指紋センサー市場は、2021年に35億米ドルの成長が予測されています。2021年から2026年にかけて年率10.9％で成長し、2026年には58億米ドルに達すると予想されています。

コンシューマ機器における指紋センサーの広範な使用、従業員の生産性や労働時間などを計算するための生体認証勤怠管理システムの効果的な導入、セキュリティ強化のための世界各国の政府による生体認証の高い採用が、指紋センサー市場の成長を促す主要因となっています。しかし、生体認証データベースに関わる脅威が、指紋センサー市場の成長を阻害する主な抑制要因となっています。反対に、BFSIアプリケーションにおける生体認証スマートカードの出現、スマートフォンにおけるディスプレイ内指紋センサーの最新トレンド、IoTベースのデバイスにおける指紋センサーの採用の増加は、2021-2026年の間に指紋センサー市場のプレーヤーに有利な機会を提供する可能性があります。さらに、決済、アクセスおよびセキュリティ、犯罪者識別アプリケーションにおける顔認識技術の使用の高まりが、指紋センサー市場に課題を投げかけています。

COVID-19のパンデミックは、指紋センサー市場の成長に低い影響を及ぼしています。地域的な観点から見ると、COVID-19の発生は、製造工場の一時的な停止により、輸出志向の経済に大きな後退をもたらしました。例えば、ドイツの自動車産業は、中国やイタリアとの自動車貿易の大部分が行われているため、深刻な影響を受けています。輸出入に関する問題だけでなく、COVID-19の蔓延を抑えるための製造工場の閉鎖や操業停止により、ドイツの製造業の成長にも支障をきたしています。

サムスン、オッポ、ヴィヴォ、シャオミなどの大手スマートフォン企業は、ロックダウンの実施により、30日以上スマートフォンの生産を停止していた。APAC各国でのロックダウン規制が緩和されたことで、指紋センサー市場は今後2四半期で勢いを増すと予想されます。スマートフォンやスマートホームなどの製品で構成されるコンシューマーエレクトロニクスは、贅沢品ではなく、必需品となっています。ウェアラブル、ラップトップ、デスクトップ、その他の家電製品からなるこの分野は、この分野のOEMの主要拠点である中国を含むグローバルなサプライチェーンの混乱により、生産が減少し、影響を受けました。しかし、消費者の視点からは、スマートフォンをはじめとするガジェットの普及が進み、指紋センサー市場の成長を支えています。

生体認証システムは、従業員の勤怠管理、オンライン・オフライン詐欺の課題克服など、複数の用途でセキュリティ対策に不可欠なものとなっています。そのため、バイオメトリクス認証はスマートフォン、タブレット、PC、ノートパソコン、ウェアラブルデバイスなどに不可欠な技術となっています。指紋認証、顔認証、虹彩認証など、さまざまな生体認証技術が実装され、安全で確実な取引を可能にしています。指紋認証技術は、その人気の高さと、すべての個人の隆起、谷、微小突起などの特徴を捉えることができるといったユニークな特徴から、スマートフォンやタブレット端末などのコンシューマー機器に急速に採用されています。高度な指紋認証技術を使用することで、ユーザーは数秒以内にデバイスのロックを解除することができるようになります。アップル（米国）、サムスン電子（韓国）、ファーウェイ（中国）、シャオミ（中国）、レノボ（中国）、LG電子（韓国）などの企業は、指紋センサーを搭載したさまざまなスマートフォンを積極的に導入しており、指紋センサー市場の成長の主要因として作用しています。

企業における生体認証システムの採用が増加していることが、指紋センサーの需要を加速しています。生体認証技術に基づく勤怠登録システムの導入により、従業員の勤怠管理が容易になりました。指紋認証技術に基づくシステムは、使用や設置が簡単です。これらのシステムは、経営陣が従業員のデータを追跡し、分析するのに役立ちます。これらのシステムの最大の利点の1つは、従業員が互いにログインするのを防ぐことができることです。以前は、タイムロック、サインインシート、IDカードスウィップなどの偽造に弱い勤怠管理方法が使われていましたが、指紋センサーの使用により、勤怠管理システムの不正は劇的に減りました。技術の進歩により、指紋認証システムはデータを取得するだけでなく、給与計算ソフトなどに組み込むことで、従業員の生産性や労働時間、出勤に基づく給与などを算出することができるようになったのです。民間企業や政府系企業を含む複数の企業が、出勤状況を把握するために指紋センサーを導入しています。指紋センサーは、従業員の勤怠管理だけでなく、職場のセキュリティ強化にも役立っています。組織に登録されていない人は、指紋認証システムによって入室がブロックされるため、オフィスの敷地内に入ることはできません。

