市場概要

電子料金徴収市場は、2025年に101億9,000万米ドルとなり、2030年には152億米ドルに達する見込みです。予測期間中の年平均成長率は8.3%となる見込み。市場を牽引しているのは、交通渋滞の緩和と交通事故の削減という喫緊の課題です。交通インフラの技術進歩に伴い、ETCシステムの需要はさらに加速しています。こうした技術革新により、通行料金の運用はより効率的で安全かつ容易になります。都市部がより多くの交通問題に取り組む中、自動化された信頼性の高い料金システムの必要性が高まっています。

ドライバー：交通渋滞の緩和と交通事故の削減が急務
従来の幹線料金所では、車両1台あたりの処理時間が比較的長いため、高速道路の渋滞につながることがよくあります。交通渋滞はさらに、有害な自動車排出物（温室効果ガスや一酸化炭素）や、事故や衝突の可能性につながります。ETCシステムは、通行料金の支払いを迅速かつ効率的に行うことで、交通渋滞の減少に貢献します。ETCによる自動料金支払いなどの戦略は、高速道路、橋、その他の幹線道路で、車両がより速く、より少ない渋滞で料金所を通過するのに役立ちます。通行料金を支払うために車を停車させるプロセスは、特に高速道路を走行している場合、ドライバーを急停車させ、事故につながる可能性があります。その結果、ETCシステムによって、車両は高速道路の速度で料金所を通過できるようになり、停止したり、手動で操作したりする必要がなくなるため、事故のリスクが低くなります。2023年12月に発表された世界保健機関（WHO）の報告書によると、交通事故によって毎年120万人以上の命が奪われ、各国のGDPの約3％が犠牲になっていることが明らかになっています。交通安全を向上させるため、主要地域の政府は交通近代化の一環としてETCシステムの導入を開始しています。ETCは、移動時間の短縮、燃料消費量の最小化、車両運用コストの削減、従来の料金所よりも料金徴収効率を高めるなど、他にもいくつかの利点を提供します。さらに、電子料金収受はトランザクション率を高め、渋滞と大気汚染物質の排出を削減します。

制約： 技術への過度の依存と技術的な障害に対する脆弱性
電子料金収受システムでは電子技術が大きな役割を果たしており、ハードウェアの故障、ソフトウェアのエラー、またはシステムが通信できない時間帯により、これらのシステムに問題が発生する可能性があります。システム・コンポーネントのあらゆる性能障害は、料金徴収の中断につながる可能性があり、利用者にとっては困難であり、運営者にとってはコストがかかります。このため、ドライバーは料金所で別の方法で支払わなければならなかったり、電子決済が再び利用できるようになるまで遅延が発生したりする可能性があります。さらに、料金所が技術的な問題に直面すると、料金処理の問題がしばしば遅延や混雑を引き起こすため、多くの車両が集まる交通渋滞はさらに悪化します。さらに、サイバーセキュリティに関するリスクは、企業にとって事態をより深刻なものにしています。ハッカーがETCベースのシステムにアクセスしてデータを持ち出し、ソフトウェアの機能に問題を引き起こす可能性があります。最近の例では、2023年にイリノイ州の有料道路システムがサイバー攻撃を受け、ハッカーによって運行が停止されました。このようなトラブルは、同意なしにデータが使用されたり、正確でない請求書を支払ったりする可能性があるため、人々のソフトウェアに対する信頼を低下させます。

可能性：経済的・環境的利益のために燃料消費と排出を最小限に抑えることへの注目の高まり
手動ブースを使用する従来の料金所では、車両が停止して列に並ぶため、かなりのアイドリング時間が発生します。このアイドリングは、一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物などの有害汚染物質の排出量の増加につながり、大気質を悪化させ、公衆衛生に影響を及ぼします。ETC利用者は停車する必要がないため、有料レーンでの移動がよりスムーズになり、アイドリングによる排出が大幅に削減されます。ETCシステムは、手動式プラザに比べ、有害物質の排出をほぼ半減できることがわかっています。さらに、ETCシステムは通勤客の車での移動をより効率的で速くします。移動時間が短縮されれば、自宅で過ごす時間が増え、経費の節約になり、自動車の排出ガスも少なくなります。テクノロジーを駆使した迅速な料金システムは、交通をよりスムーズにし、多くの車両が一か所でアイドリングすることによる排出ガスを削減します。交通の流れを最適化するだけでなく、ETCシステムは多くの場合、RFIDタグやモバイル・アプリケーションなどの電子決済方法の使用を奨励し、料金所での現金取引の使用を減らし、取引速度を向上させます。紙への依存を減らし、紙の領収書の作成、輸送、廃棄による環境への影響を軽減します。

