市場概要

デジタル鉄道市場は、2025年に827億6,000万米ドルと推定され、2025年から2030年までの年平均成長率は9.0%で、2030年には1,275億4,000万米ドルに達すると予測されています。

デジタル鉄道産業は、スマートチケッティング、旅客情報システム（PIS）、鉄道自動化管理など、いくつかの重要な要因によって進歩しています。スマート・チケッティングに関しては、シームレスで複合的な輸送に対する需要の高まりが、列車、地下鉄、共有モビリティ・サービスにまたがって機能する共通の決済システムの採用を促進しています。これはまた、モバイルおよび非接触型決済技術の成長、運営コストの削減要求、乗客の利便性の重視の高まりによっても強化されています。これらのソリューションは、列を減らすことで乗車体験の煩わしさを軽減し、一般的に通勤体験を向上させます。AI、GPS、IoTを含むリアルタイム旅客情報システムは、より効率的なルーティングに貢献し、旅客に移動に関するより良い情報を提供します。都市モビリティの競争が激化し、利用者にとって移動が容易になるにつれ、デジタル・ファーストの体験を提供することで、乗客の体験を大幅に向上させることができます。

ジェネレーティブAIは、鉄道エコシステム全体を通じて効率性、安全性、および全体的な顧客体験を向上させる高度な技術的機能を導入することで、デジタル鉄道市場を変革する上で重要な役割を果たしています。特に、包括的なシミュレーションと分析を可能にするデジタル・ツイン（鉄道インフラの仮想レプリカ）の利用を通じて、運行効率に大きな影響を及ぼしています。合成データの生成と予測モデリングを通じて、生成AIは装置の故障を予測し、メンテナンススケジュールを最適化することで、ダウンタイムを大幅に短縮し、運用経費を削減します。乗客体験やカスタマージャーニー全体において、ジェネレーティブAIは、リアルタイムのシナリオで過去の旅行習慣を探索することによって構築された、極めてパーソナライズされた結果を持つ斬新な旅行計画を作成します。生成的AIのデジタル鉄道への統合は、よりインテリジェントでデータ駆動型の意思決定を可能にし、運用効率を向上させ、安全性と乗客体験の両方を強化することで、この分野に革命をもたらしています。

ドライバー 通信技術の進歩
通信技術の進歩は、デジタル鉄道市場の成長を大きく後押しします。鉄道プロジェクトの成功は、データ通信、トラッキング、モビリティ、センサーなど、さまざまな技術の側面に依存しています。近年、これらの分野における急速な発展により、対象物の接続性が向上し、よりスマートなエコシステムの開発が可能になりました。新しい通信技術は、5G、LTE、鉄道専用通信ネットワークなどのシステムを使用して、列車、信号装置、制御センター、乗客と装置との間で、より新しく、より速く、より安全な情報交換を可能にしています。通信技術の向上は、自動発券、旅客情報システム、遠隔監視、鉄道制御などのスマートサービスの実装を可能にし、より直感的で応答性の高い鉄道体験を提供します。通信インフラが成長し続ければ、デジタル鉄道ソリューションがさらに発展する道も開けてくる。

制約：導入の初期コストが高い
スマート鉄道技術の導入にかかる初期コストが高いことが、市場の成長を妨げています。鉄道インフラの既存の予算制限に悩む政府や民間企業が最先端のソリューションを採用するには、こうしたプロジェクトの資金調達が大きな障壁となります。鉄道管理システムの導入には初期費用がかかります。鉄道管理システムプロジェクトの資金調達にかかる費用は、市場の成長を抑制する主な要因になる可能性があります。莫大な資本支出（CAPEX）は、初期導入コストの高騰と相まって、各地域で鉄道管理システム技術を採用する際のハードルとなっているのは確かです。鉄道に対する既存の予算が限られていることも、政府や民間企業による先進的な鉄道技術やソリューションの展開を抑制する要因となっています。

機会： デジタル鉄道ソリューション・プロバイダーにとって大きなチャンスとなる自律走行列車
半自律走行および自律走行列車技術は、大幅な技術進歩に伴い急速な進化を遂げています。自律走行列車は、人間の介入を最低限にとどめるか、まったく行わずに自走します。運転手のいない車両を開発する傾向は、運輸業界全体で見られます。自律走行列車の大規模な導入には相当な時間がかかるものの、近い将来、複数の鉄道事業者が半自律走行列車を導入すると予想されています。半自律走行車両技術は現在、モビリティ・オン・デマンド・サービスを提供する一部の企業によって自動車に導入されています。自律走行車両の導入は、スマート交通産業の成長にとって極めて重要です。なぜなら、これらの車両はドライバーを必要とせず、モビリティ・サービス・プロバイダーにとってコスト削減につながるからです。