阻害要因: 顔認証や虹彩認証などの代替技術の採用拡大
指紋認証は、バイオメトリクス・セキュリティの中で最もよく知られた形式である。しかし、虹彩・網膜、音声、脈拍、DNA、静脈などの生体パラメータにアクセスできるバイオメトリクスは、より高度なセキュリティを提供する。そのため、近年では顔認証や虹彩スキャンも人気を集めており、長期的には指紋認証に取って代わると思われる。顔認証システムは、顔のさまざまな部分の形や位置を分析し、一致するかどうかを判断する。この技術は近年急速に発展しているため、遠隔地での認証が必要な場合には最適な候補となる。同様に、虹彩認証では、虹彩の特徴を読み取り、暗号化された（バーコード）コードに変換することで、虹彩を認証する。虹彩認証は、特に赤外線を使用した場合に優れたセキュリティ技術であることが知られています。

超音波センサーは、表皮だけでなく真皮層まで読み取り、細かい部分まで把握することができます。そのため、濡れた指や、皮膚が破れたり傷ついたりしている指も読み取ることができる。センシング技術の進歩は、超音波指紋センサーの市場成長を加速させると予想されます。サイズ別では、静電容量式が指紋センサー市場の主要技術となっています。これは主に、低コストで消費者に受け入れられやすいためです。静電容量式センサーは非常にコンパクトで、モバイル機器やポータブル機器に使用されます。生体認証スマートカード、車両スキャナ、スマートロックなどは、静電容量式指紋センサの新興アプリケーションの一部であり、静電容量式センサ市場にさらなる成長機会を提供するものと思われます。光学技術は、予測期間中、フィンガープリント市場で2番目に大きなシェアを占めると予想されます。エンドユーザーからのディスプレイ内スキャナの受け入れの増加とユーザーフレンドリーな体験が、OEMにスマートフォンへのディスプレイ内指紋センサの実装を促している。このように、顧客からの受け入れが進むことで、OEMはディスプレイ内指紋センサー対応スマートフォンの製造を促し、市場成長を後押ししています。

エリアセンサーとタッチセンサーは、高い利便性と精度を提供するため、家電製品に広く使用されており、より大きな市場シェアを獲得しています。タッチセンサーは小型化が進んでおり、費用対効果が高く、使い勝手が良い。特にモバイル機器では、より小型のセンサーが必要とされるため、OEMはスワイプセンサーよりもこれらのセンサーを好み、市場のエンドユーザーに好まれる小型の製品を実現しています。エリアセンサーやタッチセンサーを提供している企業には、Synaptics（米国）、Fingerprints（スウェーデン）、Apple（米国）、IDEX（ノルウェー）などがあります。スマートフォンにタッチセンサーを採用しているOEM企業には、Samsung（韓国）、Apple（米国）、Xiaomi（中国）などがあり、タッチセンサーに対応した指紋スキャナーやリーダーを提供している企業には、SecuGen（米国）、HID Global（米国）、Suprema（韓国）などが挙げられます。

2Dセンサー技術の市場は、2026年までに5,407百万米ドルに達すると予測されています。2Dセンサー技術は、検出と測距のタスクの実行に最も適しています。この技術は、特に小型のセンサーが求められるモバイル機器において、市場のエンドユーザーに好まれる小型化された製品を製造するために、低コストであることからOEMに好まれる選択肢であり続けています。しかし、3D用指紋センサー市場は、予測期間中、より高いCAGRで成長すると予測されています。3Dデータは、真の指紋を最も正確に表現することができます。FlashScan3D社（米国）、Qualcomm社（米国）、Touchless Biometric Systems TBS社（スイス）は、アクセスコントロール、タイム＆アテンダンス、その他の機密アプリケーション向けに3Dセンサーを提供しています。

