市場概要

2024年に35億5,000万米ドルだった世界の単一細胞分析市場は、年平均成長率（CAGR）14.7%で堅調に成長し、2025年には38億1,000万米ドル、2030年には75億6,000万米ドルに達すると予測されています。この市場の成長は、がんや免疫疾患の罹患率の上昇、シングルセル解析製品の技術開発、幹細胞研究の進展への注目の高まり、バイオテクノロジー分野への注目の高まりといった要因に起因しています。ただし、シングルセル解析製品のコストが高いことが市場成長の妨げになる可能性があります。

DRIVER: 単一細胞解析製品の技術的進歩
シングルセル分析市場の企業は、より手頃な価格で、技術的に高度で、使い勝手の良い機器の開発にますます注力しています。例えば、2024年2月、10X Genomics社は、同社のChromiumプラットフォーム内の新しいアッセイを強化するために設計された、次世代シングルセルテクノロジーアーキテクチャであるGEM-Xテクノロジーを発表しました。新しいGEM-Xテクノロジーを利用した最初の2つの製品は、Chromium GEM-X Single Cell Gene Expression v4とGEM-X Single Cell Immune Profiling v3アッセイです。同様に、2023年4月、Standard BioTools社は、オーランドで開催された米国癌学会（AACR）において、新しいイメージング技術であるHyperion XTiイメージング・システムを発表しました。

課題：シングルセル解析製品の高コスト
細胞生物学では、幹細胞治療や遺伝子治療などの新しい治療法の開発を目的とした広範な研究が行われています。この研究で使用される機器、試薬、その他の製品は、正確な結果を得るために高品質でなければなりません。高度なシングルセル解析技術の導入は、これらの機器のコストに大きく左右されます。高度な機能を備えたフローサイトメーター、マイクロ流体装置、およびハイコンテントスクリーニングシステムには、通常、高価な価格がついています。さまざまな装置の進歩により、前世代のモデルよりもコストが高くなっていますが、その主な理由は、その高価な開発プロセスによるものです。例えば、サーモフィッシャーサイエンティフィック社のATTUNE NxTフローサイトメーターは30,000米ドル、タカラバイオ社のSMARTer ICELL8 cxシングルセルシステムは17,995米ドル。

可能性：シングルセルシーケンスの高い成長性
シングルセルシーケンス（SCS）は、研究者が転写のランダム性と細胞の不均一性をより詳細に理解するのに役立ちます。シングルセルシーケンスの進歩により、感染症の発生、抗生物質薬剤耐性株、食品媒介病原体、環境中の微生物多様性の検出と解析が向上しました。シングルセルシーケンス技術によって遺伝子変異に関する詳細な情報が得られるため、各社はシングルセルシーケンサーに適した機器や試薬の開発に注力しています。例えば、シングルセル解析市場の主要プレイヤーの1つであるIllumina, Inc.（アメリカ）は、ライブラリー調製からデータ解析、生物学的解釈までの全プロセスの簡素化に役立つ、統合型超低インプットおよびシングルセルRNAシーケンスワークフロー（Nextera XT DNAライブラリー調製キットとIlluminaシーケンステクノロジーを組み合わせた、アメリカのClontech Laboratories Inc.によるSMARTer Ultra Low Input RNA Kit）を提供しています。この分野の高成長の可能性を考慮すると、今後数年間にいくつかの先進的なSCS装置が開発され、市場に投入されることが予想されます。

課題 シングルセル解析に伴う技術的課題
シングルセル解析はさまざまな用途や利点があるにもかかわらず、シングルセル解析技術に関連する技術的な制約の結果、時に結果が不規則になることがあります。シングルセル解析の技術的限界には、技術的バイアスや増幅エラーなどがあります。増幅バイアスやバッチ効果などの技術的バイアスは、シングルセル解析の結果に影響を与える可能性があります。シングルセル解析における増幅ステップはバイアスをもたらし、転写産物の不均一な表現と遺伝子発現プロファイルの歪みの可能性につながります。また、異なる実験バッチ間のばらつきは、シングルセルデータセットの再現性と比較可能性に影響を与える可能性があります。したがって、シングルセル解析に関連する技術的課題は、市場の成長に影響を及ぼすと予想されます。

