正極材の世界市場規模は2030年までにCAGR 11.5％で拡大する見通し

市場概要

正極材料の世界市場は、2025年の377.8億米ドルから2030年には651.5億米ドルに成長し、予測期間中のCAGRは11.5%と予測されています。正極材料は二次電池の正極であり、電池のエネルギー密度、寿命、全体的な安全性を決定します。電気自動車、消費者機器、グリッド規模のエネルギー貯蔵に電力を供給するリチウムイオンシステムや、従来の鉛蓄電池にとって重要です。正極材料市場は、使用される材料の種類によって区分されます。リン酸鉄リチウム（LFP）、酸化コバルトリチウム（LCO）、ニッケルマンガンコバルトリチウム（NMC）、ニッケルコバルトアルミニウムリチウム（NCA）、酸化マンガンリチウム（LMO）などです。さらに、二酸化鉛やその他の特殊正極も含まれ、異なる性能やコスト要件を満たすように設計されています。正極材料はさらに電池の種類によって、リチウムイオン電池、鉛蓄電池、その他の新しい化学物質に分類されます。最終用途別では、正極材料は自動車、家電、産業分野、その他効率的で信頼性の高いエネルギー貯蔵ソリューションを必要とする分野で必要とされています。また、製造プロセス別では、固体合成法、共沈法、および高性能電池向けに一貫した粒子径、化学組成、安全性を実現するその他の高度な技術に細分化されます。この市場は、電気自動車とプラグイン・ハイブリッド車が世界的に勢いを増し、再生可能エネルギー設備がグリッド規模の蓄電需要に燃料を供給し、民生用電子機器が一貫した基盤を提供するにつれて急成長しています。高ニッケルやコバルトフリーの化学物質への技術進歩、政府の支援政策、持続可能なリサイクルへの投資も市場の成長を支えています。

DRIVER: EV、PHEV、HEVの急速な普及が先進カソード化学のニーズを後押し
EV、PHEV、HEVの急速な普及により、より高性能な正極化学品へのニーズが高まっています。この成長により、これらの自動車で長い走行距離と急速充電、長いサイクル寿命を提供できる高度なリチウムイオン電池の需要が高まっています。自動車業界は、より厳しい排ガス規制を遵守し、車両性能要件に対抗するため、高性能な電池材料を提供するよう電池メーカーに圧力をかけています。電解質材料は、ニッケルリッチなNMCやNCA、コバルトフリーや高マンガン処方などの新しい化学物質を通じて、より高いエネルギー密度と安定性を提供することが期待されています。EV生産の市場需要が増加すると予想されるため、正極の生産需要も増加すると予想されます。電池メーカーは、より高い容量に対応するため、より均一で純粋な粒子の製造を可能にし、また材料の使用においてより高い安全性を得るために、次世代製造プロセスに投資しています。さらに、コンシューマー・エレクトロニクス市場は成長需要の主要部分であり、彼らはスマートフォン、ラップトップ、ウェアラブル、電動工具などに使用する正極材料を定期的に消費しています。電子機器はより強力なプロセッサ、より明るいディスプレイ、より長い動作時間を提供するために定期的にアップグレードされるため、消費者の期待は正極の改良を後押ししています。全体として、急速に変貌を遂げる電動化モビリティ分野と携帯電子機器市場の継続的な拡大が、今後何年にもわたって世界の正極材料消費を維持する成長の原動力となっています。

制約：正極の製造、貯蔵、電池動作における安全性と熱暴走のリスク
安全性と熱暴走のリスクは、正極材市場の成長にとって大きな制約です。なぜなら、これらは原材料の取り扱いから電池の運転に至るサプライチェーンの各段階に影響を及ぼし、コストと規制の負担を増大させるからです。ニッケルリッチ化合物やコバルト含有化合物のような正極材料は、製造時に高温合成と厳格な大気管理が必要です。正極材料の熱力学的反応メカニズムは非常に敏感であり、温度、水分、粒子径の変動は、燃焼や有毒ガスの放出につながる可能性のある材料内の不要な反応に点火する可能性があります。取り扱い、輸送、保管において、微粉末は酸化や汚染の影響を非常に受けやすく、正極材料を不安定にし、火災の危険をもたらす可能性があるため、熱暴走の安全リスクが高まります。電池に使用される場合、正極は熱性能において重要な役割を果たします。材料の構造劣化、過度の過充電、内部短絡などの問題は発熱反応につながる可能性があります。これらの反応はセルの温度を著しく上昇させ、最終的に熱暴走を引き起こす可能性があります。熱暴走はメーカーを混乱させ、消費者を危険にさらし、高額なリコール、より厳しい安全規制、保険料やコンプライアンス費用の上昇の引き金となります。リスクに対処するため、メーカーは高度なコーティング、電解質添加剤、リアルタイム・モニタリング・システムなどに多額の費用を費やす必要がありますが、その結果、生産能力の伸びが鈍化し、生産コストが上昇する可能性があります。世界的な規制当局がエネルギー貯蔵の安全性に関する規制や要件を強化する中、性能と厳格な危険有害性管理のバランスを取る必要性が、正極材全体の成長軌道を制約し続けています。