スマートフォン、タブレット、ラップトップ、ノートブックなどのコンシューマ機器に搭載される指紋センサーの需要が高まっていることから、今後数年間はコンシューマ機器用途が最大の市場規模を占めると思われます。コンシューマー向けIoTデバイスは、予測期間中、市場に機会を提供することが期待されます。

銀行・金融は、決済に使用されるスマートカードへの指紋センサーの採用が進んでいることから、予測期間中に最も成長率の高いアプリケーションになると予想されます。指紋センサーメーカー、スマートカードメーカー、カード発行会社など、バリューチェーン上の複数の事業体が、世界中で生体認証決済カードの採用を拡大するための取り組みを行っています。プレーヤーとしては、Fingerprint Cards、NEXT Biometrics、IDEX ASA、IDEMIA、Gemalto、Kona I、XH Smart、Goldpac、発行体としてはAirPlus、Intesa Sanpaolo、Société GénéraleMACU、中東の銀行などがあげられるでしょう。2019年4月、ロイヤルバンク・オブ・スコットランド（RBS）は、スコットランドの顧客を対象に、生体認証決済カードのトライアルを開始した。このカードはGemaltoが提供し、FingerprintsのT字型センサーモジュールを使用している。

APACが指紋センサー市場を支配しているのは、主に家電が指紋センサーの主要アプリケーションであり、APACが家電の主要市場であるためである。APACの主要国には、中国、日本、インド、韓国が含まれます。指紋センサーの主な需要は、中国と韓国を拠点とするOEMによって推進されています。中国の主要スマートフォンメーカーには、Huawei、Xiaomi、Oppo、Vivoなどがあり、韓国のSamsungはスマートフォン市場のリーダーの1つであり、APACの指紋センサー市場の成長を加速させています。APACで指紋センサーが採用されているその他の重要なアプリケーションには、銀行・金融、政府・法執行機関、旅行・入国管理などがあります。APACの指紋センサー市場における主要企業は、Goodix（中国）、EGIS Technology（台湾）、Q Technology（中国）、CrucialTec（韓国）などがあります。

 

主要市場プレイヤー

 

指紋センサー市場は、Goodix（中国）、Fingerprint Cards AB（スウェーデン）、Synaptics（米国）、Apple Inc.（米国）、Egis Technology（台湾）により支配されています。

グディックス（中国）

グディックスは、指紋センサー市場において、第一人者としての地位を確立している。約16年の間に、Huawei（中国）、ZTE（中国）、Xiaomi（中国）、LG Electronics（韓国）、Nokia（フィンランド）、Acer（台湾）、東芝（日本）、Lenovo（中国）、OPPO（中国）、Meizu（中国）およびPanasonic（日本）などの一流企業を含む大きな顧客ベースを獲得しています。最先端の特許技術を持ち、イノベーションのパイオニアとして、Androidスマートフォン向けに世界初のフロントマウントのプッシュ型指紋センサー、すなわち不可視指紋センサー（IFS）とガラスカバー型指紋センサーを発売することができたのである。Goodixは、ディスプレイ内センサー市場における重要なプレイヤーの一つである。Goodixのインディスプレイセンサーを搭載したスマートフォンには、One plus 7 Series、Oppo K3、Oppo Reno Series、vivo X27 Series、XiaomiのMi 9 Seriesなどがある。さらに、IoT、自動車アプリケーション、スマートホーム市場向けの指紋センサーの需要の高まりは、スマートロックやアクセスコントロールシステムに指紋センサーの機会を創出する。

本レポートでは、指紋センサー市場を、技術、タイプ、センサー技術、エンドユーズアプリケーションと地域製品タイプ、出力、接続性、エンドユーザー産業、使用する異なる材料別、地域別に分類しています。