シングルセル解析市場のエコシステムは、原材料サプライヤー、シングルセル解析製品メーカー、および学術・研究ラボ、バイオテクノロジー・製薬会社、病院・診断ラボ、セルバンク・体外受精センターなどのエンドユーザーで構成されます。単一細胞分析製品メーカーは消耗品や機器を提供。

2024年の単一細胞分析市場はヒト細胞セグメントが支配的。
細胞の種類別では、ヒト細胞、動物細胞、微生物細胞に区分。2024年には、細胞ベースの治療法の開発のためのヒト幹細胞のアプリケーションの増加により、ヒト細胞セグメントが市場を支配。ヒト幹細胞は、主に世界中でがん研究活動への投資が増加していることを背景に、需要が大幅に急増しています。がん研究に対する資金配分の増加など、現在進行中の動きを考慮すると、がん研究および関連分野におけるヒト幹細胞の需要は、今後数年間でさらに拡大すると予想されます。いくつかのバイオテクノロジー企業や製薬会社は、培養、拡大、様々な医療用途への利用が可能な特殊な幹細胞を開発するための研究活動に積極的に投資しています。このような研究の進展は、この市場セグメントの成長を大きく後押しするものと期待されています。さらに、シングルセル解析技術における技術革新は、細胞ベースの研究の精度と効率を高め、より多くの採用に貢献しています。

動物細胞は、動物研究、獣医学、および獣医学的治療薬の開発への投資の増加に大きく支えられて、2番目に高い市場シェアを占めています。この成長は、動物医療ソリューションの改善に対するニーズの高まりによってさらに強化されています。

2024年の単一細胞分析市場はフローサイトメトリー分野が支配的。
技術に基づき、単一細胞分析市場はフローサイトメトリー、次世代シーケンシング、ポリメラーゼ連鎖反応（PCR）、顕微鏡、質量分析、その他の新興技術に区分されます。2024年には、フローサイトメトリーセグメントが世界市場で最大のシェアを占めています。この優位性は、特にフローサイトメトリーが重要な役割を果たす腫瘍学と免疫学において、細胞療法の開発が重視されるようになってきたことが主な原因です。フローサイトメトリーは、1秒間に数千個の細胞の物理的・化学的特性を迅速に分析し、高い精度と効率を提供する能力により、広く利用されています。先進的なマルチカラーフローサイトメーターの導入、試薬の改良、ソフトウェアの強化など、フローサイトメトリー技術の革新により、学術、臨床、製薬研究の現場での採用がさらに進んでいます。さらに、個別化医療や標的治療に対する需要の高まりは、高度なシングルセル解析技術に対するニーズを増大させ、それによってこのセグメントの成長を後押ししています。幹細胞研究、がん免疫療法、感染症診断への注目の高まりは、フローサイトメトリー市場の拡大を支え続けています。その結果、フローサイトメトリー分野は今後数年間も主導的地位を維持する見込みです。

主要企業・市場シェア

世界のシングルセル解析市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、中南米、中東、アフリカの6つの主要地域に区分されます。2024年の単一細胞分析市場で最大のシェアを占めるのは北米で、次いでヨーロッパとアジア太平洋地域。北米内では、アメリカが国レベルで最大のシェアを占めています。これには、大手市場プレイヤーの強い存在感、製薬およびバイオテクノロジーの研究開発（R&D）への積極的な取り組み、医療インフラの継続的な進歩などが挙げられます。さらに、細胞ベースの治療法の開発と商業化の増加、研究開発活動への多額の投資が市場の成長をさらに促進しています。また、確立された医療制度の存在に加え、科学研究に対する政府の積極的な取り組みや資金援助も重要な役割を果たしています。この地域のさまざまな有名研究機関や学術センターがシングルセル技術の発展に積極的に取り組んでおり、この市場の拡大を支えています。例えば、2025年1月には、セント・ジュード小児研究病院の研究者が、大規模なシングルセル遺伝子発現データセットの解析を強化するために設計された、CSI-GEPとして知られる革新的な機械学習ツールを開発しました。

