市場概要
中東・アフリカの産業用ギアボックス市場は、2025年の22億3,000万米ドルから2030年には26億8,000万米ドルに成長し、予測期間中の年平均成長率は3.8%を記録すると予測されています。市場成長の背景には、石油・ガス、鉱業、発電、セメント、廃水処理事業などの工業製品におけるインフラ整備の急成長があります。産業の自動化に向けた世界的な傾向、電力需要の増加、急速な都市化はすべて、送電システムの大部分を構成し、最小限のエネルギーフットプリントを利用する機械的ソリューションを利用した送電システムの必要性を迫っています。この地域の各国政府は、大規模なインフラ、スマート工場、再生可能エネルギーの開発に取り組んでおり、信頼性の高いギアボックスシステムの需要を引き続き開拓しています。これとは対照的に、UAE、サウジアラビア、エジプト、南アフリカでは、風力発電と太陽光発電の開発を通じて再生可能エネルギーを採用することで、エネルギー生成と貯蔵アプリケーション用のギヤボックスシステムに大きな需要が生まれています。電気自動車（EV）への傾斜の高まり、自動化された生産システムにおける相互接続された装置、および低メンテナンスと高精度のソリューションに対する継続的なニーズは、高度なギアボックスソリューションに対する需要の高まりを確立しています。IoTとAIベースのスマート診断監視プラットフォームと状態ベースのメンテナンス技術の統合は、リアルタイムの故障検出、予知保全技術、または将来の設計に導入された機器の残存寿命が常に競合するようになるギアボックスの市場を引き続き活性化すると予想されます。
ドライバー 産業オートメーションの採用増加
産業用ギヤボックス市場は、主に多くの産業分野での産業オートメーションの技術向上と導入強化により、大きく進化しています。より多くの企業がインダストリー4.0と強化されたスマート製造機能に向かっているため、高精度ギアボックスを必要とするコンベアシステム、ロボットアーム、クレーン、CNCマシンのように、製造の多くの伝統的な要素が劇的にエスカレートしています。多くの企業は、製造、物流、石油・ガス、鉱業、発電など、さまざまな分野で生産性を向上させる重要な原動力として自動化をターゲットとしています。歯車ベースのシステムは、これらのセクターにおける製造効率、精度、信頼性の向上に不可欠です。自動コンベアシステム、ロボットアーム、CNCマシンを生産ラインに導入する現地企業が増えることで、自動化、生産性の向上、低スキルの手作業への依存を減らす努力をサポートする効果的で高性能なギアボックスの需要が高まります。KSA、UAE、カタールなどの中東諸国は、サウジ・ビジョン2030やUAE産業戦略2031など、経済多様化のための長期投資戦略として、次世代製造技術やAIベースの自動化工場に多額の投資を行っています。さらに、この地域の広い範囲にわたって物流・倉庫部門が長期的に卓越し続けることで、オートメーション・マテリアルハンドリング・マシン、自動搬送システム、ロボットにギアボックスの大きな需要が生まれています。同様に、中東地域のもう1つの堅調な産業である石油・ガスは、産業オートメーションの進歩を利用して精製プロセスを強化しています。
阻害要因 代替技術との競争激化
世界の産業用ギアボックス市場は現在、ダイレクトドライブモーターや可変周波数ドライブ（VFD）など、ギアボックスの必要性を完全に排除できる新技術との競争にかつてないほど直面しています。VFDは正確な速度とトルクを制御することでエネルギー効率を高め、機械部品の制限による機械的摩耗を低減します。業界はよりスマートで効率的なシステムの領域へと変貌を遂げ、コンベア、ポンプ、ファンなど、これまでギアドライブを使用してきたアプリケーションにさらに効率的なVFDを提供しています。この傾向は、プロセス制御、操作の柔軟性、予知保全を採用する自動化産業でさらに高まっています。これらの新技術は、企業や産業部門に多くの選択肢を与えており、そのアプリケーションではギアボックスの使用から移行することが多くなっています。鉱業や再生可能エネルギー市場では、ダイレクトドライブシステムの人気が高まっています。この種のシステムでは機械的なギア減速が不要になり、機械的な摩耗が減少し、メンテナンスコストとエネルギー消費が改善されるからです。
機会： スマートグリッドと送電プロジェクトの成長
