市場概要
世界の工業用ゴム市場は、2025年の114.8億米ドルから2030年には149.0億米ドルに成長し、予測期間中の年平均成長率は5.4%と予測されています。工業用ゴムは、工業用途に耐えられるように設計された特殊なコンパウンドです。その強度、柔軟性、耐久性、耐摩耗性、耐薬品性、極端な温度への耐性により、さまざまな分野に影響を与えています。樹木のラテックスから作られる天然ゴムと、石油系化学物質から作られる合成ゴムの2種類があります。自動車産業では、ベルト、ホース、タイヤ、ガスケットの製造に工業用ゴムが使用されています。工業用ゴムは、特にシーリング材や屋根材などの工業製造にも利用されています。工場では、振動を抑えるために機械のマウントにゴムを使用することがよくあります。電気・電子分野では、絶縁材やコネクターに工業用ゴムが使われています。工業用ゴムのその他の重要な用途には、電線やケーブルの絶縁、アスファルトやポリマーの改質、コーティング剤や接着剤の製造、医療機器やヘルスケア機器の製造などがあります。工業用ゴム市場の成長を後押ししている要因はいくつかあります。自動車製造の成長と、自動車産業における高品質部品の需要の増加が、その拡大に拍車をかけています。また、発展途上国における非住宅用建設プロジェクトの増加も市場拡大に寄与しています。
原動力:自動車産業からの需要増加
自動車産業は工業用ゴムの主要な消費者であり、世界の自動車産業が発展途上国で大きく成長・拡大するにつれて、特に耐久性に優れ、高性能で、安価な自動車部品に使用される工業用ゴムの需要が増加します。工業用ゴムは、タイヤ、ホース、ベルト、シール、ガスケット、防振材、防音材など、自動車のさまざまな部品の生産に大きな役割を果たしています。従来から、ゴムは自動車の安全性、性能、快適性に大きく貢献しています。ゴムは、従来の内燃エンジン(ICE)車と、急成長している電気自動車(EV)市場の両方にとって重要な材料です。さらに、燃費を向上させ、排出ガスを最小限に抑えるために軽量化素材が求められており、自動車用途では、軽量で優れた強度と柔軟性を提供する合成ゴムやゴム複合材料の使用が拡大しています。自動車はライフサイクルの中でより長く運転されることが予想され、熱、高圧、化学物質への暴露による自然劣化に弱いため、高品質のゴム製品に対する需要が高まっています。自動車分野では、高度に自動化されたインテリジェントなシステムが組み込まれ、精密で機能的なゴム部品への需要が高まっています。その結果、カスタマイズされたゴム部品のニーズが高まっています。
制約:熱可塑性エラストマーのような代替品の入手可能性
熱可塑性エラストマー(TPE)のような代替品の入手可能性が、工業用ゴム市場の成長の抑制要因となっています。TPEは、ゴムのような弾性を示す一方で、プラスチックと同様の加工が可能な材料であり、従来のゴムよりも優れています。通常、時間とエネルギーを消費する加硫を必要とする工業用ゴムとは異なり、TPEは効率性に優れています。TPEは通常の熱可塑性プラスチックの加工方法で成形、押し出し、リサイクルが可能です。製造が簡単なため、TPEは製造コストが低く、納期も早いため、さまざまな用途で工業用ゴムよりも好まれるようになっています。さらに、TPEは耐候性、紫外線(UV)、化学薬品に対する優れた耐性を示すため、過酷な環境条件下での使用が可能です。その結果、自動車、建設、医療、電子などの業界では、シール、ガスケット、ホース、チューブなどの製品に、従来のゴムの代わりにTPEを採用するケースが増えています。TPEの軽量性とリサイクル性は、業界の持続可能性のトレンドに合致しており、環境にやさしい製品に対する規制要件に適合しています。技術の進歩によってTPEの性能特性が向上しているため、強度、柔軟性、耐久性の面で従来のゴムとの差が縮まっています。その結果、TPEのような持続可能で費用対効果の高い代替品に対する需要の高まりが、工業用ゴム市場の成長を抑制する可能性が高い。
機会:環境に優しいゴムへの需要の高まり
環境に対する関心の高まりにより、持続可能なゴムへの需要が高まり、工業用ゴム市場に大きな機会が生まれています。産業界は、規制に合致し、消費者の需要を満たす持続可能な選択肢へとますますシフトしています。公害、炭素排出、再生不可能な資源の枯渇といった問題に対する意識が世界的に高まっています。自動車、建設、消費財、電子機器などの各分野では、従来の石油系合成ゴムに代わる用途を積極的に模索しています。天然ゴムやバイオベースあるいはリサイクルゴムの代替品という形のサステイナブル・ゴムは、より持続可能でありながら、柔軟性、耐久性、耐性などの性能基準を保護します。メーカー各社は研究開発に投資し、より環境に優しい製造方法を模索すると同時に、これらの素材を商業的に実現可能なものにしようとしています。政府の奨励策や環境規制の存在も、持続可能なゴムソリューションへの道を開いています。持続可能なゴムを採用する企業は、競争上の優位性や企業イメージの向上、環境意識の高い新たな市場層の獲得にもつながります。持続可能なゴムセクターの勢いは、環境目標を達成するだけでなく、今後数年間の工業用ゴム市場の成長と持続可能性を高めるでしょう。