課題：鉄道システムのデジタル化に伴うサイバー攻撃の脅威の増大
鉄道運行のデジタル化に伴い、列車や乗客のデータが運行センターに大量に送信されるようになりました。サーバーに保存されたデータや転送中のデータは、データへのアクセスを狙うサイバー攻撃者の標的になる可能性があります。2025年3月、ウクライナの国有鉄道会社Ukrzaliznytsiaは、デジタルチケットサービスを妨害する重大なサイバー攻撃を受け、チケットアプリがオフラインになりました。その結果、キエフの中央駅には大勢の人だかりができ、多くの乗客がデジタルシステムを使わずに直接切符を購入するために列を作りました。デジタル・サービスの中断にもかかわらず、信頼できるバックアップ・システムのおかげで、列車の運行とダイヤは問題なく続きました。ウクライナ当局は、この攻撃はロシアのサイバー関係者によるもので、複雑で多層的なサイバー攻撃であったと説明しています。

高度にデジタル化された鉄道運行では、デジタルコンポーネントが少ない列車運行に比べ、サイバー攻撃による被害が大きくなる可能性があります。鉄道業界にはサイバー攻撃の大きなリスクがありますが、さまざまなIT企業が提供するセキュリティ・ソリューションを利用することで、リスクを軽減することができます。デジタル・セキュリティ・ソリューションを活用することで、鉄道事業者は今後数年間でこの課題を克服できると期待されています。

 

主要企業・市場シェア

この市場における有力なプレーヤーには、プラットフォームやサービスを提供する老舗で財務的に安定したデジタル鉄道プロバイダーや、規制機関などがあります。これらの企業は数年前からこの市場で事業を展開しており、多様な製品ポートフォリオと最先端技術を有しています。アルストム（フランス）、シスコ（アメリカ）、ワブテック（アメリカ）、ABB（スイス）、IBM（アメリカ）、日立（日本）、ファーウェイ（中国）、インドラシステマス（スペイン）、シーメンス（ドイツ）、ハネウェル（アメリカ）、アドバンテック（台湾）、富士通（日本）、DXC（アメリカ）、ノキア（フィンランド）、東芝（日本）は、このエコシステムで事業を展開する主要企業の一部です。

「予測保守ソリューションが予測期間中に最速の成長率を記録”。
予知保全技術は、稼働中の装置の状態を判断し、いつメンテナンスを実施すべきかを推定するために設計されています。このアプローチは、定期的または時間ベースの予防保守よりもコスト削減を約束します。従って、この手法は、機器の劣化状態の予測に基づいて実施される状態ベースのメンテナンスと見なされます。鉄道業界では、資産の寿命を延ばし、鉄道運行と安全性を向上させるため、予知保全ソリューションの導入が進んでいます。

予知保全ソリューションは、複数のデータソースにリアルタイムでアクセスすることに長けています。これらのソリューションは、資産の故障や品質の問題を予測し、計画外のダウンタイムやメンテナンスコストの削減に貢献します。収集された機械固有のデータに対して予測分析を実行することで、機械の性能がいつ故障するか、または閾値を下回るかを予測することができます。

「予測期間中、プロフェッショナルサービス分野が最大の市場規模を維持」
プロフェッショナル・サービスは、顧客よりも専門的な知識や技術を持つ個人や企業によって提供される、専門的で知識ベースのサービスを指します。典型的なプロフェッショナル・サービスには、高度な訓練を受けた専門家が、ビジネス、法律、金融、エンジニアリング、IT、コンサルティングなどにおいて、専門的な指導や技術的能力をクライアントに提供することが含まれます。プロフェッショナル・サービスには、システム・インテグレーションやデプロイメント、コンサルティング、サポート＆メンテナンスなどが含まれます。さまざまな種類のプロフェッショナル・サービスは、高度な技術、ツール、手法、戦略とともに提供され、組織のニーズを満たします。展開と統合サービスは、デジタル鉄道ソリューションとサービスをITシステムの他の構成要素と適切に統合する方法を示します。サポートとメンテナンスサービスは、お客様がデジタル鉄道ソリューションを継続的に使用し、改善やアップグレードを提供できるよう、カスタマーサービスと技術サポートを提供します。また、顧客はコンサルティング・サービスを利用することで、専門家と協力してニーズを判断し、ニーズに応じた適切な適合を理解することができます。

ヨーロッパでは鉄道インフラのアップグレードに力を入れており、デジタル鉄道市場の驚異的な成長を後押ししています。安全性を高めるための高度な信号システムの適用は、主要な推進要因の1つです。英国、フランス、ドイツなどの西ヨーロッパ諸国は整備された鉄道インフラを有しており、一部の地域鉄道輸送会社は先進的なデジタル鉄道ソリューションを導入しています。EU諸国間の社会・貿易協定により、ヨーロッパ内の大規模な国境を越えた旅客・貿易輸送が促進されています。欧州電気通信標準化機構（ETSI）がM2M（Machine-to-Machine）通信の標準化と高度な取引標準のための独立委員会を設立したため、この地域は特に通信技術において高い成長を遂げるでしょう。