スマートグリッドと送電網の整備による電力セクターの近代化の進展は、世界の産業用ギアボックス市場にとって重要な成長分野となっています。ユーティリティ企業が送電網をアップグレードし、再生可能エネルギーを発電ミックスに加えるにつれて、ギアボックスのような信頼性が高く高性能な機械部品の量が大幅に増加しています。産業用ギアボックスは、スマート変電所、スイッチギアアセンブリー、変圧器タップチェンジャー、高圧送電装置周辺の様々な電気機械機能において、電力系統自動化プロジェクトにおける精密制御、トルク管理、機械的作動に関わる重要な役割を果たしています。中東では、サウジアラビアとアラブ首長国連邦のユーティリティ企業が、送電網の近代化への取り組みを引き続き強化しています。サウジアラビアは2025年までに1,000万台のスマートメーターを設置するという目標を掲げており、サウジ電力会社が2021年後半に発表した最新情報によると、すでに400万台のスマートメーターが完全に現地調達されています。アラブ首長国連邦（UAE）のドバイ電力・水道局（DEWA）も、2035年までに完全なスマートグリッドに移行することを目標に、同様の計画に取り組んでいます。スマートグリッドへの移行は、ユーティリティが太陽光や風力などの再生可能エネルギーをエンドユーザーにより多く供給できるようにするため、投資面でも非常に理にかなっています。2030年までに全発電量の50％を再生可能エネルギーで賄うという野心的な目標を掲げているサウジアラビアのユーティリティ企業は、送電網の安定性を確保する一環として、こうした再生可能エネルギー源の断続性や変動性に対処するスマートグリッドソリューションを必要としています。
課題：偽造品や粗悪なギアボックスの輸入の流入
模倣品や低品質の産業用ギアボックスの割合は、中東・アフリカの産業用ギアボックス市場におけるエンドユーザーの大きな課題です。中小企業（SME）が一般的に販売するこれらの低品質ギヤボックスは、規制のない低コストのアジアメーカーから輸入され、鉱業、石油・ガス、セメント、発電、一般製造業など、ギヤボックスを必要とする多くのセクターに深刻な操業、財務、安全上のリスクをもたらしています。アフリカのいくつかの市場では、規制基準の遵守が限られており、税関の取締りが弱く、安価なギアボックスや低価格の装置に対する需要があるため、偽造ギアボックスに関連するリスクが高くなっています。例えば、アフリカで販売されている多くの「偽造」大型産業用ギアボックスは、国際的な品質認定（ISOまたはIEC認証）が限られているか、全くなく、通常、認証された同等品よりも30%から50%安く販売されています。当初は中小企業にとってコスト面で有利に見えるかもしれませんが、規格外のギアボックスの早期故障、計画外のダウンタイム、メンテナンスコストの上昇を引き起こし、正味の結果として生産性の低下と運用コストの上昇を招く可能性があります。
主要企業・市場シェア
中東・アフリカの産業用ギアボックス市場における主なプレーヤーは、シーメンス（ドイツ）、SEW-EURODRIVE（ドイツ）、住友ドライブテクノロジー（日本）、ボンフィリオーリ（イタリア）です。上位企業は、様々な産業における機械的動力伝達システムの性能、耐久性、エネルギー効率を高めるように設計された高度なギアボックスシステムを提供しています。その製品は通常、ヘリカル、ベベル、プラネタリー、ウォーム、スパーギアボックスで構成され、用途は石油・ガス、鉱業、セメント、発電、水処理、製造など。トッププレーヤーは、中東・アフリカ特有の極端な環境条件や高負荷条件に特化したカスタマイズギアソリューションを通じて、地域プレゼンスの拡大に取り組んでいます。
設計別では、パラレルセグメントが予測期間中に中東・アフリカの産業用ギアボックス市場を支配すると予想されています。
パラレルセグメントは、予測期間を通じて中東・アフリカの産業用ギアボックス市場全体で大きな市場規模シェアを占めると予測されています。セメント、鉱業、発電、石油・ガスなど、いくつかの大型産業分野でパラレルシャフトギアボックスが広く使用されていることは、中東・アフリカ地域の経済発展に不可欠です。パラレルシャフトギアボックスは、高トルク出力、コンパクト設計、動力伝達効率の向上を実現するため、スペースが問題となる分野や高負荷用途の設計に非常に適しています。パラレルシャフトギアボックスは、より効率的なアライメントと負荷効率とともに、高いアキシャル荷重とラジアル荷重を扱うことができるため、中東やアフリカの多くのセクター産業で見られる需要の高い環境において明確な優位性を持っています。産業用ギヤボックスの需要で世界の同業他社に大きく遅れをとっていたこの地域の多くの経済大国（UAE、サウジアラビア、南アフリカ、エジプトなど）が、インフラ開発、産業オートメーション構想、エネルギープロジェクトや利益、「ブルーエコノミー」（水／海洋）を立ち上げるための潜在的な構想への投資を増やしていることが要因となって、この地域全体では、パラレルを主要なギヤボックスソリューションとする産業用ギヤボックスソリューションのニーズが旺盛であり、経済的優位性があることが示されています。
