市場概要
世界の化学品流通市場規模は2022年に2,464億9,000万米ドルとなり、2023年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）6.3％で成長すると予測されています。流通業界は、建設、医薬品、ポリマー・樹脂、プラスチックを含む様々な最終用途産業における化学品消費の増加によって牽引されると予測されています。主原料は化学メーカーから製造業や工業部門の企業に供給されます。これらの原材料は、製造業者によって直接販売されるか、または第三者によって最終ユーザーに販売されます。包装、物流、廃棄物除去、調合、在庫管理、技術トレーニングといった付加価値サービスのアウトソーシングにより、第三者による特殊化学品や汎用化学品の流通は、エンドユーザーへの直接販売に比べて大きく成長すると予測されます。
化学品をバルクやパッケージの形で輸送・保管することは、化学品の流通として知られています。サック、バレル、コンテナ、パイプラインは、それらを分散させるために頻繁に使用されます。化学品事業は、石油、化粧品、食品、繊維、塗料、建築、農業などの原材料として、さまざまな化学品を製造しています。様々な特殊化学品や一般的な化学品が、世界中の流通業者によって提供されています。
化学品流通サービスは、生産者が後発開発地域に位置する小規模な顧客とつながるための重要なリンクを提供します。世界の化学産業の成長は、化学メーカーが新市場に参入する際の化学流通業者の支援によって支えられています。今日、アジア太平洋、中東、中南米、アフリカなどの新興市場は、化学産業がこれらの地域で飛躍的に成長する可能性があるため、極めて重要です。また、化学セクターは先進国市場と発展途上国市場の両方に大きく貢献しています。
特にアジア太平洋地域における化学品流通市場の成長を牽引するもう一つの要因は、消費者需要の変化であり、これにより高品質な製品への注目が高まっています。さらに、グローバル化の進展は、構造的に効率的なコスト、市場シェア、競争上の優位性を実現し、世界の顧客により良いサービスを提供するために、中小規模の製造企業が国際的なプレーヤーと戦略的パートナーシップを結ぶことを促すと予想されます。
従業員の安全性に関する懸念の高まりが障壁となる可能性もあります。さらに、化学物質が環境に与える影響を軽減することに集中しようという世界中の組織からの働きかけは、産業の拡大を部分的に妨げるでしょう。しかし、化学分野における高度な技術の開発と統合により、市場動向は予測期間を通じて変化を示すと予測されます。
2022年の世界市場の売上高シェアは、汎用化学品が63%以上を占めています。これは、輸送、自動車、パーソナルケアなど、さまざまな最終用途産業でこれらの化学物質の使用量が増加しているためです。
可換性」物質とは、完全な互換性を実現した汎用化学物質のこと。これは、異なるメーカーの製品間にわずかな区別さえないことを意味します。前者は完全に標準化されており、そこから何が得られるかを正確に予測することができるため、これが汎用化学物質と特殊化学物質の主な違いです。天然ガスは可食性化学品の一種です。
一方、特殊化学品は、製造できる生産者が限られています。一般的に使用される代わりに、これらの化合物は特定のサービスや消費者の需要のために設計されています。特許の制限により、スペシャリティ・ケミカルは一部のメーカーからしか入手できないことが多いのですが、市場の需要が高まり特許の制限がなくなれば、スペシャリティ・ケミカルは最終的にコモディティ・ケミカルになる可能性があります。
2022年の特殊化学品流通の最終用途別シェアは、工業用製造業が23%超と圧倒的。その高いシェアは、接着剤、シーリング剤、業務用・工業用クリーナー、高性能熱可塑性プラスチックなどの製品製造のための工業製造プロセスにおける幅広い使用によるものです。様々な化学薬品が水処理、プロセス処理、完成燃料添加剤ソリューションに使用され、製油所、石油化学施設、重工業事業者が性能とコストの目標を達成するのを支援します。
これらの化学薬品は、しばしば川下化学薬品と呼ばれ、汎用化学薬品の一部です。さらに、今日の自動車の塗装、バンパー、ヘッドライト、内装シート、ダッシュボード部品、シートベルトやエアバッグのような安全機能には、すべて化学物質が必要です。一部のハイブリッド車や電気自動車が使用しているリチウムポリマー製の自動車用バリアにもプラスチックが含まれています。このような最終用途産業に対する需要の高まりが、近い将来の流通市場の引き金になると推定されます。
アジア太平洋地域は、2022年に59％以上の収益シェアで世界の化学品流通市場を支配しました。これは、自動車、医薬品、鉱業、化粧品、プラスチック添加剤などの最終用途産業、特にインドと中国の発展途上国における様々な化学物質に対する需要の高まりに起因しています。
過去において、中国、日本、インド、韓国、オーストラリアを含むアジア太平洋地域の主要経済は、急速な産業成長を遂げ、化学品流通市場に大きな影響を与えてきました。さらに、アジア太平洋地域の国内総生産には、化学産業からの寄与が約7.3%と大きく含まれています。さらに、この地域の急速な工業化は、市場参加者に利益をもたらすチャンスを提供しています。かつては、グローバル化が化学品流通セクターの拡大の主な要因でした。