ヨーロッパでは、強力な公共投資、信号システムの近代化、地域の調和を図った取り組みに後押しされ、デジタル鉄道市場が大幅に拡大しています。主なプロジェクトには、ERTMS（欧州鉄道交通管理システム）やCBTC（通信ベースの列車制御）の導入があり、国鉄や高速鉄道網の安全性、効率性、自動化を向上させています。例えば、デンマークはERTMSの完全な普及に向けて前進しており、Rail Balticaプロジェクトはバルト海とポーランドを横断する現代的なデジタル鉄道回廊を構築しています。

2025年5月、アルストムは、ストックホルムの地下鉄網のMovia C20およびC30フリートのデジタルシステムをサポートし、進化させるため、Storstockholms Lokaltrafik（SL）と5年間のサービスレベル契約を締結しました。この契約には、24時間365日の技術サポート、継続的なソフトウェア・メンテナンスの更新、サイバーセキュリティの強化に加え、アルストムのヘルス・ハブを介した予測可能なメンテナンスの提供が含まれ、運用の信頼性と効率性を高めます。また、この契約は、アルストムが信頼性の高いデジタルソリューションの提供に継続的に取り組み、スウェーデンの鉄道市場で優位な地位を確立することを強化するものです。
2025年3月、ABBはStadlerとパートナーシップを締結し、イリノイ州のMetra向けフルバッテリー駆動車両やカリフォルニア州のCaltrans向け水素駆動車両など、アメリカの新型車両向けにトラクション・コンバーターとProシリーズ・トラクション・バッテリーを提供します。
2025年3月、ワブテックは旅客鉄道用列車連結システムの世界的リーダーであるデルナー・カプラーズを買収しました。この買収は、ワブテックのトランジット事業を改善することを目的としており、ワブテックのポートフォリオを補完するものです。この買収により、ワブテックの業績と旅客鉄道における技術革新が促進されることが期待されます。
2025年1月、日立電鉄は、新しいHMAXデジタル資産管理プラットフォームを強化するため、バルフォア・ビーティー社からオムニコムを買収することで合意。オムニコムのAIを活用した鉄道モニタリング技術は、リアルタイムのインフラ洞察をサポートし、グローバルな鉄道ネットワークにおける予知保全と運用効率を高めます。
2024年9月、シーメンス・モビリティはInnoTrans 2024で、本線と大量輸送信号システムを統合し、運用効率と柔軟性を高めるクラウドベースのプラットフォーム、Signaling Xを発表。また、鉄道サービスの向上、インフラ利用の最適化、持続可能な輸送のためのデジタル化の支援を目的とした、完全自動化検査やモバイル検査などのRailigent Xの新機能も紹介しました。

デジタル鉄道市場は、幅広い地域で事業を展開する少数の主要プレーヤーによって支配されています。デジタル鉄道市場の主なプレーヤーは以下の通り。

Alstom (France),
Cisco (US)
Wabtec (US)
ABB (Switzerland)
IBM (US)
Hitachi (Japan)
Huawei (China)
Indra Sistemas (Spain)
Siemens (Germany)
Honeywell (US)
Fujitsu (Japan)
Advantech (Taiwan)
Atkins (UK)
Nokia (Finland)
ZEDAS (Germany)
Toshiba (Japan)

 