エンドユーザー別では、風力発電分野が予測期間中に最も急成長する分野として浮上すると予測されています。
中東・アフリカ地域は、資源の多様化、二酸化炭素排出量の抑制、持続可能な目標達成の必要性に伴い、再生可能エネルギーへの急速な移行を検討・支援しているため、今後数年間は、風力発電分野が予測期間中に中東・アフリカ地域の産業用ギヤボックス市場で最も急成長する最終用途になると予想されます。モロッコ、エジプト、南アフリカ、サウジアラビアなどの国々は、政府の政策、国際的な融資、風力発電プロジェクトの建設に民間企業が参加するなどの支援を受けて、過去数年間に風力発電インフラに多額の支出を行ってきました。産業用ギヤボックスは風力タービンにとって極めて重要であり、低速の回転エネルギーを発電に使用される高速の機械的動力に変換することができます。沿岸部や砂漠地帯に風力発電所を開発・設置する地域の能力に対応するため、風力タービンには、最小限のメンテナンスで稼動するよう設計された、過酷な条件下で稼動するギアボックスを動力源とする、より長寿命で高効率のアセンブリが必要です。陸上・洋上風力発電プロジェクトの容量と接続容量がともに増加し、予測期間中に風力発電所開発で実現すると予想される設備容量の増加に伴い、風力タービン専用に設計された特殊なギアボックスの需要が大幅に増加します。
サウジアラビアは、ビジョン2030の戦略的推進により、巨大な工業化、インフラ整備、エネルギー多様化への投資が行われているため、中東・アフリカ最大の産業用ギヤボックス市場です。サウジアラビアでは、石油・ガス、石油化学、鉱業、発電、水処理、セメント、鉄鋼などの主要産業が盛んに開発されており、効率的で高トルクの動力伝達が可能な産業用ギヤボックスに大きく依存しています。NEOM、紅海プロジェクト、スマートシティと工業地域の大量開発などのメガプロジェクトは、ヘビーデューティで信頼性の高いギアボックスシステムの需要をさらに高めます。さらに、サウジアラビアは風力発電や太陽光発電などの再生可能エネルギーに移行しており、特殊なギアボックスが必要とされています。サウジアラビアの優れた製造能力、政府が支援する産業プログラム、地域のエネルギーおよび物流のハブとしての戦略的な位置づけはすべて、MEAにおける産業用ギヤボックスの市場をリードし、最も急速に発展している市場として総体的に位置付けられています。
2024年12月、シーメンスは、カリフォルニア州を拠点とするTrayer Engineering Corporation（Trayer）を買収することで合意したと発表しました。Trayerは、屋外および地下用途に適した中高圧二次配電開閉器の設計・製造におけるリーダー企業です。
2024年11月、ABB（スイス）は、垂直ポンプモーターの世界的プロバイダーであるオーロラ・モーターズ（アメリカ）を買収しました。この戦略的な動きは、製品ポートフォリオとサプライチェーンを拡大することで、ABBのNEMAモーター部門を強化することを目的としています。オーロラ・モーターズは、上海とカリフォルニアに販売拠点を持ち、定評ある製品ラインアップと世界30カ国に広がる強固な顧客基盤を有しています。今回の買収は、モーション事業分野で収益性の高い成長を推進するというABBの戦略に沿ったものです。
2023年2月、Bonfiglioli S.p.A.（イタリア）は、産業、バイオメディカル、自動車、家電オートメーションなど、さまざまな分野の電子基板、製品、ソフトウェアソリューションの設計、製造、販売を専門とするSelcom Group S.p.A.（イタリア）を買収しました。この買収は、Bonfiglioli社の電子機能を強化し、開発能力と競争力を高めることを目的としています。