可能性：LMFP、高マンガン、コバルトフリー正極など、固体電池と新規化学におけるブレークスルー
固体電池化学の進歩と、リン酸マンガン鉄リチウム（LMFP）、「高マンガン」配合のもの、コバルトフリー材料の探求を含む新しい正極化学の開発は、従来のリチウムイオン技術の限界に対処するため、正極材料市場の成長にとって大きなチャンスとなります。液体電解質を固体導電体に置き換えることは、固体電池の基礎を形成し、より高いエネルギー密度、より優れた熱安定性、およびより改善された安全性を得ることができる電池を実現するための化学的変化に依存しています。これらの関係は、微細構造やコーティングの可能性を設計した新材料の新たな研究と商業化全体を後押ししています。これらの開発と同時に、LMFPと高マンガン正極の両方に代表される、高価な金属や供給制約のある金属（コバルトやニッケルなど）への露出を減らし、メーカーが世界的な原材料の循環性と持続可能性の目標への露出を管理できるようにする、新しい今後の化学的性質があります。コバルトフリーとマンガンリッチの両製剤は、大衆市場向けの電気自動車や大型の再生可能エネルギー貯蔵システムに適した価格帯で、許容可能な性能を低コストで提供します。さらに、安全で安定した倫理的なサプライチェーンを求める政府や自動車メーカーは、こうした代替品に多額の投資を行い、普及を促しています。

課題 重要な原材料の長期的な供給安定性の確保と、大量生産を増やしながらの製品の一貫性の維持
正極材市場の成長に影響を与える主なハードルは、大量生産を増加させながら、重要な原材料の長期的な供給確保と製品の一貫性を維持することです。リチウム、ニッケル、コバルト、マンガンなどの原料投入は地理的な制約を受けることが多く、政治的な課題に直面している国々で採掘されるため貿易制限のリスクがあり、採掘による環境への影響が大きい地域で採掘されます。採算性や価格の変動に加え、複雑な政治状況にある国々での将来の輸出規制が予想されるため、メーカーが新しい設備や正極材料の先端化学物質への複数年にわたる投資を検討する際には不確実性が生じます。確実なアクセスを確保するために、生産者は鉱山との長期購入契約を結ぶか、採掘事業に直接投資するか、あるいはリサイクル・オプションを開発する必要があるかもしれません。一方、電気自動車やエネルギー貯蔵に対する世界的な需要が急増しているため、正極材サプライヤーは、ニッケルリッチなNMCやNCAなどの先端材料の大量生産を迅速に拡大する必要に迫られています。製造上のわずかなばらつきでも、電池容量の低下や熱的不安定を引き起こす可能性があり、特にEV用電池ではブランドの評判を損なうリコールにつながる可能性があります。安定した原料アクセスの確保と安定した大量生産の維持という二重のプレッシャーは、大規模メーカーにとって技術的・財務的な課題を生み出し、正極材市場セクターの継続的成長の潜在的な障壁となっています。

主要企業・市場シェア

この市場で著名な企業には、正極材の老舗で財務的に安定したメーカーが含まれます。これらの企業は数年前からこの市場で事業を展開しており、多様な製品ポートフォリオと強力なグローバル販売・マーケティングネットワークを持っています。この市場で著名な企業には、XTC New Energy Materials (Xiamen) Co. (中国）、Shenzhen Dynanonic Co. (Ltd.（中国）、Hunan Yuneng New Energy Battery Materials Co. (中国）、LANDF CORP.（韓国）、POSCO FUTURE M（韓国）、BASF（ドイツ）。