近年、十分なサービスを受けていない地域市場に進出するための成長基盤として、サードパーティ・ディストリビューターへの流れが変化しているのは、北米の大手化学企業による生産能力の拡大が原動力となっています。しかし、原油価格の変動、中南米のGDPの低迷、不況に見舞われた国々により、北米の石油化学産業はここ数年減速しています。NatgasolineやSouth Louisiana Methanolなど、米国メキシコ湾岸で計画されている複数の施設により、石油化学製品の生産能力は今後数年で上昇する見込み。
主要企業・市場シェア
現地企業が非常に多いため、市場は適度に断片化されています。市場シェアを拡大するため、業界の複数の企業が投資、提携、買収、合併などの戦略を推進しています。また、各企業は提供するサービスの向上にお金を費やしています。さらに、競争力のある価格を維持することにも注力しています。戦略的パートナーシップや市場動向をサポートするための投資を通じて、これらの企業は市場でのプレゼンスを拡大することに集中しています。
例えば、Brenntag AGは2022年8月、化粧品業界で使用される防腐剤をヨーロッパ全土で販売するため、スペシャリティケミカルの製造・供給最大手の1つであるISCAとの販売契約を延長したと発表しました。ブレンンタークAGスペシャリティーズは、英国でのISCA社との提携が成功した後、スイス、ドイツ、スロベニア、クロアチア、ポーランド、スロバキア、フランス、ベネルクス、北欧地域の防腐剤メーカーとの協力関係を強化しました。化学品流通市場の主なプレーヤーは以下の通り：
ユニバー・ソリューションズ社
ヘルムAG
ブレンンタークAG
テル・グループ
バレンツ
アゼリス
サフィック・アラン
ICCインダストリーズ
ジェプセン＆ジェッセンPte. Ltd.
キミドローガ
ソルバディス・ドイチュランド社
アシュランド
カルディックB.V.
ウィルバー・エリス・ホールディングス
オミヤAG
IMCC
ビースターフェルドAG
シュトックマイヤー・グループ
レダケミカルズ
マヌカール
2023年6月、IMCDは東南アジアにおけるプレゼンスを拡大するため、専門ディストリビューターであるBrylchem Pte Ltdの株式を100%取得。取引は2023年第4四半期を予定。
2023年6月、ブレンンターグは上海西孚化学発展有限公司を買収しました。2023年6月、ブレンンターグは中国のShanghai Saifu Chemical Development Co.
2023年5月、アゼリスはシリウス・インターナショナルと提携し、持続可能な化学原料を提供するグローバルリーダーとしての地位を確立。
2023年5月、ハーケ・グループはオミヤ社との提携を発表し、オミヤピュア®、オミヤファーム®、オミヤナットラ®の販売を開始。
2023年4月には、IMCDのスウェーデン子会社がACM ABを買収し、IMCDの化学品販売能力を強化しました。さらに、2023年4月、IMCDインドはインドを拠点とするTradeimpexを買収し、幅広い製品を顧客に提供。
2023年3月、BrenntagはAik Moh Groupを買収し、工業用化学品の生産と流通を強化し、東南アジアを中心に物流、再梱包、倉庫保管、混合・調合などの付加価値サービスを提供します。
2023年2月、ユニバー・ソリューションズ社は、コスタリカ、エルサルバドル、パナマ、グアテマラ、ホンジュラスにおけるケムソル・グループの買収を発表しました。
本レポートでは、世界、地域、国レベルでの収益成長を予測し、2018年から2030年までの各サブセグメントにおける最新の業界動向に関する分析を提供しています。この調査レポートは、世界の化学品流通市場を製品、最終用途、地域別に分類しています：
製品の展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）
特殊化学品
ケース
農薬
エレクトロニクス
建設
特殊ポリマー・樹脂
パーソナルケア＆医薬品
その他特殊化学品
汎用化学品
プラスチック・ポリマー
合成ゴム
火薬類
石油化学
その他の汎用化学品
最終用途の展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）
特殊化学品
自動車・輸送
建設
農業
工業製造
消費財
繊維
医薬品
その他特殊化学品
汎用化学品
川下化学品
繊維
電気・電子
自動車・運輸
工業製造
その他の汎用化学品 最終用途
地域別展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）
北米
米国
カナダ
メキシコ
欧州
ドイツ
英国
フランス
イタリア
スペイン
ベルギー
アジア太平洋
中国
インド
日本
韓国
台湾
中南米
ブラジル
アルゼンチン
中東・アフリカ
サウジアラビア
南アフリカ
アラブ首長国連邦
カタール
クウェート
オマーン
バーレーン
【目次】
第1章 方法論と範囲
1.1 市場の区分と範囲