課題 原材料価格の変動
原材料価格の変動は、工業用ゴム市場の成長にとって大きな課題であり、メーカーとエンドユーザーの双方に影響を与えます。工業用ゴムの製造には、天然ゴムやスチレンブタジエンゴム(SBR)などの合成ゴムなど、さまざまな原材料の垂直統合が含まれます。これらの原料は石油由来の原料に由来します。しかし、これらの原料の価格は、原油価格の変動によって大きく変動することがよくあります。需要の変化、地政学的緊張、サプライチェーンの混乱、気候変動が天然ゴムの収穫量に与える影響などの要因はすべて、こうした価格変動の要因となっています。このような不安定な価格変動は、生産者の生産スケジュールや価格予測に混乱をもたらし、生産コストの上昇や利益の減少を招くことがよくあります。自動車、建設、消費財など、競争力のある価格設定が重要な業界では、企業のコスト管理が一貫してできないため、長期契約がなくなり、市場での競争力が低下します。特に中小企業は、突然の大幅なコスト上昇を吸収するだけの資金力がないことが多いため、こうした課題の影響を受けます。サプライチェーンの問題が続き、市場が連邦政府の政策に大きく左右される中、この不安定さは投資決定を妨げ、サプライチェーンを混乱させ、市場拡大の障壁となります。その結果、原材料価格の変動が予測期間中の工業用ゴム市場の成長を阻害すると予想されます。
主要企業・市場シェア
同市場の有力企業には、老舗で財務的に安定した工業用ゴムメーカーが含まれます。これらの企業は、数年前から市場で事業を展開しており、多様な製品ポートフォリオと強力なグローバル販売・マーケティングネットワークを有しています。この市場で著名な企業には、Exxon Mobil Corporation(アメリカ)、Dynasol Group(スペイン)、Synthos(ポーランド)、ARLANXEO(オランダ)、SIBUR International GmbH(ロシア)などがあります。
用途別では、自動車分野が予測期間中、数量ベースで最も高いCAGRを占める見込みです。
用途別では、自動車生産台数の増加、製品の進歩、性能向上部品へのニーズの高まりなどの要因が重なり、自動車分野が予測期間中に工業用ゴム業界で最も高いCAGRを記録すると予測されています。さらに、自動車製造部門がより多くの電気自動車(EV)やハイブリッド電気自動車(HEV)の生産にシフトするにつれて、より耐久性のある高性能ゴム部品、特により厳しい温度変化、より強い振動、および追加された化学的要因に耐えなければならない部品のニーズが上昇します。特に中国やインドなどの発展途上国では、一人当たり所得の増加や都市化が進み、自動車保有率が高まっているため、さまざまなゴム部品の需要がさらに高まっています。各国、特にヨーロッパでは、より厳しい排ガス規制が採用され、自動車メーカーとそのサプライヤーは効率と性能の向上を余儀なくされています。合成ゴムのような先端材料は、こうした改善を達成する上で重要な役割を果たしています。カスタムフィットゴム製品を含む、自動車のカスタマイズやアフターマーケットのアドオンの傾向の高まりは、自動車産業における工業用ゴムの消費を促進しています。これらの傾向は、特に自動車分野が今後数年間の工業用ゴム市場に影響を与える重要な用途としての役割を高め、重要な需要促進要因になると予想されます。
製品別では、ゴムホース分野が予測期間中に数量ベースで最も高いCAGRを記録する見込み。
ゴムホース分野は、様々なエンドユーザー別産業で広く使用されており、柔軟で強力な流体移送システムのニーズが高まっていることから、予測期間中、工業用ゴム市場で最も高いCAGRで成長すると予測されています。ゴムホースは、自動車、建設、工業製造の各分野で、さまざまな圧力や温度で油、水、化学薬品などの流体を搬送するために使用される重要な部品です。自動車産業では、世界的な自動車の急速な生産台数と、より効率的な燃料供給や冷却システムに対する消費者の需要の高まりが、ゴムホースの成長を強く後押ししています。建築・建設分野では、散水、材料移動、油圧システム用に頑丈なホースが必要です。ゴム配合とホース設計の技術的進歩により、耐熱性、柔軟性、強度が向上し、効率と耐久性が向上しています。さらに、発展途上国における工業の発展とともに都市化が進み、インフラプロジェクトや新たな製造拠点が相次いで建設され、工業用ゴムホースの需要がさらに高まっています。このような広範な用途と自動車分野の成長が、ゴムホース分野の成長を後押ししています。