材料別では、リチウム・ニッケル・マンガン・コバルト（NMC）セグメントが最大の市場シェアを占め、予測期間中のCAGRは3番目に高くなると予測されています。
リチウムニッケルマンガンコバルト（NMC）セグメントは、急速に進化する電気自動車および先進エネルギー貯蔵市場のニーズを満たすために、高エネルギー密度、長サイクル寿命、汎用性のユニークな組み合わせを提供するため、予測期間中に最大の市場シェアを占め、3番目に高いCAGRを記録すると予測されています。NMC材料は、要求される容量、安定性、コストに基づいて、正極の層状構造におけるニッケル、マンガン、コバルトの比率を変化させます。ニッケルの含有量が高いほどエネルギー密度が向上して走行距離が長くなり、マンガンとコバルトは構造的完全性と熱安定性が向上します。この組み合わせは、両方の特徴を必要とすることが多い自動車や送電網の用途にとって特に魅力的です。自動車メーカーは、バッテリーのサイズや重量を大幅に増加させることなく、車両の航続距離を延ばすために高ニッケル正極材料にシフトしています。また、NMCの大規模生産設備に投資し、安定した粒子品質を確保するために高度な共沈法を採用しています。また、NMC正極は急速充電機能と信頼性の高い電流・電圧安定性を備えており、充電器、工具、玩具、医療機器などの民生用電子機器や産業機器などの応用分野にメリットをもたらしています。その結果、NMC化学の拡大とそれに伴う展開の拡大が、世界の正極材料市場の全体的な需要、発展、可能性を牽引しています。

電池タイプ別では、リチウムイオンセグメントが予測期間中に最も高いCAGRを記録するでしょう。
リチウムイオン電池は、サイクル寿命が長く、エネルギー密度に優れ、生産コストが低いという特長を兼ね備えており、電気自動車、家電製品、グリッド規模のエネルギー貯蔵など、急速に拡大する市場に不可欠なため、予測期間中に最も速いCAGRを示すと予想されます。リチウムイオン電池は、鉛電池やニッケル水素電池に比べて重量あたりのエネルギー密度が高く、電気自動車の航続距離の延長や、スマートフォン、ノートパソコン、電動工具などの機器の携帯性に優れています。自動車メーカーは、世界的な排ガス規制の強化に対応するため、バッテリー式電気自動車やプラグイン・ハイブリッド車の生産を拡大しており、各国政府は補助金、税制優遇措置、補助金、インフラ投資を通じて導入を支援しています。さらに、高ニッケルNMC、NCA、LFP配合を含むセル化学の継続的な改良は、性能と安全性を高めながらコストを削減し、リチウムイオン電池の競争力をさらに高めています。メーカーがリチウムイオンバッテリーの容量を増やし、リサイクルプログラムを拡大するにつれて、リチウムイオンバッテリーは代替化学物質を凌駕し続けるでしょう。リチウムイオン技術の採用拡大により、先進正極材料の消費量が増加し、輸送の電動化と持続可能なエネルギーシステムへの世界的なシフトにおける重要な役割が強化されます。

予測期間中、アジア太平洋地域は、大規模な電池製造、革新的な電気自動車と電池技術による電動モビリティの拡大、強力な民生用電子機器製造エコシステムにより、正極材市場で最も高いCAGRを記録すると予想されます。この地域には、電池メーカー、材料サプライヤー、技術研究センターが相互に接続された緻密なネットワークがあり、リチウムイオン化学の急速な進歩に不可欠です。電気自動車とハイブリッドモデルの需要と採用は、先進経済圏と新興市場の両方で着実に増加しており、より高いエネルギー密度と改善された安全機能を備えた高性能正極への持続的な需要につながっています。さらに、アジア太平洋地域は、スマートフォン、ノートパソコン、その他のガジェットの信頼性の高い生産により、一貫した正極材料の消費を支えている家電製品の主要なOEM生産国であり続けています。また、再生可能エネルギープロジェクトへの大規模な投資により、大規模なエネルギー貯蔵システムの展開が促進され、さらなる需要が見込まれます。重要な原材料へのアクセスは、リサイクルと処理能力の継続的な進歩とともに、供給とコストの安定性を確保し、競争力を高めます。これらの要因、すなわち、強固な製造インフラ、輸送の電化、電子機器の需要、エネルギー貯蔵のニーズを総合すると、アジア太平洋地域は最も急成長している市場であり、正極材技術の世界的な拡大と継続的な技術革新の原動力となっています。

