世界の乳製品市場（2024 – 2032）：製品別、エンドユーザー別、流通チャネル別、地域別分析レポート

 

市場概要

乳製品の市場規模
乳製品の市場規模は2024年に9,915億1,000万米ドルに達し、2032年には1兆4,372億4,000万米ドルに達すると予測され、予測期間2025-2032年のCAGRは4.75%で成長する見込みです。

世界の乳製品セクターは、市場ダイナミクスと成長機会を形成する5つの主要トレンドによって大きく変貌しています。第一に、ヨーグルト、ケフィア、発酵乳飲料などの培養乳製品は、そのプロバイオティクス含有量と関連する健康上の利点、特に腸の健康増進と免疫力向上により人気を集めています。この傾向は、パンデミック後の健康志向によって増幅され、機能性食品に対する消費者の嗜好の高まりを浮き彫りにしている。第二に、アーモンドミルク、豆乳ヨーグルト、オート麦や亜麻仁のミルクなどの革新的な選択肢を含む植物由来の代替乳製品の急増は、環境にやさしく包括的な食生活の選択へのシフトを反映している。この分野は、消費者が持続可能でラクトースフリーの選択肢を求めるにつれて急速に拡大しており、市場の大幅な成長を牽引しています。

乳製品市場の動向
高タンパク食品に対する世界的な需要の高まりにより、乳製品は消費者の食生活における重要なプレーヤーとして位置づけられています。中国（36％）、インド（34％）、日本（28％）、米国（27％）、カナダ（25％）、オーストラリア（22％）、英国（17％）を含む主要市場の消費者のかなりの割合が、買い物をする際に高タンパク質製品を優先しています。この傾向は特に32歳から45歳の消費者に顕著です。

乳タンパク質は、9種類の必須アミノ酸をすべて含み、筋肉の成長と回復をサポートし、満腹感と骨の健康に貢献するなど、総合的な栄養効果が評価されているため、タンパク質に対する消費者の関心が高まるにつれ、従来のスナック菓子のイメージをより健康的なものに変えるタンパク質強化スナック菓子などの革新的な製品が提供されるようになりました。Kudo Salty Sweet Kettle Korn Protein PopcornやIn Good Hands White Cheddar Protein Puffsのような新しい乳製品プロテイン製品は、この傾向を象徴しています。

乳製品市場のダイナミクス
乳製品の技術革新の高まり

無乳糖乳製品のイノベーションは拡大しており、コーヒークリーマー、子供用飲料、ヨーグルトなど様々なサブカテゴリーで新製品が登場しています。ラクトースフリーの謳い文句は特に普及しており、ヨーロッパではヨーグルトの発売の15%、北米では7%がこの謳い文句を掲げています。乳製品を代替する消費者の3分の1以上が乳糖不耐症のためにこれらの製品を選んでいるため、無乳糖乳製品は牛乳のタンパク質、ミネラル、生物活性の自然な利点を提供しながら、このニーズに対応しています。無乳糖乳の製造には通常、ラクターゼの添加や膜ろ過による乳糖の除去が含まれ、より甘く消化の良い製品を求める消費者の嗜好に対応しています。例えば、Abbott PediaSure Grow & Gain Chocolate ShakeやDarigold Belle Sweet Cream Flavored Coffee Creamerなどがあります。

Glanbia Nutritionals社は、進化する酪農セクターのニーズをサポートする革新的な乳製品ソリューション開発の最前線にいます。同社の製品には、製品の加工性、風味、クリーミーさを高めるOptiSol1005や1007などのクリーンラベルの機能性乳製品用タンパク質があります。さらに、同社のUltraHi Protein Yogurt Technologyにより、ブランドは1食あたり最大50グラムのタンパク質を摂取することができます。ウェルネスチーズやバイオフェリン・ラクトフェリンのような生物活性成分を含むグランビアの多様な製品ポートフォリオは、乳製品における機能的な健康効果を求める消費者の需要の高まりに合致しています。

変動する原材料コスト

近年、乳製品部門は不安定な原材料コストの影響を大きく受けており、市場の安定を乱し、生産動態に影響を及ぼしています。生乳生産費全体の40～60％を占める飼料費は、ロシアのウクライナ侵攻などの地政学的な出来事に関連した需要増とサプライチェーンの混乱により、2020年半ばから2022年半ばにかけて86％という異常な高騰を記録しました。

その後、ピーク時の水準から34％削減されたものの、飼料コストは大流行前に比べて高止まりしており、酪農場の収益性を圧迫し続けています。同様に、ニュージーランドのような国々で放牧を基本とする酪農システムにとって重要な肥料コストも、主要輸出国からの供給停止への懸念から、同期間に174％上昇しました。その後、肥料価格は41％下落したものの、過去の標準価格よりはかなり高いままであり、全体的な生産コストに影響を及ぼしています。