課題：データ・プライバシーに関する懸念の高まり
ETCシステムを利用することで、支払いや交通規制がよりシンプルで便利になったことは間違いありません。しかし、携帯電話のスマートフォンアプリがETCシステムとどのように相互作用するかによって、プライバシーに関する重大な懸念が生じる可能性があり、慎重に検討する必要があります。車両がETC対応料金所を通過すると、ナンバープレート情報、走行場所、走行時間などの個人情報が保存されます。車両の動きを追跡することで大規模な監視が行われるリスクが生じ、特にデータ保護法が脆弱な地域では、政府や第三者によって同意なしに悪用される可能性があります。当局や第三者機関がこのデータを悪用したり誤用したりすることで、個人の行動を不当に監視することにつながる可能性があります。人々は、このような技術の使用により、各個人の動きの詳細な記録が作成され、プライバシーが制限されることを懸念しています。このような懸念は、電子システムが攻撃やセキュリティー侵害に対してより脆弱になっていることから高まっています。セキュリティ侵害があれば、犯罪者が個人情報を使ってIDを盗んだり、承認されていない口座を開設したり、旅行記録を改ざんしたりする可能性があります。技術の進歩に伴い、プライバシーを確保するために ETC システムを保護する必要性が高まっています。

主要企業・市場シェア

電子料金徴収市場で著名な企業には、Kapsch TrafficCom AG（オーストリア）、Conduent Incorporated（アメリカ）、ST Engineering (TransCore)（アメリカ）、Thales（フランス）、Cubic Corporation（アメリカ）、Siemens（ドイツ）など、老舗で財務的に安定している電子料金徴収システムプロバイダーがあります。これらの企業は数年前からこの市場で事業を展開しており、多様な製品ポートフォリオと強力なグローバル販売・マーケティングネットワークを有しています。老舗企業とともに、BestPass Inc.（アメリカ）、Cube Highways（シンガポール）、Transurban（オーストラリア）など、この市場に進出している中小企業も多数あります。

予測期間中、電子料金徴収市場で高いCAGRを記録する都市部セグメント
ムンバイやベンガルールなどの都市部では人口密度が高く、毎日の通勤を個人的な交通手段に頼る住民が多いため、自動車所有率が大幅に上昇します。車両の急増に伴い、従来の料金所では、平日のピーク時でも遅れが生じています。RFIDとAMPRを利用したETCシステムにより、通勤客は素早く支払いを済ませることができ、その結果、待ち行列の時間が短縮され、交通の流れが速くなります。さらに、混雑した都市では多くの車両が料金所で停車するため、大気汚染を削減するためにETCの必要性が高まります。ETCを利用すれば、アイドリング中の発進・停止を大幅に減らすことができるため、排出ガスも少なくなります。ETCは、より環境に優しく迅速な輸送と持続可能な都市開発をサポートするため、政府によるスマートシティへの取り組みに組み込まれています。手作業やミスを減らすことで、当局は週ごとや月ごとの料金徴収業務をより効率的に行うことができ、料金所で立ち往生している通勤客を救うことができます。このような理由から、ETCシステムは、都市部における交通のさまざまな問題を解決し、都市の建設方法を向上させる上で極めて重要です。