2025年9月、BASFはドイツのシュヴァルツハイデにあるBASFのCAM工場からの供給に関して、第三者との既存の長期正極活物質（CAM）供給契約を更新しました。これにより、電池材料市場における欧州でのポジショニングが強化されます。
2025年9月、LG Chemは、トヨタグループの商社である豊田通商株式会社に亀尾正極材工場の株式25％を売却することで、同社と新たなパートナーシップを締結しました。この動きにより、LG Chemのグローバルサプライチェーンが強化され、豊田通商は北米の電池メーカーに正極材を供給できるようになりました。
2025年7月、BASFとCATLは、先進的な正極活物質（CAM）の開発と供給を中心とするグローバルな枠組み契約を締結しました。この契約の下、BASFはCATLの主要なCAMサプライヤーとして、その多様で地域化されたグローバル生産ネットワークを活用し、CATLの国際的な拡大をサポートします。
2024年7月、POSCO Future Mとゼネラルモーターズ（GM）は、POSCO Future Mのバッテリー部品を全面的に採用したGM初の電気自動車であるキャデラックLyriq向けに正極と負極の両材料を供給することで提携しました。Lyriqは、POSCO Future Mが開発した高ニッケルNCMA正極と低膨張天然黒鉛負極を搭載しています。これらの先進材料は、車両のエネルギー密度の向上、走行距離の延長、充電時間の短縮に貢献します。

キーワードの主要プレーヤー

Hunan Yuneng New Energy Battery Materials Co., Ltd. (China)
Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. (Japan)
Toda Kogyo Corp. (Japan)
XTC New Energy Materials (Xiamen) Co., Ltd. (China)
Huayou Cobalt Co., Ltd. (China)
Gravita India Ltd. (India)
LANDF CORP. (South Korea)
Umicore (Belgium)
Shanshan Co. (China)
POSCO FUTURE M (South Korea)
Mitsui Mining & Smelting Co., Ltd. (Japan)
American Elements (US)
BASF (Germany)
LG Chem (South Korea)
NEI Corporation (US)

【目次】

はじめに
24

研究方法論
29

要旨
38

プレミアムインサイト
42

市場概要
45
5.1 はじめに
5. 2 市場ダイナミクス DRIVERS- HEV、PHEV、EV の需要の増加 – 再生可能エネルギー産業におけるリチウムイオン技術への高い需要 – 民生用電子機器の需要の増加 RESTRAINTS- 電池の貯蔵と輸送に関する安全性の問題 – 電池材料の効率的なリサイクル技術の欠如 OPPORTUNITIES- エネルギー貯蔵装置における電池の使用 – リチウムイオン電池正極材料の戦略的開発と技術的進歩 CHALLENGES- 新興国におけるリチウムイオン電池メーカーに対する政府の補助金と奨励金の不足
5.3 バリューチェーン分析
5.4 エコシステムマップ
5.5 価格分析 リチウムイオン電池の平均販売価格 鉛電池の平均販売価格
5.6 ポーターの5つの力分析 供給者の交渉力 新規参入の脅威 代替品の脅威 買い手の交渉力 競争相手の強さ
5.7 規制の状況 規制機関、政府機関、その他の組織
5.8 特許分析
5.9 CASE STUDIES使用済みリチウムイオンバッテリーから重要な元素を98%回収するための微細構造工学技 術の導入-問題提起-提供される解決策-成果
5.10 技術分析
5.11 主要な利害関係者と購入基準 購入プロセスにおける主要な利害関係者 購入基準
5.12 2022-2023年の主要会議とイベント
5.13 貿易データ

正極材料市場、材料別
72
6.1 はじめに
6.2 リチウムイオン正極材料 リチウムイオン正極材料の需要を支えるリチウムイオン電池の技術開発- リン酸鉄リチウム（LFP）- 酸化コバルトリチウム（LCO）- ニッケルマンガンコバルトリチウム（NMC）- ニッケルコバルト・アルミニウムリチウム（NCA）- 酸化マンガンリチウム（LMO）
6.3 二酸化鉛正極材料 二酸化鉛正極材料として適した二酸化鉛の非腐食性特性
6.4 その他の正極材料

正極材料市場、電池タイプ別
85
7.1 はじめに
7.2 EV産業で増加するリチウムイオン電池需要
7.3 鉛蓄電池分野ではアジア太平洋地域が正極材市場を支配
7.4 その他

正極材市場、最終用途別
93
8.1 導入
8.2 正極材市場を支配する自動車分野
8.3 民生用電子機器分野でリチウムイオン正極材の需要が増加
8.4 電池正極材の需要を生み出す産業用建設・鉱山機械
8.5 その他

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【本レポートのお問い合わせ先】
https://www.marketreport.jp/contact
レポートコード：CH 6320

 

 

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