このような傾向から、未経産牛の飼育を減らし、肉牛経営への子牛の販売を増やすなどの戦略的調整が必要です。EUでは、ロシアからの天然ガス供給が減少したため、2022年にエネルギー価格が高騰しました。エネルギーコストはいくぶん緩和されたものの、戦前の水準をはるかに上回る水準にとどまっており、酪農加工業者や酪農家にはさらなる負担となっています。さらに、金利はパンデミック以降3倍近くに上昇し、特にニュージーランドでは生産コストの13～20％を占めています。このような経済的負担の増加は、酪農家の経営課題を悪化させています。

乳製品市場のセグメント分析
世界の乳製品市場は、製品、エンドユーザー、流通チャネル、地域によって区分されます。

牛乳および牛乳ベースの製品に対する需要の急増

世界の乳製品セクターは、牛乳と牛乳ベースの製品に対するかつてない需要の急増に牽引され、力強い成長を遂げています。この需要の増加は主に、世界人口の増加、都市化、可処分所得の上昇に起因しています。都市部の拡大と経済状況の改善に伴い、牛乳、チーズ、ヨーグルトを含む乳製品の消費量増加へのシフトが顕著になっています。さらに、高品質なタンパク質や必須ビタミンなど、乳製品の栄養面での利点に対する意識の高まりが、これらの製品に対する消費者の嗜好をさらに後押ししています。

こうした需要の高まりを受けて、乳業部門は生産能力を大幅に拡大してきました。過去30年間で、世界の生乳生産量は1992年の5億2,400万トンから2022年には9億3,000万トンへと77％以上も急増しました。主要地域、特に南アジアはこの成長の最前線にあります。世界最大の生乳生産国であるインドは、世界生産量の約22％を占めています。南アジアの拡大は、酪農牛群の規模拡大と先進的農業技術の導入によって顕著に表れています。飼料の品質、動物の健康、繁殖方法への投資により、酪農セクターの生産性と効率が向上しています。

主要企業・市場シェア

乳製品市場の地域別シェア
アジア太平洋地域における酪農セクターの需要増加

東南アジアの酪農産業は近年著しい発展を遂げ、エキサイティングな市場ポテンシャルへの道を開いています。人口の増加、可処分所得の増加、消費者の嗜好の変化により、同地域の乳製品需要は急増しています。この需要の急増は、生産技術、流通戦略、製品革新の進歩につながっています。主要企業が製品ポートフォリオの拡大、新たな流通チャネルの導入、進化する消費者ニーズへの対応に注力していることから、東南アジアにおける乳製品産業の市場ポテンシャルは有望です。

2024年3月、マザー・デーリィは、1日当たりの牛乳処理能力が60万リットルの新しい乳製品工場をナグプルに、またSafalブランドの果物加工施設をカルナータカ州に開発するなど、大幅な成長イニシアチブに向けて88.11米ドル（750クロー）を拠出しました。この拡大戦略には、既存施設の規模拡大のための11.74米ドル（100クロー）の投資も含まれています。競争環境は、新製品開発と生産能力拡大への大規模な投資によって特徴付けられ、このセクターの前向きな成長軌道と地域全体の消費者嗜好の進化を裏付けています。

持続可能性分析
酪農市場は、温室効果ガスの排出量、水の使用量、土地の必要量が多いため、持続可能性という大きな課題に直面しています。乳牛から発生するメタンガスは気候変動の主な原因であるため、排出削減技術や糞尿管理の改善が求められています。2024年11月、マースは2030年までに乳製品の排出量を半減させるために10億ドルを投じ、ドイツで試験的なネット・ゼロ農場を立ち上げ、メタンガスを減少させる海藻飼料添加物を研究しています。

輪換放牧、飼料の最適化、再生可能エネルギーの導入などの持続可能な実践が人気を集めています。2024年10月、アーラ・フーズとアルディは、持続可能な酪農実践に3,900万米ドル以上を投資することで提携し、生産の脱炭素化と動物福祉の向上を目指しています。オーガニック、牧草飼育、地元産の乳製品を求める消費者の需要も、環境に優しいサプライチェーンに影響を与えています。

乳製品市場の主要プレーヤー
市場の主な世界的プレーヤーには、ダノン、Arla Foods amba、ネスレ、フォンテラ協同組合グループ・リミテッド、ラクタリス、デイリー・ファーマーズ・オブ・アメリカ、明治ホールディングス、フリースランド・カンピーナ、シュライバー・フーズ、グジャラート協同組合牛乳販売連盟などが含まれます。

主な展開
2025年3月、マザー乳業は、標準的な牛乳よりも30％タンパク質を強化した高タンパク牛乳「プロミルク」を皮切りに、「プロ」ポートフォリオを発売。プロミルクは1リットル当たり40グラムのタンパク質、4％の脂肪、11.5％の無脂固形分（SNF）を含み、ビタミンAとDを強化。