2024年2月、ドライブメーカーのFlender社（ドイツ）は、再生可能エネルギープロバイダーのECO2GROW社と提携し、風力発電所や太陽光発電所からグリーン電力を直接購入。この取り組みは、2030年までにカーボンニュートラルを目指すフレンダーの持続可能性戦略の一環。選択された風力発電所はFlenderのギアボックスを使用し、太陽光発電所はFlenderのドイツ拠点に必要な電力の約12％をカバーし、年間7,500トン以上のCO2を削減します。
中東・アフリカの産業用ギヤボックス市場は、幅広い地域で存在感を示す少数の大手企業によって支配されています。中東・アフリカの産業用ギヤボックス市場の主なプレーヤーは以下の通りです。
Siemens (Germany)
Flender (Germany)
Bonfiglioli S.p.A. (Italy)
ABB (Switzerland)
WEG (Brazil)
Emerson Electric Co. (US)
Sumitomo Heavy Industries Ltd. (Japan)
SEW-EURODRIVE (Germany)
Dana Limited (United States)
Regal Rexnord Corporation (US)
Rockwell Johnson Electric Holdings Limited (China)
Elecon Engineering Company Limited (India)
Asar Engineering Pvt. Ltd. (India)
Gears for Africa (South Africa)
Anant Engineering (India)
【目次】
はじめに
1
1.1 調査の目的
1.2 市場の定義
1.3 包含と除外
1.4 市場範囲 市場セグメンテーション 地域範囲
1.5 考慮年数
1.6 通貨
1.7 制限事項
1.8 利害関係者
調査方法
2
2.1 調査データ
2.2 市場の内訳とデータの三角測量 二次データ-二次ソースからの主要データ 一次データ-一次ソースからの主要データ 主要産業インサイト-一次インタビューの内訳
2.3 市場規模の推定 ボトムアップアプローチ トップダウンアプローチ 需要サイド分析- 需要サイド分析の前提- 需要サイドの計算 供給サイド分析- 供給サイド分析の前提- 供給サイドの計算
2.4 予測調査の前提 リサーチの限界 リスク評価
エグゼクティブサマリー
3
プレミアム・インサイト
4
市場概要
5
5.1 導入-推進要因
5.2 市場ダイナミクス – 阻害要因 – 機会 – 課題
5.3 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
5.4 バリューチェーン分析
5.5 エコシステム分析
5.6 世界のマクロ経済見通し
5.7 ケーススタディ分析
5.8 投資と資金調達のシナリオ
5.9 AI/GENの影響-主要技術-補完技術-隣接技術 貿易分析 特許分析 2025-2026年の主要会議・イベント 価格分析-種類別平均販売価格動向（2021-2024年）-種類別指標価格動向 関税と規制の状況-HSコード848340の関税データ：機械用歯車および歯車装置（歯付ホイール、チェーンスプロケット、その他の伝動要素を除く。歯付ホイール、チェーンスプロケット、その他個別に表示される伝達要素を除く）; ボールまたはローラースクリュー; ギアボックスおよびその他の変速機（トルクコンバーターを含む）。規制機関、政府機関、その他の組織-規制の枠組み ポーターの5つの力分析 主要ステークホルダーと購買基準-購買プロセスにおける主要ステークホルダー-購買基準 中東・アフリカの産業用ギアボックス市場への関税の影響-導入-主要関税率-価格影響分析-中東・アフリカへの主要影響
中東・アフリカの産業用ギアボックス市場：設計別
6
6.1 導入
6.2 パラレル
6.3 アングル
中東・アフリカの産業用ギアボックス市場：種類別
7
7.1 はじめに
7.2 ヘリカル
7.3 平面式
7.4 ベベル
7.5 スパー
7.6 ワーム
中東・アフリカの産業用ギヤボックス市場：エンドユーザー別
8
8.1 導入
8.2 風力発電
8.3 セメント、骨材
8.4 化学、ゴム、プラスチック
8.5 建設
8.6 食品・飲料
8.7 海洋
8.8 マテリアルハンドリング
8.9 金属・鉱業 エネルギー 輸送 自動車 その他
…
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