アジア太平洋地域は、予測期間中に工業用ゴム市場で最も高いCAGRを経験すると予想されています。この成長は主に、中国、インド、インドネシア、ベトナムなどの発展途上国における急速な工業化、都市化、インフラ整備によるものです。成長を促進するもう1つの主な要因は、特に工業用ゴムの主要消費国である自動車、建設、電子、製造の4部門で著しい景気拡大が起きていることです。特に中国やインドなどの国々における自動車生産の世界的な増加は、タイヤ、ベルト、ホース、シールなどの工業用ゴム製品の生産を促進しています。さらに、これらの地域における人口の増加と可処分所得の増加は、消費財の需要を押し上げ、建築・建設部門を強化し、工業用ゴム市場をさらに活性化しています。アジア太平洋地域は原材料の供給が旺盛で、労働力もコスト効率に優れているため、企業にとって理想的な製造拠点となっています。国際的な大手ゴム加工・製造企業数社が地域本部を設立していることも、現地市場の成長を後押ししています。これらの利点が相まって、アジア太平洋地域は予測期間を通じて世界の工業用ゴム市場で最も収益性の高い地域となる見込みです。
シントスは2024年11月、日本の大手タイヤメーカーである住友ゴム工業(SRI)と、持続可能なタイヤを製造するための高性能ゴム粉末の開発と利用を促進する覚書を締結したと発表しました。本覚書に基づき、両社は、タイヤの安全性、耐久性、転がり抵抗を損なうことなく、タイヤの環境フットプリントの大幅な改善を可能にする循環型ソリューションを創出するため、高度合成ゴムと組み合わせた再生ゴムパウダーの開発・利用を推進するための開発、試験、評価、その他の活動において協力します。
2024年2月、錦湖石油化学はSKジオセントリックおよびトンス石油化学と、持続可能なバイオ原料サプライチェーンを確立するための覚書を締結しました。この提携は、従来のモノマー、特にアクリロニトリル(AN)やブタジエン(BD)を、キャノーラ油や廃食油など環境に優しい原料から得られるバイオモノマーに変換することを目的としています。これらのバイオモノマーは、SBR、NBR、HSR、SBL、NBLなどの合成ゴムの製造に使用されます。さらに、錦湖石油化学は、これらの合成ゴムと一部の合成樹脂についてISCC PLUS認証を取得することにより、環境に優しい製品ポートフォリオを拡大する計画であり、持続可能な合成ゴム開発への取り組みを強化するものです。
2023年10月、アルランセオはサウジアラビアのジュベイルにゴム生産施設を建設する計画を発表。この年産140キロトンの工場では、2種類の高性能エラストマーを生産する予定: 超高シスポリブタジエンゴム(NdBR)とリチウムブタジエンゴム(LiBR)。この施設は、アラムコとトタルエナジーズの合弁事業であるアミラル石油化学コンプレックス内に統合される予定。建設開始は2024年、操業開始は2027年の予定。この新プラントにより、アルランセオは市場での競争力を強化し、タイヤやプラスチック用途に高性能合成ゴムを提供し、世界のゴム業界におけるリーダーシップを強化します。
2022年9月、エクソン モービル コーポレーションは、健康的で安全な素材を求める医療市場のニーズの変化に対応するため、ヘルスケアソリューションのポートフォリオを拡充しました。このポートフォリオには、Achieve Advanced PP、ExxonMobil PP、Vistamaxxパフォーマンスポリマー、Exactポリオレフィンエラストマー、ExxonMobilブチルポリマー、Exxpro特殊エラストマー、ExxonMobilイソプロピルアルコール(IPA)が含まれます。これらの製品は、医療用品(注射器、輸液バッグなど)、医薬品包装(ボトル、バイアルなど)、実験用部品、感染防止製品(フェイスマスク、ガウンなど)など、さまざまな用途向けに設計されています。
工業用ゴム市場の主要プレーヤー
Exxon Mobil Corporation (US)
Dynasol Group (Spain)
LCY (Taiwan)
Asahi Kasei Corporation (Japan)
SK geo centric Co., Ltd. (South Korea)
BRP Manufacturing (US)
China Petrochemical Technology Development Co., Ltd. (China)
The Goodyear Tire & Rubber Company (US)