2025年4月、クワリティ・ウォールズは「ザ・デイリー・ファクトリー」を発売しました。本物の乳製品を使用し、少量ずつゆっくりと撹拌する製法で作られた「ザ・デイリー・ファクトリー」は、よりクリーミーな味わいとなめらかな食感をお楽しみいただけます。バニラ、バタースコッチ、マンゴー、チョコレートの4つの人気フレーバーがあり、贅沢なチューブ入りとパーティーパックがあります。

 

【目次】

調査方法と調査範囲
調査方法
調査目的と調査範囲
定義と概要
エグゼクティブサマリー
製品別スニペット
エンドユーザー別スニペット
販売チャネル別スニペット
地域別スニペット
ダイナミクス
影響要因
ドライバー
乳製品の技術革新の高まり
阻害要因
原材料コストの変動
機会
影響分析
業界分析
ポーターのファイブフォース分析
サプライチェーン分析
価格分析
規制・コンプライアンス分析
サステナビリティ分析
技術分析
DMI見解
製品別
イントロダクション
市場規模分析と前年比成長率分析（%）, 製品別
市場魅力度指数（製品別
牛乳
製品紹介
市場規模分析と前年比成長率分析（%)
フルクリーム牛乳
脱脂乳
フレーバーミルク
粉乳と練乳
チーズ
ソフトチーズ
ハードチーズ
プロセスチーズ
バター
有塩バター
無塩バター
ヨーグルト
フレーバーヨーグルト
ギリシャヨーグルト
飲むヨーグルト
植物性ヨーグルト
クリーム
ホイップクリーム
生クリーム
サワークリーム
乳製品デザート その他
エンドユーザー別
市場紹介
エンドユーザー別市場規模分析および前年比成長率分析（%)
市場魅力度指数：エンドユーザー別
家庭用*市場
市場紹介
市場規模分析と前年比成長率分析（%)
外食産業
産業別
流通チャネル別
流通チャネル別
市場規模分析とYoY成長率分析（%）：流通チャネル別
市場魅力度指数：流通チャネル別
スーパーマーケット/ハイパーマーケット*市場
流通チャネル別
市場規模分析と前年比成長率分析（%)
専門店
直販
コンビニエンスストア
Eコマース その他
地域別
市場紹介
市場規模分析および前年比成長率分析（%）：地域別
市場魅力度指数：地域別
北米
市場紹介
主要地域別ダイナミクス
市場規模分析および前年比成長率分析（%）：製品別
市場規模分析および前年比成長率分析（%）：エンドユーザー別
市場規模分析およびYoY成長率分析（%）：流通チャネル別
市場規模分析および前年比成長率分析（%）：国別
米国
カナダ
メキシコ
ヨーロッパ
序論
主な地域別ダイナミクス
市場規模分析と前年比成長率分析（%）：製品別
市場規模分析および前年比成長率分析（%）：エンドユーザー別
市場規模分析およびYoY成長率分析（%）：流通チャネル別
市場規模分析および前年比成長率分析（%）：国別
ドイツ
イギリス
フランス
イタリア
スペイン
その他のヨーロッパ
南米
序論
主要地域別ダイナミクス
市場規模分析と前年比成長率分析（%）：製品別
市場規模分析および前年比成長率分析（%）：エンドユーザー別
市場規模分析およびYoY成長率分析（%）：流通チャネル別
市場規模分析および前年比成長率分析（%）：国別
ブラジル
アルゼンチン
南米のその他
アジア太平洋地域
序論
主要地域別ダイナミクス
市場規模分析と前年比成長率分析（%）：製品別
市場規模分析および前年比成長率分析（%）：エンドユーザー別
市場規模分析およびYoY成長率分析（%）：流通チャネル別
市場規模分析および前年比成長率分析（%）：国別
中国
インド
日本
オーストラリア
その他のアジア太平洋地域
中東およびアフリカ
主要な地域別動向
主要地域別ダイナミクス
市場規模分析と前年比成長率分析（%）：製品別
市場規模分析および前年比成長率分析（%）：エンドユーザー別
市場規模分析および前年比成長率分析（%）：流通チャネル別
競合情勢
競合シナリオ
市場ポジショニング/シェア分析
M&A分析
企業プロフィール
Danone*
Arla Foods amba
Nestlé
Fonterra Co-operative Group Limited
LACTALIS
Dairy Farmers of America, Inc.
Meiji Holdings Co., Ltd.
FrieslandCampina
Schreiber Foods
Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation Limited (*LIST NOT EXHAUSTIVE)
付録
会社概要とサービス
お問い合わせ

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レポートコード：FB3992

 

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