指紋センサー市場：技術別
静電容量式
光学式
熱式
超音波
指紋センサー市場 センサ技術別
2D
3D
指紋センサー市場：タイプ別
エリア・タッチセンサー
スワイプセンサー
指紋センサー市場 使用材料別 (定性)
圧電材料 (水晶)
焦電材料 (タンタル酸リチウム)
接着剤
コーティング材料
指紋センサー市場 製品別 (定性情報)
スマートデバイスの認証システム
出席記録システム
入退室管理システム
生体認証システム
デジタルロック
バイオメトリクス・スマートカード
金融カード
IDカード
その他
指紋センサー市場：エンドユーズアプリケーション別
コンシューマーエレクトロニクス
スマートフォン
ウェアラブル
テーブル/ PC/ ノート/ ラップトップ
USBフラッシュデバイス
旅行・出入国管理
政府・法執行機関
銀行・金融
商業
自動車
スマートホーム
ホームセキュリティ
家電製品
ヘルスケア
軍事・防衛・航空宇宙
その他
地域別分析
地域別紹介
北米
米国
カナダ
メキシコ
欧州
ドイツ
英国
フランス
イタリア
欧州以外の地域（RoE）
アジア太平洋地域（APAC）
中国
日本
韓国
インド
APACの残りの地域（RoAPAC）
世界の残りの地域 (RoW)
南米
中近東・アフリカ

 

指紋センサー産業の最近の動向

 

2020年8月、グディックスは、多角的な戦略構築とグローバルなエンジニアリング人材の統合のための重要なステップとして、Dream Chip Technologies GmbH（DCT）を買収しました。DCTの高度な技術、製品提供、市場への浸透により、Goodixはスマートモバイル機器や自動車アプリケーション向けの統合ソリューションを迅速に提供し、拡大する世界の顧客基盤に対応する能力を加速させました。

 

【目次】

 

1 はじめに （ページ番号 – 35）
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.2.1 包含と除外
1.3 調査範囲
1.3.1 対象となる市場
図1 フィンガープリント・センサー市場のセグメンテーション
1.3.2 地理的範囲
1.3.3 考慮した年数
1.4 通貨
1.5 制限
1.6 利害関係者
1.7 変更点のまとめ

2 調査の方法 (ページ – 40)
2.1 調査データ
図 2 指紋認証センサー市場：調査デザイン
2.1.1 二次調査及び一次調査
2.1.1.1 主要な業界インサイト
2.1.2 2次調査データ
2.1.2.1 主要な二次資料のリスト
2.1.2.2 二次資料の情報源
2.1.3 一次データ
2.1.3.1 専門家への一次インタビュー
2.1.3.2 プライマリーデータ内訳
2.1.3.3 一次資料の主要データ
2.2 市場規模の推計
2.2.1 ボトムアップアプローチ
2.2.1.1 ボトムアップ分析（需要側）のアプローチ
図3 市場規模推定方法：ボトムアップアプローチ
図4 市場規模推定方法：アプローチ2（需要側）。指紋センサー市場における1社の収益推計のイメージ図
2.2.2 トップダウンアプローチ
図5 市場規模推定方法論：トップダウンアプローチ
図6 市場規模予測手法：アプローチ2（供給側）。指紋センサー市場における製品からの収益
2.3 市場のブレークダウンとデータの三角測量
図7 データの三角測量
2.4 調査の前提
図8 調査の前提条件
2.5 リスク評価
表1 リスク要因分析
2.6 予測の前提
2.7 競合リーダーシップマッピング手法
表2 評価基準
2.7.1 ベンダーの組み込み基準
2.8 調査の限界

3 エグゼクティブサマリー (ページ – 54)
図9 予測期間中、銀行と金融のアプリケーションは最も高いCAGRを記録する
図 10 静電容量方式指紋センサーは、予測期間中に最大の市場規模を占める
図11 エリア＆タッチフィンガープリントセンサーは2026年に大きな市場規模を占める見込み
図12 2026年、APACが市場全体の最大シェアを占める
3.1 指紋認証センサー市場におけるCovid-19の影響分析
図13 コビッド前とコビッド後のシナリオにおける市場規模
表3 共食い前と共食い後のシナリオにおける市場規模、2019-2026年（百万米ドル）
3.1.1 プリコビド19シナリオ
3.1.2 ポストCovid-19シナリオ

4 PREMIUM INSIGHTS（ページ番号-61）
4.1 指紋認証センサーにおける魅力的な市場機会
図 14 民生用電子機器における指紋センサーの採用拡大が予測期間中に市場成長を加速
4.2 フィンガープリント・センサー市場、タイプ別
図 15 エリア及びタッチフィンガープリントセンサーは、予測期間中に市場規模をリードする見込み
4.3 フィンガープリント・センサー市場：技術別
figure 16 2026年までに静電容量式が最大シェアを占める見込み
4.4 市場：地域別
図 17 2021～2026 年の間、apac が指紋センサーの主要シェアを占め、最も高い CAGR で成長する。