KURARAY CO., LTD. (Japan)
Sinochem International Corporation (China)
Synthos (Poland)
THAI RUBBER LATEX GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED (Thailand)
ARLANXEO (Netherlands)
LG Chem (South Korea)
Zeon Corporation (Japan)
【目次】
はじめに
27
研究方法論
32
要旨
43
プレミアムインサイト
47
市場概要
50
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス DRIVERS- 自動車産業からの需要増加 – 建設およびインフラ開発活動の成長 RESTRAINTS- 工業用ゴムに関連する環境規制および健康被害 – 熱可塑性エラストマーなどの代替品の入手可能性 OPPORTUNITIES- 環境に優しいゴムへの需要の高まり CHALLENGES- 原材料価格の変動
業界動向
55
6.1 世界のマクロ経済見通し
6.2 バリューチェーン分析
6.3 エコシステム分析
6.4 ポーターの5つの力分析 新規参入の脅威 代替品の脅威 供給者の交渉力 買い手の交渉力 競争相手の強さ
6.5 主要ステークホルダーと購買基準 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 購買基準
6.6 価格分析 工業用ゴムの平均販売価格動向(地域別) 工業用ゴムの平均販売価格動向(種類別
6.7 規制情勢 規制機関、政府機関、その他の組織
6.8 主要な会議とイベント
6.9 特許分析手法
6.10 技術分析主要技術- チーグラー・ナッタ触媒- メタロセン触媒- ACE- 先進分子触媒複合技術- バイオベースEPDM- ナノテクノロジー
6.11 貿易分析 輸入シナリオ(HS コード 4002) 輸出シナリオ(HS コード 4002)
6.12 投資と資金調達のシナリオ
6.13 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド/混乱
6.14 ジェネレーティブAI/AIが工業用ゴム市場に与える影響 序論- 製造プロセス- サプライチェーンの最適化- 研究開発
6.15 2025年アメリカ関税の影響-工業用ゴム市場主要関税率の価格影響分析 国・地域への影響-アメリカ-ヨーロッパ-アジア太平洋地域 エンドユーザー別産業への影響-自動車-建築・建設-工業製造-ポリマー改質・化学-ワイヤー・ケーブル-電気・電子-ビチューメン改質・コーティング-シーラント・接着剤-その他産業
工業用ゴム市場:エンドユーザー製品加工別
80
7.1 導入
7.2 成形
7.3 押出
7.4 カレンダー加工
工業用ゴム市場、種類別
81
8.1 導入
8.2 自動車産業における天然ゴムの成長が市場を牽引
8.3 高性能材料の合成ゴムが需要を促進 – アクリル – SBR – EPDM – その他
工業用ゴム市場、製品別
86
9.1 はじめに
9.2 耐久性と持続可能性に優れた機械用ゴム製品への需要の高まりが市場を牽引
9.3 ゴムホース 汎用ゴムホースへの需要拡大が市場を牽引
9.4 ゴムベルト 効率的なマテリアルハンドリングとパワートランスミッションの需要が増加
9.5 建設分野でのゴム屋根の急増が市場を牽引
9.6 その他の製品
9.7 加硫工業用ゴム市場、用途別
工業用ゴム市場:用途別
91
10.1 導入
10.2 高機能合成ゴムの需要増が市場を牽引する自動車産業
10.3 建築・建設分野 持続可能な建築の急増が市場を活性化
10.4 耐久性、防漏システムに対する需要の高まりが採用を促進する工業用製造業
10.5 高性能で柔軟な素材へのポリマー改質需要が市場成長を促進
10.6 通信、自動車、再生可能エネルギー分野でのワイヤー・ケーブルの成長が市場成長を促進
10.7 信頼性の高い絶縁と部品保護へのニーズの高まりが市場成長を後押しする電気・電子分野
10.8 気候的な挑戦の中でのアスファルト改質インフラの回復力が市場成長を促進
10.9 コーティング、シーラント、接着剤:軽量で耐久性のある材料への需要の高まりが市 場を牽引
10.10 医療・ヘルスケア分野:生体適合性、滅菌可能な材料への需要の高まりが市 場を牽引
10.11 その他の用途
…
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レポートコード:CH 6092