【目次】

はじめに
28

研究方法論
33

要旨
42

プレミアムインサイト
47

市場概要と業界動向
49
5.1 はじめに
5.2 市場動向 – 過去数年間における旅客数の急増 – 鉄道におけるIoTの採用の増加 – 通信技術の進歩 – 制約 – 低開発国における堅牢な鉄道インフラの欠如 – 導入にかかる初期コストの高さ – 可能性 – 高度な輸送インフラに対するニーズの高まり – デジタル鉄道ソリューション・プロバイダーにとって自律走行列車は大きな機会となる – スマートシティのトレンドの台頭 – 課題 – 鉄道システムのデジタル化に伴うサイバー攻撃の脅威の増大 – ITインフラと熟練した人材の不足
5.3 デジタル鉄道の略史 1980年代～1990年代： 基礎固め 2000年代 インテリジェント・インフラの台頭 2010年代 デジタルトランスフォーメーションとコネクティビティ 2020年代～現在 AI駆動鉄道と自律型鉄道
5.4 デジタル鉄道市場：エコシステム分析
5.5 CASE STUDY ANALYSISUSE CASE●ケーススタディ1：シーメンスがGovia Thameslink Railwayに保守サービスを提供●ケーススタディ2：タレスがBane (NOR)に次世代交通管理システムを提供●ケーススタディ3：AsseticがSydney Trainsに鉄道資産の可視化を支援し、資産管理の最適化を実現●ケーススタディ4：タレスがSydney Trainsにブロードバンドデータ通信ソリューションを提供： タレスはブレシア地下鉄に列車対地ブロードバンド・データ通信ソリューションを提供しました。
5.6 バリューチェーン分析
5.7 規制の状況 規制機関、政府機関 その他の組織 主要規制 北米 ヨーロッパ アジア太平洋 中東・アフリカ ラテンアメリカ ISO/IEC ISO/IEC JTC 1 ISO/IEC 27001 ISO/IEC 19770-1 ISO/IEC JTC 1/SWG 5 ISO/IEC JTC 1/SC 31 ISO/IEC JTC 1/SC 27 ISO/IEC JTC 1/WG 7 センサー GDPR FMCSA FHWA MARAD FAA FRA IEEE-SA CEN/ISO CEN/CENELEC ETSI ITU-T
5.8 鉄道デジタルサービスの価格設定モデル分析（2024年
5.9 顧客のビジネスに影響を与える傾向と混乱
5.10 技術分析 主要技術- モノのインターネット（IoT）- ビッグデータ分析とクラウドコンピューティング- 人工知能（AI）と機械学習（ML）- 先進信号システム- 通信ベースの列車制御（CBTC） 隣接技術- 拡張現実（AR）と仮想現実（VR）- ブロックチェーン- ドローン 補助技術- エッジコンピューティング- デジタルツイン- サイバーセキュリティ- 5Gと無線通信ネットワーク
5.11 特許分析
5.12 主要会議とイベント（2025-2026年
5.13 ポーターのファイブフォース分析 新規参入の脅威 代替品の脅威 供給者の交渉力 買い手の交渉力 競争相手の強さ
5.14 主要ステークホルダーと購買基準 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 購買基準
5.15 デジタル鉄道市場におけるベストプラクティス
5.16 市場の技術ロードマップ 短期ロードマップ（2023～2025年） 中期ロードマップ（2026～2028年） 長期ロードマップ（2029～2030年）
5.17 投資と資金調達のシナリオ
5.18 デジタル鉄道のビジネスモデル 現在のビジネスモデル 新たなビジネスモデル
5.19 AI/ジェネレーティブAIの市場への影響デジタル鉄道におけるジェネレーティブAIの利用事例
5.20 2025年アメリカ関税の影響 – 市場概要 主な関税率 価格影響分析 国・地域への影響 – アメリカ – ヨーロッパ – アジア太平洋 市場セグメントへの影響

デジタル鉄道市場、ソリューション別
95
6.1 導入ソリューション：市場促進要因
6.2 リモートモニタリング 鉄道インフラの信頼性を向上させるリモートモニタリングソリューション
6.3 路線最適化＆スケジューリング 路線最適化＆スケジューリングソリューション：列車の定常運行の効率的管理
6.4 分析 需要計画、収入・人員管理、輸送分析、価格分析に役立つ鉄道分析システム
6.5 ネットワーク管理 ネットワーク管理ソリューションは、災害管理と損失の最小化において重要な役割を果たします。
6.6 予知保全 予知保全ソリューションは、資産の寿命を延ばし、鉄道運行と安全性を向上させます。
6.7 セキュリティ デジタル・ソリューションの導入が進む鉄道セキュリティ・ソリューション
6.8 その他のソリューション

デジタル鉄道市場、サービス別
105
7.1 導入サービス 市場牽引要因
7.2 プロフェッショナル・サービス・コンサルティング- コンサルティング・サービス・ベンダーが新技術の導入に関する提言を提供 システム統合・展開- システム統合・展開サービス・プロバイダーがスマート・ソリューションと既存インフラとの統合を支援 サポート・保守- 貨物管理システム・ソリューションの導入を支援するサポート・保守サービス
7.3 マネージド・サービス

デジタル鉄道市場、用途別
113
8.1 導入アプリケーション：市場促進要因
8.2 鉄道運行管理 鉄道自動化管理 – 鉄道自動化システムは、安全性とより良い利用体験を確保するための交通監視および保護システムで構成される 鉄道制御 – 信号ソリューション – 鉄道交通管理 – 貨物管理 SMART TICKETING – 鉄道輸送ネットワーク全体の改善に貢献するスマートチケッティング WORKFORCE MANAGEMENT – 大幅なコスト削減と効果的な従業員エンゲージメントを確保するための労働力管理
8.3 旅客情報システム 旅客情報システムは、運輸事業者と旅客接続を結ぶ重要なコミュニケーション・リンクとなります。
8.4 資産管理 鉄道資産管理は、鉄道インフラの性能と最適化を実現します。
8.5 その他のアプリケーション

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レポートコード：TC 7351