1.2 市場の定義
1.3 情報調達
1.3.1 購入データベース
1.3.2 GVRの内部データベース
1.4 情報分析
1.5 市場形成とデータの可視化
1.6 データの検証と公表
1.6.1 調査範囲と前提条件
1.6.2 データソース一覧
第2章 エグゼクティブサマリー
2.1 市場スナップショット
2.2 セグメント別の展望
2.3 競合の洞察
第3章 化学品流通 市場変数、トレンド、スコープ
3.1 市場系統の展望
3.1.1 世界の化学品市場の展望
3.2 普及・成長展望マッピング
3.3 産業バリューチェーン分析
3.3.1 製造・技術動向
3.3.2 販売チャネル分析
3.4 価格に影響を与える要因
3.5 規制の枠組み（地域別
3.6 市場ダイナミクス
3.6.1 市場促進要因分析
3.6.2 市場阻害要因分析
3.6.3 業界の課題
3.7 産業機会
3.8 Covid-19パンデミックの影響
3.9 欧州地政学的紛争の影響
3.10 事業環境分析
3.10.1 産業分析-ポーター
3.10.2 PESTEL分析
第4章 化学品流通市場-サプライヤーポートフォリオ分析
4.1 原材料サプライヤー一覧
4.2 原材料動向
4.3 ポートフォリオ分析／Kraljicマトリックス
4.4 エンゲージメントモデル
4.5 交渉戦略
4.6 ソーシングのベストプラクティス
第5章 化学品流通市場 製品タイプの推定と動向分析
5.1 製品動向分析と市場シェア、2022年・2030年(%)
5.2 化学品流通市場：製品別市場規模・予測・動向分析、2018年〜2030年（百万米ドル）
5.2.1 特殊化学品
5.2.1.1 スペシャリティケミカルズ市場の製品別推計＆予測、2018年～2020年 (百万米ドル)
5.2.1.2 CASE
5.2.1.3 農薬
5.2.1.4 建設用化学品
5.2.1.5 電気化学品
5.2.1.6 特殊ポリマー・樹脂
5.2.1.7 香料・香料
5.2.1.8 その他の特殊化学品
5.2.2 汎用化学品
5.2.2.1 汎用化学品市場の推定と予測、製品別、2018年～2020年 (百万米ドル)
5.2.2.2 プラスチック＆ポリマー
5.2.2.3 合成ゴム
5.2.2.4 火薬類
5.2.2.5 石油化学製品
5.2.2.6 その他の汎用化学品
第6章 化学品流通市場 最終用途の推定と動向分析
6.1 最終用途の動向分析と市場シェア、2022年・2030年(%)
6.2 化学品流通市場：最終用途別市場規模・予測および動向分析、2018年〜2030年（百万米ドル）
6.2.1 特殊化学品
6.2.1.1 特殊化学品 最終用途別市場規模推計・予測、2018年～2030年 (百万米ドル)
6.2.1.2 自動車・運輸
6.2.1.2.1 自動車・運輸における特殊化学品市場の推定と予測、2018年～2030年 (百万米ドル)
6.2.1.3 建設
6.2.1.3.1 建設業における特殊化学品市場の推定と予測、2018年～2030年 (百万米ドル)
6.2.1.3 農業
6.2.1.3.1 農業におけるスペシャリティケミカル市場の推定と予測、2018年～2030年（USD Million）
6.2.1.4 工業製造
6.2.1.4.1 工業製造業におけるスペシャリティケミカル市場の推定と予測、2018年～2030年（USD Million）
6.2.1.5 消費財
6.2.1.5.1 消費財におけるスペシャリティケミカル市場の推定と予測、2018年～2030年（百万米ドル）
6.2.1.6 繊維製品
6.2.1.6.1 繊維製品におけるスペシャリティケミカル市場の推定と予測、2018年～2030年（USD Million）
6.2.1.7 医薬品
6.2.1.7.1 医薬品におけるスペシャリティケミカル市場の推定と予測、2018年～2030年 (百万米ドル)
6.2.1.8 その他の特殊化学品の最終用途
6.2.1.8.1 その他の特殊化学品最終用途における特殊化学品市場の推定と予測、2018年～2030年（百万米ドル）
6.2.2 汎用化学品
6.2.2.1 汎用化学品市場の予測および用途別、2018年～2030年（百万米ドル）
6.2.2.2 ダウンストリーム化学品
6.2.2.2.1 特殊化学品市場の推定と予測（川下化学品）、2018年～2030年（百万米ドル
6.2.2.3 繊維製品
6.2.2.3.1 繊維製品におけるスペシャリティケミカル市場の推定と予測、2018年～2030年 (百万米ドル)
6.2.2.4 自動車・運輸
6.2.2.4.1 自動車・運輸におけるスペシャリティケミカル市場の推定と予測、2018年～2030年 (百万米ドル)
6.2.2.5 電気・電子分野
6.2.2.5.1 電気・電子分野におけるスペシャリティケミカル市場の推定と予測、2018年～2030年 (百万米ドル)
6.2.2.6 工業製造
6.2.2.6.1 工業製造業におけるスペシャリティケミカル市場の推定と予測、2018年～2030年 (百万米ドル)
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