdings Inc.
Hindustan Tin Works Ltd.
Independent Can Company
Kian Joo Can Factory Berhad (Can-One Berhad)
Mauser Packaging Solutions
Silgan Containers LLC (Silgan Holdings Inc.)
Sonoco Products Company
Toyo Seikan Group Holdings Ltd.
最近の動向：
2024年11月：ボール・コーポレーションはアルカンを買収し、欧州における持続可能なアルミニウム包装製品の提供を拡大しました。この取引により、同社のポートフォリオにスペインとベルギーの大型直径エアゾール缶と押出成形ボトルの製造工場が追加されました。
2024年7月：シルガン・ホールディングス・インクは、ウェナー・プラスチック・ホールディングス・ビー・ヴィーをユーロ8億3,800万（USD 8億8,177万）で買収する合意に達しました。この買収により、シルガンのグローバルなディスペンサーと特殊キャップの事業が拡大され、消費者市場における能力がさらに最適化されます。
2024年6月：ソノコは、約USD 39億ドルでエヴィオシスを買収し、世界最大の金属製食品缶とエアゾール包装プラットフォームを統合しました。この取引は、USD 1億ドルを超えるシナジー効果により、ソノコの成長戦略を加速させます。
2024年2月： 飲料缶メーカーのCrownとCANPACKは、エミレーツ・グローバル・アルミニウム（EGA）と提携し、「Every Can Counts」という創造的なキャンペーンを立ち上げました。このキャンペーンは、使用済みのアルミニウム飲料缶のリサイクルを促進するもので、COP28で発表されました。これは、アラブ首長国連邦が循環型経済の構築を目指す重要な一歩です。
2023年12月：Vincaは、Ardagh Metal Packagingのワイン缶を使用して、オーガニックのシチリアワインを発売しました。
【目次】
1 序文
2 範囲と方法論
2.1 研究の目的
2.2 関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法論
3 執行要約
4 導入
4.1 概要
4.2 主要な業界動向
5 グローバル金属缶市場
5.1 市場概要
5.2 市場動向
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 材料タイプ別市場分析
6.1 アルミニウム
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 鋼鉄
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 錫
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
7 製造方法別市場分析
7.1 2ピース金属缶
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 3ピース金属缶
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
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