5 市場概要（ページ番号-64）
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
図 18 法執行機関や政府のアプリケーションにおける生体認証の高い採用が市場成長の原動力
5.2.1 ドライバ
図19 ドライバが指紋センサ市場に与える影響
5.2.1.1 民生用電子機器における生体認証のための指紋センサーの広範な使用
5.2.1.2 セキュリティ強化のための法執行機関や政府アプリケーションにおけるバイオメトリクスの高い採用率
5.2.1.3 従業員の生産性や労働時間を計算するためのバイオメトリクス勤怠管理システムの効果的な実装
5.2.1.4 指紋認証技術の出現を招いた個人情報脅威の増加
図20 2019年におけるID盗難の報告数
5.2.2 制約事項
図 21 制約事項が市場に与える影響
5.2.2.1 バイオメトリクスデータベースに関連する脅威
5.2.2.2 顔や虹彩スキャンなどの代替技術の採用が増加
5.2.3 機会
図22 機会が市場に与える影響
5.2.3.1 BFSIアプリケーションにおけるバイオメトリクス・スマートカードの出現
5.2.3.2 スマートフォンのディスプレイ内指紋センサーの最新トレンド
5.2.3.3 IoTベースのバイオメトリック技術の採用が増加
5.2.4 課題
図23 課題が市場に与える影響
5.2.4.1 様々なアプリケーションにおける顔認識技術の利用
5.3 バリューチェーン分析
図24 バリューチェーン分析：指紋センサーのエコシステム
5.4 エコシステム
図25 指紋認証センサーのエコシステム
表4 エコシステム／バリューチェーンにおける企業の役割
5.5 市場における主要な業界動向
表5 市場における発展
5.6 技術分析
5.6.1 インディスプレイ指紋センサーを搭載したスマートフォン
table 6 インディスプレイ指紋センサーを搭載したスマートフォン
5.7 顧客のビジネスに影響を与えるトレンドと破壊的技術
図26 市場の収益推移
5.8 ポーターズファイブフォース分析
図27 市場のポーターズファイブフォース分析の概要(2020年)
表 7 ポーターの 5 つの力分析（2020 年）。サプライヤーのバーゲニングパワーが市場に与える影響は大きい
図 28 市場：ポーターズファイブフォース分析（2020 年）
5.8.1 新規参入の脅威
図 29 2020 年における新規参入者の脅威の影響は中程度であった
5.8.2 代替品の脅威
図30 2020年における代替品の脅威の影響度は低い
5.8.3 供給者のバーゲニングパワー
図31 供給者の交渉力は2020年に高い影響を与える
5.8.4 買い手のバーゲニングパワー
図32 バイヤーの交渉力は、2020年に中程度の影響を与える
5.8.5 競争上の競合
図33 競争上の競合の2020年への影響は中程度
5.9 ユースケース分析
5.9.1 現代自動車、世界初のスマート指紋認証技術で自動車のドアロック解除と発進を実現
5.9.2 スコットランド王立銀行は、30 ユーロ以上の取引を認証するために指紋を使用するカードを試験的に導入した。
5.9.3 職場のバイオメトリクス
5.9.4 コカ・コーラは、特定の缶詰工場に入る独立トラック運転手の行動を追跡するために生体指紋システムを使用している。
5.9.5 米軍におけるバイオメトリクスの利用
5.10 価格分析
図 34 指紋センサーの平均販売価格分析（デバイスタイプ別
5.11 特許分析
表8 指紋認証センサーの注目すべき特許数
5.12 貿易分析
表9 自動データ処理機用ユニット（同一筐体内に記憶装置を含むか否かを問わず）の国別輸入データ（2016-2020年、百万USドル
図35 HSコード847160の市場上位5カ国の輸入データ（2016-2020年）（百万USドル
表10 同じ筐体に記憶装置を含むか否かを問わず、自動データ処理機用ユニットの輸出データ（国別）、2016-2020年 (百万米ドル)
図36 HSコード847160の市場上位5カ国の輸出データ（2016-2020年）（百万US$)
5.13 関税と規制

 

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レポートコード：SE 3536