予測期間中に急成長するトランスポンダー／タグベースの料金徴収システム分野
トランスポンダ/タグベースの料金徴収システム分野は、予測期間中、電子料金徴収市場においてより高いCAGRを記録すると予想されています。この成長は、その効率性と電子料金徴収の採用増加によるものです。このシステムを搭載した車両は、通過時に自動的に通行料が課金されるため、停止することなく支払いを済ませることができ、交通がよりスムーズになると同時に、ドライバーも楽になります。有料道路事業者は、交通量の多い地域を管理するシステムを必要としているため、道路の多い地域で利用されているETCに頼ることが多い。RFIDタグは、スマート交通システムとの連携を可能にする新しい技術がより効率的で正確なものになるにつれて、需要が高まっています。さらに、交通管理は世界的に重要であるため、これらのシステムは遅延を低減し、車両がエンストしないようにし、路上での生活を容易にします。持続可能性も一役買っており、料金所での処理を高速化することで排出量を削減できれば、成長につながります。多くの発展途上国では近代的な道路が建設されており、ETCシステムにとって新たな大きなチャンスとなっています。トランスポンダを利用したシステムは、使い方が簡単で運用が改善されるため、普及が進んでいます。これらの特徴を併せ持つETCシステムは、都市や交通機関がよりスマートで大規模になるにつれて、今日の料金徴収インフラの基盤として機能するようになります。

アジア太平洋地域が電子料金徴収市場を支配し、予測期間中に最も高い CAGR を記録すると推定されます。中国やインドなどのアジア諸国では、人と車が増加傾向にあり、交通渋滞の問題から、料金徴収によるより良い交通管理が求められています。その一例として、インドでは国道局がFASTagの使用を決定しました。これにより、ドライバーはFASTagを通じて電子的に料金を支払い、RFID技術を利用して遅延を減らすことができます。発展途上国では都市や道路が急増し、交通をスムーズにするためのインフラ整備が求められています。その結果、ETCの利用が増加しています。RFID、GPS、AIなどの装置を交通システムに組み込むことで、ETCの信頼性が高まり、リアルタイムでの制御が容易になります。Eコマースや国境を越えた物流により、迅速かつ信頼性の高い貨物輸送が求められており、ETCシステムがスムーズな輸送を可能にしています。さらに、環境保護の重視により、ETCシステムは車両のアイドリングストップや排出ガスの低減に役立ち、スマートシティ構想をサポートするため、需要が高まっています。中国や日本では、スマートハイウェイに関する法律や計画的な投資が進められており、ETCは社会と経済に貢献するため、市場で支持されています。

2025年4月、Q-Freeはキネティック・モビリティ高度交通管理システム（ATMS）を設置するため、アメリカのトップ有料道路会社から重要な契約を獲得しました。これは同社をアメリカの有料道路市場に導入し、画期的なことでした。
2025年2月、Kapsch TrafficCom AGは北米市場向けに新しい自動ナンバープレート認識（ANPR）エンジンを発表しました。Kapsch社の先進的なナンバープレート認識ソリューションは、有料道路を利用する顧客により良い結果、より多くのオプション、より低いコストを提供する予定です。
2025年1月、STエンジニアリング（トランスコア）は、ウェストバージニア・ターンパイクに同社のInfinity料金徴収技術を導入し、同州の料金徴収システムの重要なアップデートを行いました。これにより、当局は旅行者を支援し、道路利用を合理化し、より多くの支払い方法を提供したいと考えています。
2024年10月、デラウェア川合同有料橋委員会はトランスコア社に、同社が管理する橋全体の料金システムを最新のものにする契約を発注しました。このプロジェクトが進むにつれ、古い装置はトランスコアのインフィニティ・デジタル・レーン・システムに置き換えられ、効率性を高め、道路利用の信頼性を高め、ドライバーの利用体験を向上させます。
2024 年 9 月、Neology は料金徴収サービスとテクノロジーを専門とする P Square Solutions を買収しました。この買収により、Neology は「Neology PSquare」と呼ばれる全く新しい事業部門を持ち、同社の世界的な料金徴収サービスを劇的に向上させています。

電子料金徴収市場のトップ企業リスト

電子料金徴収市場を支配しているのは以下の企業です：

Kapsch TrafficCom AG (Austria)
Conduent Incorporated (US)
ST Engineering (TransCore) (US),
Thales (France)
Siemens (Germany)
EFKON GmbH (Austria)
Cubic Corporation (US)
Neology, Inc. (US)
FEIG ELECTRONIC (Germany)
Q-Free (Norway)
Toshiba Corporation (Japan)
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (Japan)
Quarterhill (Canada)
Perceptics (US)
Skytoll (Slovakia)
STAR Systems International (Hong Kong)
GEA (Germany)
Adaptive Recognition Inc. (Budapest)
SICE (Madrid)
Jenoptik (Germany)
Far Eastern Group (China)
Toll Collect GmbH (Germany)
GeoToll (US)
Indra (Spain)
Kistler Group (Switzerland)