2024年11月、10x Genomics社（アメリカ）とHamilton Company社（アメリカ）は、シングルセル実験のための自動化されたハイスループットソリューションを開発するためのパートナーシップを締結しました。このパートナーシップにより、両社はシングルセルライブラリー調製のワークフローを合理化し、研究者が最大96のシングルセルサンプルを同時に処理できるようにすることで、発見を加速し、複雑なワークフローを簡素化することを目指します。
2024年10月、BD（アメリカ）は、ハミルトン社（アメリカ）と共同で、ハイスループットでロボット対応の試薬キット「BD OMICS-One XT WTA Assay」を発売しました。このソリューションは、手作業を減らし、一貫性を高め、ばらつきを最小限に抑え、腫瘍学や免疫学などの分野における大規模なシングルセル探索研究を加速します。
2024年10月、イルミナは、次世代シーケンサー（NGS）をより迅速かつシンプルにし、ラボにとってより身近なものにするために設計されたMiSeq i100シリーズシーケンスシステムを発表しました。
2024年10月、10x Genomics社は、研究者のシングルセル解析におけるアクセシビリティと手頃な価格を向上させる2つの新しいChromium製品、GEM-X FlexおよびGEM-X Universal Multiplexを発表しました。

シングルセル解析市場の主要企業は以下の通り。

Thermo Fisher Scientific Inc. (US)
Sartorius AG (Germany)
Merck KGaA (Germany)
Danaher Corporation (US)
BD (US)
10x Genomics (US)
Illumina, Inc. (US)
QIAGEN (Netherlands)
Agilent Technologies, Inc. (US)
Bio-Rad Laboratories, Inc. (US)
DiaSorin S.p.A. (Italy)
Standard BioTools (US)
Tecan Trading AG (Switzerland)
Corning Incorporated (US)
Cytek Biosciences (US)
Takara Bio Inc. (Japan)
BIOMÉRIEUX (France)
Oxford Nanopore Technologies plc. (UK)
Promega Corporation (US)
Revvity (US)
PacBio (US)
Bruker (US)
Bio-Techne (US)
The Menarini Group (Italy)
Singleron Biotechnologies (Germany)
BICO (Sweden)
RareCyte, Inc. (US)
Cell Microsystems (US)
NanoCellect Biomedical (US)
Apogee Flow Systems Ltd. (UK)
Sphere Bio (UK)
Creative Biolabs (US)
Yokogawa Electric Corporation (Japan)

 

【目次】

はじめに
47

研究方法論
52

要旨
64

プレミアムインサイト
68

市場概要
71
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス DRIVERS- シングルセル解析製品の技術的進歩- 癌の有病率の増加- 製薬およびバイオテクノロジー産業における研究開発の増加- 幹細胞研究の成長- 個別化医療への注目の高まり RESTRAINTS- シングルセル解析製品の高コスト OPPORTUNITIES- シングルセル解析製品の高成長の可能性- シングルセル解析におけるマイクロ流体工学の統合- アジアの新興市場における可能性の高まり CHALLENES- シングルセル解析製品の高成長の可能性- シングルセル解析におけるマイクロ流体工学の統合- アジアの新興市場における可能性の高まり シングルセルシーケンシングの高い成長性 ・ シングルセル解析におけるマイクロフルイディクスの統合 ・ アジアの新興市場における可能性の高まり 課題 ・ プロトコルおよび品質管理手順の標準化の欠如 ・ シングルセル解析の技術的限界 ・ 倫理的およびプライバシーに関する懸念の高まり
5.3 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
5.4 バリューチェーン分析
5.5 エコシステム分析
5.6 主要技術分析 主要技術 フローサイトメトリー 次世代シーケンシング ポリメラーゼ連鎖反応 顕微鏡 質量分析 補完的技術 バイオインフォマティクスツールと計算解析 マルチオミクス統合 隣接技術 ナノテクノロジー 人工知能と機械学習
5.7 特許分析手法 特許出願と付与、2014-2024年
5.8 貿易分析 輸入データ（HSコード9027） 輸出データ（HSコード9027）
5.9 ポーターの5つの力分析 新規参入の脅威 代替品の脅威 供給者の交渉力 買い手の交渉力 競争相手の強さ
5.10 関税と規制の状況 関税データ（HSコード9027） 規制機関、政府機関、その他の組織 規制の枠組み
5.11 価格分析 製品の平均販売価格動向（主要プレーヤー別） 製品の平均販売価格動向（地域別
5.12 主要会議・イベント（2025-2026年
5.13 主要ステークホルダーと購入基準 購入プロセスにおける主要ステークホルダーの役割 購入基準
5.14 投資と資金調達のシナリオ
5.15 単一細胞解析市場におけるジェネレーティブAIのインパクト AIのユースケース AIを導入している主要企業
5.16 ケーススタディ分析 ヒト角膜の包括的なシングルセル・トランスクリプトーム・アトラス 超並列シングルセルRNAシーケンスにより、希少な薬剤耐性癌サブ集団が特定 腎細胞癌のシングルセル解析により、腫瘍の不均一性と微小環境の複雑性が明らかに
5.17 US 2025 TARIFF IMPACT OVERVIEW INTRODUCTION KEY TARIFF RATES PRICE IMPACT ANPACTISIS KEY IMPACT ON VARIOUS REGIONS- アメリカ- ヨーロッパ- アジア太平洋- その他の地域 END-USE INDUSTRY IMPACT- 製薬会社およびバイオテクノロジー会社- CRO（Contract Research Organization）- 学術研究機関