 

 

【目次】

はじめに
25

研究方法論
31

要旨
44

プレミアムインサイト
48

市場概要
52
5.1 はじめに
5.2 市場の動向 – 交通渋滞の緩和と交通事故の削減が急務 – 先進的な料金徴収ソリューションの導入に対する政府の強力な支援 – 自動料金支払いオプションの高い利便性 – 交通インフラにおける技術の進歩 – 制約 – 技術への過度の依存と技術的障害の発生しやすさ – 発展途上国におけるETC導入の制約 – GPSおよびGNSSベースのETCシステムに対する高額な初期投資の必要性 経済的・環境的利益のために燃料消費と排出を最小化することに大きな焦点が当てられていること – ブロックチェーン技術の料金徴収システムへの統合 – 交通分野における官民パートナーシップ協定の数の増加 – 全電子料金徴収システムの採用の増加 課題 – データプライバシーに関する懸念 – 料金徴収システムに関連する相互運用性の問題
5.3 顧客ビジネスに影響を与える傾向／混乱
5.4 価格分析 主要企業が提供する rfid タグと電子リーダーの平均販売価格（2024 年） rfid タグの平均販売価格動向（2020～2024 年） 電子料金徴収システムの地域別平均販売価格動向（2020～2024 年
5.5 バリューチェーン分析
5.6 エコシステム分析
5.7 投資と資金調達のシナリオ
5.8 技術分析 主要技術- RFID- DSRC 補助技術- GNSS/GPS 補助技術- ALPR と ANPR
5.9 特許分析
5.10 貿易分析 輸入シナリオ（HSコード8530） 輸出シナリオ（HSコード8530）
5.11 主要会議とイベント（2025年
5.12 ケーススタディ分析Western Digital と Theobroma Systems が欧州プロジェクトにカスタマイズされた料金徴収システムを提供 SICE がハンバー橋の料金徴収システムをアップグレードし、交通管理と収益創出を最適化 マサチューセッツ州運輸省が e-zpass の顧客サービス強化にトランスコアを採用 ERC が収益の最大化にコグニザントのクラウドベースの料金徴収ソリューションを採用 プラスマレーシアが Anpr 技術に基づく rfid 料金追跡システムにタップウェイの AI と Nvidia の gpus を採用
5.13 関税と規制の状況 関税分析 規制機関、政府機関、その他の組織の基準
5.14 ポーターのファイブフォース分析 新規参入の脅威 代替品の脅威 サプライヤーの交渉力 買い手の交渉力 競争相手の強さ
5.15 主要ステークホルダーと購買基準 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 購買基準
5.16 電子料金徴収市場へのAI/GEN AIの影響
5.17 2025年アメリカ関税の電子料金徴収市場への影響 はじめに 主な関税率 価格 影響分析 国／地域への影響 – アメリカ ヨーロッパ アジア太平洋地域 適用への影響 – 高速道路 – 都市部

通行料金の支払い方法
92
6.1 はじめに
6.2 前払い
6.3 POST-PAID

電子料金徴収市場、種類別
93
7.1 はじめに
7.2 トランスポンダ／タグベースの料金徴収システムの拡張性、費用対効果、シームレスな統合 機能が需要を促進
7.3 種類別

電子料金徴収市場、技術別
99
8.1 導入
8.2 電子 ID、追跡、情報保存のための Rfid の大規模ユーティリティがセグメント成長を加速。
8.3 車両と路側装置間の双方向通信を目的とした DSRC の採用が多く、セグメントの成長を促進。
8.4 その他の技術

電子料金徴収市場、サービス別
107
9.1 導入
9.2 料金所での交通の流れを止めないというハードウェアのニーズが普及を促進
9.3 大量のトランザクションを処理するためのバックオフィスとその他のサービス要件が需要を促進 電子料金徴収市場、用途別

電子料金徴収市場、用途別
114
10.1 導入
10.2 高速道路では料金所での交通量が増加し、セグメントの成長を後押し
10.3 都市部では交通渋滞管理が重視され、セグメント成長を促進

 

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レポートコード：SE 3461