シングルセル解析市場、アプリケーション別
122
6.1 はじめに
6.2 研究用途 癌研究- 癌の罹患率の増加が市場を牽引 免疫学研究- 免疫疾患の罹患率の増加が市場を牽引 神経学研究- 神経疾患の罹患率の増加が市場を牽引 幹細胞研究- 幹細胞研究への投資の増加が市場を牽引 その他の研究用途
6.3 医療用途 非侵襲的な生殖前診断- 遺伝性疾患の有病率の増加が需要を牽引 IN VITRO FERTILIZATION- 体外受精の需要の増加が市場を後押し CIRCULATING TUMOR CELL DETECTION- 癌の有病率の増加が市場の成長に寄与

シングルセル分析市場、細胞種類別
155
7.1 導入
7.2 癌研究への資金提供の増加が需要を押し上げるヒト細胞
7.3 動物細胞研究の増加が市場を牽引
7.4 微生物細胞 抗菌剤耐性と闘うための政府支援の増加が市場を促進

シングルセル解析市場、エンドユーザー別
166
8.1 導入
8.2 ライフサイエンス研究への資金援助が増加する学術・研究所が市場を牽引
8.3 バイオテクノロジー・製薬企業の創薬・研究開発活動の成長が市場を後押し
8.4 感染症や慢性疾患の罹患率が高い病院・診断研究所が需要を牽引
8.5 個別化医療と再生医療に対する需要の高まりが市場を促進するセルバンクとIVFセンター

単一細胞分析市場、製品別
182
9.1 導入
9.2 消費財 ビーズ- 研究および遺伝子探索における使用の増加が市場を牽引 マイクロプレート- 製品の上市頻度の増加が市場を後押し 試薬- シングルセルゲノミクスの進歩が需要を拡大 アッセイキット- イムノアッセイ- セルベースアッセイ その他の消費財
9.3 INSTRUMENTS FLOW CYTOMETERS- 技術的進歩が需要を促進 NGS SYSTEMS- 手頃な価格の増加がセグメントの成長をサポート PCR INSTRUMENTS- DNAおよびmRNA増幅の用途が増加し、市場を押し上げる SPECTROPHOTOMETERS- 技術的進歩が市場を押し上げる CELL COUNTERS- 自動セルカウンターの需要が増加。自動セルカウンターへの需要の高まりが市場を活性化 MICROSCOPES- 細胞ベースの研究における使用の増加が市場を促進 HCS SYSTEMS- マルチパラメトリック細胞分析へのニーズの高まりが採用を促進 MICROARRAY- 標的療法の開発の増加が市場をサポート OTHER INSTRUMENTS

シングルセル解析市場、技術別
236
10.1 導入
10.2 フローサイトメトリー：がん細胞の同定への利用が市場を牽引
10.3 次世代シーケンサーが創薬に広く採用され、市場を牽引
10.4 ポリメラーゼ連鎖反応によるデジタルPCRの応用拡大が市場を牽引
10.5 先進的イメージング・システムの開発に注力する顕微鏡検査が市場を牽引
10.6 質量分析による先端製品の発売が市場を牽引
10.7 その他の技術

 

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レポートコード：BT 4224